Releasenotes over CRM

Release 2026.01

2026-03-27T17:14:33Z

CMS: label-categorieën tonen bij blogs en bijeenkomsten

Je website bevat verschillende blogs en bijeenkomsten, elk met hun eigen labels. Maar soms wil je niet alleen de labels van een specifiek bericht of evenement tonen, maar ook de labels die horen bij de categorie waar het onderdeel van uitmaakt. Denk aan een blog over een bepaald thema of een reeks bijeenkomsten binnen een programmalijn.

Bij de instellingen van artikelen van het type 'Weblogberichten overzicht', 'Weblogbericht detailpagina', 'Bijeenkomsten overzicht' en 'Bijeenkomst detailpagina' kun je nu 'Toon label-categorieën' aanvinken. Hierdoor worden naast de labels van het bericht of de bijeenkomst ook de labels van de bijbehorende categorieën getoond. Je ziet alleen de categorieën die horen bij de weblogs of bijeenkomsten die je bovenaan hebt geselecteerd.

Deze functionaliteit is beschikbaar voor websites die werken met de Sapphire-template. Wil je dit ook in een eigen template gebruiken? Neem dan contact op met je accountmanager om de mogelijkheden te bespreken.

Communities: e-mailnotificaties volledig in handen van gebruikers

Je organisatie heeft een community waar leden met elkaar in contact komen via verschillende kanalen. Gebruikers konden hun e-mailnotificaties per kanaal zelf aan- en uitzetten door een kanaal te volgen of niet. Toch was er in de beheerdersomgeving ook een instelling om notificaties helemaal uit te schakelen. Dit zorgde voor verwarring: gebruikers dachten hun voorkeuren aan te passen, maar merkten geen verschil als de instelling in de backend uitstond.

Vanaf nu ligt de controle over e-mailnotificaties volledig bij de gebruikers zelf. De beheeroptie om notificaties uit te zetten is verwijderd. Gebruikers bepalen zelf of ze notificaties willen ontvangen door een kanaal te volgen of niet. Dit maakt het gedrag voorspelbaar en transparant.

Tip: controleer de inhoud van je notificatie e-mails. Sluiten deze nog steeds aan bij jouw communicatiestijl?

CRM: nieuwe registraties in bulk verwerken

Wanneer iemand zich registreert via jouw platform, ontvangt diegene een activatiemail om de registratie te bevestigen. Meestal verloopt dit automatisch en hoef je er niets mee. Registraties die niet worden geactiveerd, verdwijnen na een ingestelde periode vanzelf.

Soms wil je toch handmatig ingrijpen. Bijvoorbeeld wanneer iemand zich registreerde met een typefout in het e-mailadres. In plaats van de gebruiker alles opnieuw te laten invullen, kun je het e-mailadres corrigeren en de registratie zelf activeren. Of je wilt tijdens een actie meerdere registraties tegelijk verwerken.

Vanaf nu kun je in 'Profiel & registratie' meerdere registraties selecteren en in één keer activeren of verwijderen. Filter de lijst om specifieke registraties te vinden en verwerk ze met één actie.

Daarnaast is het scherm overzichtelijker geworden met twee aparte tabbladen: 'Te beoordelen' voor registraties en profielwijzigingen die goedkeuring nodig hebben, en 'Wachtend op activatie' voor registraties waarbij de gebruiker nog moet bevestigen. Achter elk tabblad zie je direct hoeveel items er wachten.

CRM: selecties splitsen voor gerichte A/B-tests

Je wilt een nieuwe nieuwsbrief versturen, maar twijfelt over de beste aanpak. Werkt een pakkende onderwerpregel beter dan een informatieve? Leidt een persoonlijke aanhef tot meer kliks? Om dit te testen, moet je jouw ontvangers opsplitsen in groepen die elk een andere versie ontvangen.

Vanaf nu kun je een bestaande selectie splitsen in twee tot vijf kleinere selecties. Je geeft per selectie een percentage op en de relaties worden willekeurig verdeeld. De laatste selectie bevat automatisch het restant. Zo kun je eenvoudig een klein deel van je ontvangers gebruiken om verschillende versies te testen, en op basis van de resultaten de beste variant naar de rest sturen.

De gesplitste selecties blijven gekoppeld aan de oorspronkelijke selectie. Na afloop van je test adviseren we om de selecties weer op te ruimen. Begin daarbij met het restant, omdat deze is gebaseerd op de overige selecties.

Lees meer over het splitsen van selecties in het helpcenter.

Meetings & Events: meer inzicht in aantallen deelnemers en vernieuwd programma-overzicht

Je organiseert een bijeenkomst en wilt snel weten hoe het ervoor staat: hoeveel aanmeldingen zijn er, welke activiteiten lopen vol en waar is nog ruimte? Tot nu toe moest je op verschillende plekken kijken om dit complete beeld te krijgen.

Vanaf nu zie je de belangrijkste aantallen direct op de plekken waar je ze nodig hebt. In de header van je bijeenkomst staat nu naast de datum ook het aantal deelnemers (en het maximum, indien ingesteld). Bij tickets zie je hoeveel er verkocht zijn. En in het programma-overzicht zie je per activiteit het aantal ingeschreven deelnemers én het maximum.

Het programma-overzicht heeft daarnaast een frisse update gekregen. Je ziet direct welke spreker aan een activiteit gekoppeld is. De getallen krijgen een kleur wanneer een activiteit bijna (90%) of helemaal vol zit. Minder relevante acties zitten nu onder de drie puntjes, zodat de belangrijke informatie meer ruimte krijgt. En heb je een uitgebreid programma met veel parallelle activiteiten? Dan scrolt de pagina horizontaal, zodat alles leesbaar blijft.

Let op: Bij sommige oudere bijeenkomsten kan het nieuwe getal in de header afwijken van het aantal in het deelnemersoverzicht. Dit komt doordat relaties in het verleden verwijderd of gearchiveerd kunnen zijn. Het getal in de header is het werkelijke aantal waartegen gecontroleerd wordt of een bijeenkomst vol is.

Meetings & Events: meer personalisatiemogelijkheden in e-mails

Bij het versturen van e-mails rondom bijeenkomsten wil je deelnemers zo persoonlijk mogelijk aanspreken. Het gebruik van alleen een voornaam is niet altijd passend, bijvoorbeeld in formele communicatie. En soms is het relevant om te benoemen bij welke organisatie een deelnemer hoort.

Daarom zijn er twee nieuwe veldcodes toegevoegd voor e-mails binnen Meetings & Events. Met de veldcode voor de volledige naam kun je deelnemers formeler aanspreken wanneer dat gepast is. De veldcode voor de organisatie van de deelnemer maakt het mogelijk om in de e-mail te verwijzen naar het bedrijf of de instelling waarbij iemand werkzaam is.

Meetings & Events: persoonlijke links naar materialen en deelnemerslijst

Je organiseert een bijeenkomst waarbij deelnemers toegang moeten hebben tot materialen of de deelnemerslijst. Deze secties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Maar inloggen wordt soms als een drempel ervaren.

Vanaf nu kun je in e-mails persoonlijke links opnemen naar de secties 'Materiaal' en 'Deelnemers'. Deze links bevatten een unieke code waardoor de ontvanger direct toegang krijgt, zonder account of inloggen. Dit werkt net zoals bij links voor het wijzigen of annuleren van een aanmelding. De deelnemer kan via dezelfde link ook doorklikken naar de eigen aanmelding.

Meetings & Events: veiliger kopiëren van bijeenkomsten met e-mails

Je organisatie organiseert regelmatig vergelijkbare bijeenkomsten. Om tijd te besparen kopieer je een eerdere bijeenkomst of gebruik je een template. Handig, want dan neem je ook de bijbehorende e-mails mee. Maar wat als het verzendmoment van die e-mails na het kopiëren ineens in het verleden ligt? Dan zouden ze direct worden verstuurd, terwijl je de inhoud misschien nog wilde aanpassen.

Vanaf nu worden e-mails automatisch gedeactiveerd wanneer het berekende verzendmoment vóór morgen valt. Je krijgt hiervan een melding en komt direct op de pagina met e-mails terecht, zodat je de instellingen kunt controleren voordat er iets wordt verstuurd. Zo voorkom je dat relaties per ongeluk een e-mail ontvangen met verkeerde informatie of data.

Dit geldt bij het kopiëren van een bijeenkomst of het aanmaken van een nieuwe bijeenkomst op basis van een template. Bij het maken of kopiëren van templates zelf speelt dit niet, omdat daar geen concrete data aan gekoppeld zijn.

Labels: release, CRM, CMS, Communities, Meetings & Events

Release 2025.13

2026-02-25T00:46:14Z

CMS: relatielijsten willekeurig sorteren op je website

Op je website toon je een overzicht van aangesloten bedrijven, bestuursleden of ambassadeurs. Standaard worden deze lijsten alfabetisch gesorteerd. Dat betekent dat organisaties waarvan de naam begint met een A altijd bovenaan staan, terwijl namen die beginnen met een R pas op pagina twee verschijnen. Niet echt eerlijk als je bedenkt dat de bovenste posities veel meer aandacht krijgen.

Vanaf nu kun je relatielijsten ook willekeurig laten sorteren. Je kiest of de volgorde bij elke paginaweergave wisselt, of dat de willekeurige volgorde per dag wordt vastgezet. Zo krijgt iedereen in je netwerk een eerlijke kans op zichtbaarheid.

Deze optie was al beschikbaar in het oudere 'Relatieoverzicht (HTML)'-artikel. Nu kun je willekeurig sorteren ook gebruiken in de nieuwere opties: 'Relatieoverzicht (website template)' en 'Relatieoverzicht (content templates)'.

CRM: betrouwbaardere uitnodiging voor nieuwe gebruikers

Je wilt een nieuwe medewerker, vrijwilliger of bestuurslid toegang geven tot het platform. Via 'Maak gebruiker' verstuur je een uitnodigingsmail met een persoonlijke link waarmee de ontvanger direct kan inloggen. Helaas werkte deze link niet altijd zoals verwacht: soms kwam de ontvanger op een inlogscherm terecht zonder verdere instructies, of werkte de link maar één keer.

De uitnodigingslink is nu betrouwbaarder gemaakt. De link blijft twee weken geldig en kan meerdere keren worden gebruikt. Daarnaast krijg je bij het aanmaken van een gebruiker direct een melding als de gekozen website een inlogbeperking heeft. Zo voorkom je dat iemand een uitnodiging ontvangt voor een website waarvoor diegene geen toegangsrechten heeft.

CRM/Communities: filteren op community-activiteit

Je organisatie heeft een community opgezet om leden of donateurs met elkaar te verbinden. Maar hoe houd je zicht op wie er actief is, wie er al maanden niet meer is geweest, en wie je misschien een duwtje in de rug moet geven? Tot nu toe was het lastig om deze inzichten vanuit het CRM te verkrijgen.

Vanaf deze release zijn er uitgebreide filtermogelijkheden voor communities in het CRM. Hiermee kun je relaties zoeken op basis van hun community-activiteit:

Toegang: zoek wie toegang heeft tot een community of specifiek kanaal. Handig voor rapportages en het instellen van journey-criteria, zonder dat je zelf de onderliggende relatielijsten hoeft te raadplegen.
Berichten en reacties: vind relaties die een bericht of reactie hebben geplaatst, eventueel gefilterd op community, kanaal of periode.
Moderator: zoek wie moderator is in een community of kanaal.
Volgers: ontdek wie een kanaal of persoon volgt, en of zij notificaties ontvangen.

Een krachtige toepassing is de combinatie met Marketing Automation. Stel een journey in die community-gebruikers na een periode van inactiviteit automatisch herinnert aan het belang van hun bijdrage. Zo houd je je community levendig zonder handmatig iedereen in de gaten te hoeven houden.

CRM: snel filteren op eigenschappen zoals 'lid' of 'donateur'

Of iemand lid is van jouw vereniging hangt vaak af van meerdere criteria. Misschien moet iemand één van vier specifieke abonnementstypen hebben, óf het vinkje 'erelid' aangevinkt hebben, óf via een functie verbonden zijn aan een werkgever die voor alle medewerkers betaalt. Elke organisatie heeft eigen regels hiervoor.

Tot nu toe moest je bij elke zoekopdracht al deze criteria opnieuw opbouwen. En op de relatiekaart moest je steeds verschillende velden checken om te zien of iemand aan de definitie voldeed. Tijdrovend en foutgevoelig, vooral bij complexe definities.
Vanaf nu gebruik je gegenereerde eigenschappen. Je stelt één keer in wat 'lid zijn' betekent voor jouw organisatie, en het platform controleert vervolgens automatisch voor elke relatie of die hieraan voldoet.

Overzichtelijke relatiekaarten

Plaats de eigenschap als veld op de relatiekaart. In plaats van drie verschillende plekken checken, zie je direct één helder vinkje: is deze persoon lid, ja of nee.

Duidelijke relatielijsten

Ook in relatielijsten voeg je de eigenschap toe als kolom. Zo zie je in één oogopslag bij alle relaties of ze actief donateur zijn, lid, of aan welke andere eigenschap ze voldoen. Geen relatiekaart meer openen om dit te controleren.

Sneller filteren

Nieuw is dat je ook kunt filteren op gegenereerde eigenschappen. Geen ingewikkelde filters meer met tien criteria - gewoon filteren op 'is lid'. Je activeert dit per relatieweergave onder 'Velden uit andere modules'.

Dit scheelt tijd bij het samenstellen van relatielijsten en zorgt ervoor dat iedereen in jouw organisatie dezelfde definitie hanteert. Geen discussie meer over wie nou wel of niet als lid telt.

Lees meer over gegenereerde eigenschappen in het helpcenter

CRM: voorkom onbedoelde afmeldingen voor nieuwsbrief bij automatisch ontdubbelen

Soms registreert een relatie zich opnieuw bij jouw organisatie - bijvoorbeeld voor een evenement of een nieuwe actie - terwijl er al een relatiekaart van deze persoon bestaat. Dankzij automatisch ontdubbelen wordt dit netjes samengevoegd tot één relatiekaart. Maar dit proces kan leiden tot een ongewenst probleem met nieuwsbriefvoorkeuren.

Stel: iemand ontvangt al jouw nieuwsbrief. Bij het invullen van een nieuw formulier ziet hij de vraag "Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?" en denkt: "Die krijg ik al, dus dit vinkje kan ik overslaan." Hij laat het vinkje dus leeg. Bij het ontdubbelen ontstaat nu een conflict: de bestaande relatiekaart heeft het vinkje aan staan, de nieuwe heeft het uit staan. Welke waarde moet behouden blijven? Tot nu toe kon dit leiden tot onbedoelde afmeldingen voor de nieuwsbrief.

Vanaf nu heb je hier zelf controle over. Bij het instellen van automatisch ontdubbelen kun je voor checkboxvelden (zoals de nieuwsbriefvoorkeur) nu kiezen uit drie opties:

Gebruik de nieuwste of oudste waarde (zoals voorheen)
'Behoud aangevinkte waarde' - bij een conflict wordt het vinkje altijd aangevinkt
'Behoud uitgevinkte waarde' - bij een conflict wordt het vinkje altijd uitgevinkt

Door 'Behoud aangevinkte waarde' te kiezen voor jouw nieuwsbriefvoorkeur, voorkom je dat relaties onbedoeld worden afgemeld wanneer ze een nieuw formulier invullen waarbij ze het vinkje overslaan. Zo behoud je je nieuwsbriefabonnees en voorkom je gemiste communicatie.

Lees meer over automatisch ontdubbelen in het helpcenter

Finance: eigen referenties gebruiken in Peppol-facturen

Update 20 januari 2026: Deze wijziging is teruggedraaid.

Lees meer over factureren via Peppol in het helpcenter

Finance: keuze tussen briefpapier of blanco papier bij factuurherinneringen per post

Je organisatie verstuurt factuurherinneringen per post en print deze zelf uit. Voor facturen kon je al kiezen of je deze op briefpapier of blanco papier wilde printen. Bij herinneringen ontbrak deze keuzemogelijkheid, waardoor je minder flexibiliteit had in je printproces.

Vanaf nu kun je bij het downloaden van herinneringen zelf kiezen op welk type papier je wilt printen. De keuze hangt af van de instellingen van het gekoppelde factuursjabloon. Wanneer je meerdere herinneringen tegelijk downloadt die verschillende sjablonen gebruiken, kun je per sjabloon aangeven of je op briefpapier of blanco papier wilt printen. Je kunt er ook voor kiezen om alles op blanco papier te printen.

Finance: oninbare facturen verwerken

Bij je organisatie komt het soms voor dat een factuur niet meer betaald zal worden. Denk aan het faillissement van een bedrijf of een factuur die al meer dan een jaar over de betaaldatum heen is. De factuur is al verstuurd, de verplichtingen zijn aangegaan en de btw is afgedragen. Het correct verwerken van deze situatie in je boekhouding was tot nu toe een handmatig en foutgevoelig proces.

Vanaf nu kun je een factuur aanmerken als 'oninbaar'. Dit mag alleen wanneer:

de factuur minimaal een jaar over de uiterste betaaldatum heen is, of
de ontvanger failliet is gegaan

Zodra je een factuur als oninbaar markeert, verdwijnt de factuur uit de open facturen. De factuur is nu te vinden via het nieuwe tabblad 'Oninbare facturen'. Het openstaande bedrag wordt op nul gezet. In de memoriaalrapportage verschijnt een minbedrag. Let op: deze actie kun je niet terugdraaien. De verwerking houdt rekening met de wet- en regelgeving van het land dat is ingesteld bij je administratie. Voor Belgische administraties is het nodig om een grootboekrekening voor oninbare facturen (dubieuze debiteuren) in te stellen.

Deze functie moet per administratie worden geactiveerd via de instellingen. Controleer ook of het juiste land is ingesteld bij je administratie. Overleg met je boekhouder over het gebruik van deze functionaliteit.

Belangrijk: het oninbaar verklaren van een factuur is gebonden aan wet- en regelgeving. Gebruik deze functie niet om facturen 'weg te werken' waarvan je vermoedt dat ze niet betaald worden, of voor foutief aangemaakte facturen. Gebruik daarvoor een creditfactuur.

Finance: overzichtelijker factuursjablonen bewerken

Bij het beheren van je facturatie wil je dat factuursjablonen er precies zo uitzien als jouw organisatie voor ogen heeft. Met de recent toegevoegde opmaakmogelijkheden voor factuursjablonen groeide het bewerkformulier echter flink. Hierdoor moest je veel scrollen om te zien wat het effect was van je aanpassingen.

Vanaf nu is het bewerkformulier voor factuursjablonen opnieuw ingedeeld. De inhoud en layout zijn beter van elkaar gescheiden en de preview blijft zichtbaar terwijl je bewerkt. Zo zie je direct het resultaat van je wijzigingen, zonder heen en weer te scrollen.

Lees hier meer over de eerder toegevoegde opmaakmogelijkheden

Meetings & Events/CMS: meerdere afdelingen tonen in bijeenkomstenoverzichten

Je organisatie werkt met lokale afdelingen die elk hun eigen bijeenkomsten organiseren. Op een landelijke of provinciale website wil je graag alle bijeenkomsten van de onderliggende afdelingen tonen in één overzicht. Tot nu toe kon je in het bijeenkomstenoverzicht alleen de activiteiten van één specifieke afdeling tonen.

Vanaf nu kun je meerdere afdelingen selecteren in het bijeenkomstenoverzicht. Zo toon je bijvoorbeeld op de provinciewebsite alle bijeenkomsten van de afdelingen binnen die provincie.

Daarnaast kun je nu instellen dat de organiserende afdeling zichtbaar is voor bezoekers. Dit kan zowel in het overzicht als op de detailpagina van een bijeenkomst. Deze optie is direct beschikbaar in Sapphire-templates. Gebruik je een ander template, maar wil je wel gebruik maken van deze functionaliteit? Neem dan contact op met je accountmanager om onze interaction designers in te schakelen.

Meetings & Events: e-mails en programma makkelijker terugvinden

Bij het organiseren van bijeenkomsten is het belangrijk dat deelnemers de juiste informatie ontvangen. Toch kan het gebeuren dat er per ongeluk een e-mail wordt verstuurd met verouderde gegevens, bijvoorbeeld omdat de e-mail nog informatie bevatte van een eerdere bijeenkomst. Dit zorgt voor verwarring bij je deelnemers.

Om dit te voorkomen zijn belangrijke instellingen van je bijeenkomst nu makkelijker vindbaar. De tabbladen 'Programma' en 'E-mails' stonden voorheen wat weggestopt onder 'Instellingen', maar hebben nu een eigen plek in het menu gekregen. Zo heb je sneller toegang tot deze fundamentele onderdelen van je bijeenkomst.

Kopieer je een bestaande bijeenkomst als basis voor een nieuwe? Dan verschijnt er nu een melding wanneer je de e-mails meekopieert. Deze herinnering attendeert je erop om de e-mailteksten te controleren en aan te passen aan de nieuwe bijeenkomst.

Meetings & Events: persoonlijke activiteitenlijst in e-mails en deelnamebewijzen

Bij jouw evenementen kunnen deelnemers zich inschrijven voor specifieke activiteiten binnen het programma. Denk aan het kiezen van een workshop tijdens een workshopronde of het selecteren van een sessie wanneer er meerdere opties tegelijk plaatsvinden. Je wilt hen een bevestigingsmail sturen waarin duidelijk staat welke activiteiten ze hebben gekozen. Ook bij het uitreiken van deelnamebewijzen na afloop is het handig om te vermelden aan welke onderdelen iemand heeft deelgenomen.

Vanaf nu kun je een veldcode gebruiken die automatisch een persoonlijke lijst genereert van alle activiteiten waar een deelnemer aan deelneemt – inclusief de activiteiten waarvoor inschrijving nodig was. Zo heeft elke deelnemer direct een overzichtelijk en persoonlijk programmaoverzicht in bevestigingsmails, herinneringsmails en deelnamebewijzen.

Meetings & Events: sneller werken met tickets dankzij kopiëren en zoeken

Bij het organiseren van evenementen met meerdere ticketsoorten kan het beheer ervan veel tijd kosten. Zeker als je tickets hebt met vergelijkbare instellingen, of als je een lange lijst met ticketsoorten moet doorzoeken.

Vanaf nu kun je tickets kopiëren, zodat je sneller nieuwe ticketsoorten aanmaakt met vergelijkbare instellingen. Ook is er een zoekveld toegevoegd waarmee je snel het juiste ticket vindt. Het ticketoverzicht toont nu bovendien extra informatie per ticketsoort: de beschikbaarheid, of er een doelgroepbeperking geldt en het aantal ingestelde tickets.

Heb je alleen tickets ingesteld met een beperking (bijvoorbeeld alleen beschikbaar met ticketcode of voor een specifieke doelgroep)? Dan verschijnt er een melding. Door altijd minimaal één ticket toe te voegen dat voor iedereen zichtbaar is, voorkom je dat niet-ingelogde bezoekers de indruk krijgen dat er geen tickets meer beschikbaar zijn.

Meetings & Events: ticketbeschikbaarheid tot op de minuut instellen

Soms wil je dat een vroegboekkorting precies om 12.00 uur afloopt, of dat tickets voor een exclusieve voorverkoop om 10.00 uur beschikbaar komen. Bij 'Beschikbaar vanaf' en 'Beschikbaar tot' kun je nu naast de datum ook een specifiek tijdstip instellen.

Platform: extra opties makkelijker vindbaar

Je organisatie werkt dagelijks in het platform. Op veel plekken zijn er extra acties beschikbaar, maar die waren alleen zichtbaar door met de rechter muisknop te klikken. Denk aan het instellen van een focuspunt bij een afbeelding in Library, het bewerken van een veld in een CRM-formulier of het aanpassen van een pagina in het CMS. Handig voor wie het weet, maar lastig te ontdekken voor nieuwe collega's.

Vanaf nu verschijnt er op al deze plekken een knop met drie puntjes ('...') zodra je met je muis over een item beweegt. Klik je hierop? Dan zie je alle beschikbare acties voor dat item. Rechtsklikken werkt nog steeds zoals je gewend was, maar de puntjes maken het voor iedereen duidelijk dat er meer opties zijn.

Dit maakt het een stuk makkelijker om nieuwe medewerkers wegwijs te maken in het platform.

Platform: snel doorklikken naar gekoppelde items

Bij het beheren van bijeenkomsten, formulieren of documenten in het platform kom je vaak gekoppelde items tegen. Een formulier dat is ingesteld bij een bijeenkomst, een afbeelding uit de Library, of een relatielijst die ergens is geselecteerd. Maar waar vind je dat item terug als je het wilt bekijken of bewerken?

Vanaf nu verschijnt er bij steeds meer keuzevelden een handig doorklik-icoon. Wanneer je met je muis over een geselecteerd item beweegt, zie je een knop waarmee je direct naar dat item kunt navigeren. Bij een selectielijst verschijnt het icoon naast het veld en opent het de huidige selectie. Bij een 'Selecteren/wijzigen…'-knop met meerdere items kun je per regel doorklikken naar het betreffende onderdeel.

Deze functionaliteit is nu beschikbaar bij onder andere bijeenkomsten, de collectie-picker en de document-picker. De komende tijd wordt dit uitgebreid naar nog meer plekken in het platform.

Labels: release, CRM, CMS, Communities, Finance, Meetings & Events, Platform, Marketing Automation, Sapphire

Release 2025.12

2025-12-01T13:26:17Z

CMS/Communities: doorlinken naar communityprofiel vanuit relatielijst

Je hebt op je website een overzicht staan van bijvoorbeeld medewerkers, bestuursleden of leden van een werkgroep. Je wilt dat (ingelogde) bezoekers contact kunnen opnemen met deze personen, bijvoorbeeld om een vraag te stellen of voor meer informatie. Hiervoor kun je contactgegevens delen zoals een e-mailadres of telefoonnummer. Heb je echter ook een online community van Procurios? Dan zou het natuurlijk extra leuk zijn als het contact verloopt via de een-op-een gesprekken die je hier kunt voeren. Hierdoor verloopt de communicatie via jouw kanalen en verhoog je dus de betrokkenheid in de online community.

Vanaf nu kun je in relatielijsten op je website (op basis van content templates) direct verwijzen naar community profielpagina's. Hiermee kunnen bezoekers doorklikken naar het profiel van de betreffende persoon, waar ze via de community de juiste contactmogelijkheden vinden. Dit geeft je meer controle over hoe contactgegevens worden gedeeld en maakt het voor bezoekers eenvoudiger om de juiste persoon te bereiken.

Deze functionaliteit is met name handig voor websites die gebruikmaken van ons website template Sapphire. Heb je interesse om hiermee aan de slag te gaan? Neem dan contact op met onze consultants - zij kunnen de benodigde module voor je installeren.

CRM: betrouwbare telefoonnummers dankzij validatie

Je belt een lid om belangrijke informatie door te geven, maar het nummer klopt niet. Of je wilt sms-notificaties versturen, maar twijfelt of de nummers in je systeem wel correct zijn. Foutieve telefoonnummers in je ledenbestand kunnen frustrerende situaties opleveren en zorgen voor onnodige extra administratie.

Vanaf nu worden telefoonnummers beter gevalideerd bij het invoeren. Je ziet op veel plekken in het platform een veld met een landkiezer en een apart veld voor het telefoonnummer. Het systeem controleert automatisch of het nummer klopt voor het gekozen land. Hierdoor voorkom je dat er foutieve nummers in je systeem terechtkomen.

Geen zorgen over bestaande data

In je huidige ledenbestand staan mogelijk telefoonnummers die niet (meer) kloppen. Om te voorkomen dat je relaties niet meer kunt opslaan door oude, foutieve nummers, werkt er een terugval-optie. Bij relaties met een fout telefoonnummer blijft het oude veld zichtbaar, zodat je de relatie gewoon kunt opslaan en bewerken. Pas het telefoonnummer aan naar een correct nummer of maak het veld leeg, en het wordt automatisch vervangen door het nieuwe veld met validatie.

Uniforme weergave

Telefoonnummers worden nu standaard weergegeven in een internationaal format, zoals '+31 6 12345678'. Ook bestaande nummers die aan dit format voldoen, worden automatisch op deze manier getoond.

Landenkeuze op maat

De lijst met landen waaruit je kunt kiezen bij het invoeren van een telefoonnummer, is gebaseerd op de actieve landen in het Procurios Platform van jouw organisatie. Deze stel je in via Platform > Languages & Countries.

CRM: herinnering voor onvoltooide registraties

Bij jouw organisatie kunnen nieuwe relaties zich registreren via een registratieformulier op de website. Na het invullen van hun gegevens ontvangen zij een e-mail met een activatielink om hun e-mailadres te bevestigen. Maar niet iedereen klikt direct op die link – sommigen vergeten het simpelweg of kunnen de mail niet meteen vinden. Het gevolg? Een onvoltooide registratie en mogelijk een gemiste relatie voor jouw organisatie.

Op verzoek van de Gebruikersgroep van Procurios kun je nu kun je een automatische herinneringsmail instellen voor deze situatie. Wanneer iemand zijn registratie start maar de activatielink niet aanklikt, ontvangt hij na een door jou ingestelde periode een vriendelijke reminder. Zo vergroot je de kans dat registraties alsnog succesvol worden afgerond.

Je bepaalt zelf de inhoud van de e-mail en na hoeveel uur de herinnering wordt verstuurd. Deze instellingen vind je bij de andere berichtinstellingen van het registratieformulier.

CRM/Platform: meldingen over verouderde relatiefilters

Je hebt in het verleden lijsten, weergaven of selecties aangemaakt met zoekfilters die inmiddels vervangen zijn door betere alternatieven. Denk bijvoorbeeld aan de oude manier van zoeken naar cumulatieve donaties. Deze oude filters blijven voorlopig werken, maar worden op termijn uitgefaseerd. Het probleem: je weet vaak niet meer precies wáár je deze verouderde filters hebt gebruikt.

Vanaf nu krijg je hier een duidelijk overzicht van. Wanneer je verouderde filters gebruikt in je weergaven, lijsten of selecties, ontvang je een melding in je implementatie-issues. Via een handige knop ga je direct naar een overzicht van alle elementen waar deze filters actief zijn. Zo kun je ze eenvoudig vervangen door de nieuwe filters voordat de oude definitief verdwijnen.

Daarnaast zie je bij het maken van nieuwe zoekopdrachten welke filters als 'verouderd' gemarkeerd zijn - deze kun je niet meer selecteren. Ook worden verouderde filters automatisch verwijderd uit je snelzoeken.

De oude filters blijven werken totdat ze volledig worden uitgefaseerd, dus je platform stopt niet plotseling met werken. Wel is het verstandig om ze tijdig te vervangen, zodat je later geen verrassingen krijgt. Kom je er niet uit? Onze consultants helpen je graag op weg.

CRM: ontdubbelen op basis van IBAN

Je organisatie ontvangt regelmatig eenmalige donaties via je website of importeert relatiegegevens uit andere systemen. Hierbij kan het gebeuren dat dezelfde persoon meerdere keren in je CRM terechtkomt – bijvoorbeeld omdat iemand bij elke donatie net iets anders invult, of omdat namen in importbestanden net anders geschreven zijn. Dit leidt tot dubbele relaties in je CRM, wat je overzichten vervuilt en betekent dat je contactmomenten en donaties verspreid raken over meerdere kaarten.

Vanaf nu kun je ook ontdubbelen op basis van IBAN-nummers. Wanneer je het ontdubbelproces doorloopt, vergelijkt het systeem niet alleen namen en e-mailadressen, maar ook bankrekeningnummers. Relaties die hetzelfde IBAN gebruiken kunnen zo direct worden samengevoegd. Dit bespaart handmatig zoekwerk en zorgt voor een betrouwbaarder ledenbestand.

Let op: heeft een relatie meerdere IBAN's geregistreerd (bijvoorbeeld één voor donaties en één voor betalingen van producten/abonnementen), dan worden deze niet onderling vergeleken.

Finance: duidelijker proces bij het crediteren van facturen

Een lid meldt zich af voor een activiteit waarvoor al een factuur is verstuurd. Of je merkt dat er een fout in een verzonden factuur staat - een verkeerd bedrag of een product dat niet had moeten worden gefactureerd. In zulke situaties wil je snel en foutloos een creditfactuur maken die direct tegen de oorspronkelijke factuur wordt afgeboekt.

Tot nu toe werd je bij het maken van een creditfactuur altijd eerst naar een overzicht gestuurd waarin je wijzigingen kon maken aan de opdrachtregels. Dit zorgde soms voor visuele verwarring door afrondingsverschillen, en in sommige gevallen ontstonden er daadwerkelijk fouten met verschillen in bedragen.

Het proces is nu opgesplitst in duidelijke stappen. Je kiest eerst wat je wilt doen. Wanneer je een factuur bekijkt en vervolgens op 'Crediteren' klikt, verschijnt er een dialoogvenster waarin je eerst expliciet kiest wat je wilt doen:

'Maak creditfactuur' (wanneer de factuur al betaald is) of 'Betaal factuur met creditfactuur' (bij een nog niet betaalde factuur) - wanneer je de volledige factuur wilt crediteren en deze direct wilt afboeken
'Creditfactuuropdracht aanmaken' - wanneer je slechts een deel van de factuur wilt crediteren of meerdere opdrachten wilt combineren

Pas nadat je deze keuze hebt gemaakt, vul je de benodigde gegevens in. Bij het maken van een creditfactuur wordt deze direct aangemaakt op basis van de oorspronkelijke factuur. Alleen wanneer je kiest voor het maken van een creditfactuuropdracht, kun je nog aanpassingen maken aan de opdrachtregels.

Ook webshopbestellingen crediteren

Deze wijziging lost ook een probleem op bij het crediteren van facturen die voortkomen uit webshopbestellingen (E-Commerce). Webshopproducten kun je normaal gesproken niet selecteren als product voor een factuurregel. Bij het maken van een creditfactuuropdracht voor een webshopbestelling zijn de webshopproducten uit de oorspronkelijke bestelling nu wel beschikbaar in de lijst met producten.

Finance: exporteren van losse factuurregels

Vanaf nu is het mogelijk om een export te maken van factuurregels. Kies je voor deze optie bij het downloaden van facturen in een CSV-bestand In plaats van één regel per factuur, krijg je nu een exportbestand met per factuurregel alle relevante gegevens. Zo kun je bijvoorbeeld eenvoudig analyseren welke producten het vaakst verkocht worden, of rapportages maken voor je boekhouding op het niveau van individuele factuurregels.

Per factuurregel vind je de volgende informatie in de export: Aantal, Productnaam, Prijs excl. BTW, BTW-bedrag, BTW-percentage, Prijs incl. BTW, Grootboekrekening, BTW-grootboekrekening, BTW-code boekhouding

Daarnaast bevat elke regel natuurlijk ook de algemene factuurgegevens, zodat je precies weet bij welke factuur (en welke relatie) de factuurregel hoort.

Finance: extra opmaakinstellingen factuur templates

Je organisatie stuurt facturen naar bedrijven, sponsors of deelnemers aan evenementen. De standaardopmaak van deze facturen past niet altijd bij jullie huisstijl of de verwachtingen van jullie klanten. Sommige organisaties willen bijvoorbeeld eerst de factuurregels tonen en daarna pas de algemene toelichting, of het logo juist rechts plaatsen in plaats van links.

Vanaf nu kun je bij de PDF-templates voor facturen de lay-out aanpassen met twee nieuwe instellingen:

Factuurtekst verplaatsen

De algemene factuurtekst staat standaard boven de factuurregels. Je kunt er nu voor kiezen om deze tekst onder de factuurregels te plaatsen. Eventuele extra opmerkingen bij specifieke facturen blijven altijd direct onder de factuurregels staan.

Logo positioneren

Het logo staat standaard links in de factuur-PDF. Je kunt het logo nu ook aan de rechterkant plaatsen. Let op: als je in het template al 'afmetingen' en 'vulling' hebt ingevuld, controleer dan na het wijzigen van de positie of het resultaat nog naar wens is.

Hierdoor kun je facturen nog beter afstemmen op jullie eigen huisstijl en de verwachtingen van degenen aan wie je factureert.

Meetings & Events: kolommen deelnemersoverzicht instellen in bijeenkomst-templates

Je organisatie werkt met templates om bijeenkomsten efficiënt op te zetten. Per type evenement wil je verschillende deelnemersinformatie zien: bij bedrijfsnetwerkevenementen is de organisatie van deelnemers belangrijk om te tonen, terwijl bij cursussen op persoonlijke titel juist dieetwensen en achtergrondinfo relevanter zijn. Tot nu toe kon je kolommen in het deelnemersoverzicht pas instellen nádat er deelnemers waren - wat het voorbereiden van templates voor collega's lastig maakte.

Kolommen alvast klaarzetten in templates

Vanaf nu kun je ook in templates zonder deelnemers al bepalen welke kolommen relevant zijn. Hiervoor is een nieuwe knop toegevoegd in het deelnemersoverzicht van templates. Zo kun je templates compleet voorbereiden, zodat collega's direct met de juiste informatie aan de slag kunnen wanneer zij een nieuwe bijeenkomst aanmaken op basis van jouw template.

Verduidelijking: persoonlijke kolomvoorkeuren

Deze update maakt ook duidelijker dat kolomvoorkeuren altijd persoonlijk zijn. De instelling heet nu 'Mijn kolommen' in plaats van alleen 'Kolommen'. Hiermee is direct helder dat je deze weergave alleen voor jezelf aanpast. Iedere medewerker kan dus zijn eigen overzicht samenstellen op basis van waar hij of zij mee werkt.

Daarnaast zijn de instructieteksten op deze pagina korter en begrijpelijker gemaakt, en zijn enkele stijlproblemen in het menu opgelost.

Platform: direct de juiste relatie selecteren dankzij icoon relatietype

Je wilt een factuur aanmaken voor een organisatie, maar in het platform zijn er meerdere relaties met dezelfde naam. Eén is een 'Bedrijf', de ander een 'Opleider'. Tot nu toe moest je soms creatieve oplossingen bedenken om te kunnen zien welke relatie de juiste was, of je selecteerde de verkeerde en moest daarna corrigeren. Dit kostte onnodige tijd en frustratie.

Vanaf nu zie je op deze plek direct welk relatietype het betreft. Een duidelijk icoontje bij de naam toont of je te maken hebt met een persoon, organisatie of ander type relatie. Dezelfde oplossing werkt ook op andere plekken in het platform, zoals bij filters in Memberships, Donations en Finance.

Hierdoor kies je meteen de juiste relatie en hoef je minder vaak terug te gaan om je selectie te corrigeren.

Gemaakt naar aanleiding van feedback op de Procurios Club

Platform: producten archiveren in plaats van verwijderen

Bij het factureren van abonnementen, cursussen of evenementen gebruik je producten. Deze producten bepalen onder andere welke grootboekrekening gebruikt wordt voor de boeking. Na verloop van tijd gebruiken jullie bepaalde producten niet meer - bijvoorbeeld een afgelopen cursustype of een oud contributiemodel. Tot nu toe kon je deze producten alleen verwijderen, met als gevolg dat ze verdwenen uit alle bestaande factuurregels. Dit maakte je administratie onduidelijk en kon problemen geven bij het raadplegen van oude financiële gegevens.

Vanaf nu kun je producten archiveren in plaats van verwijderen. Gearchiveerde producten blijven bestaan in alle eerdere factuurregels, maar zijn niet meer te selecteren bij het aanmaken van nieuwe facturen of bij het instellen van tickets voor evenementen. Zo blijft jouw productoverzicht overzichtelijk, terwijl de geschiedenis van je administratie intact blijft.

Een belangrijk voordeel: de grootboekrekeninginstellingen van gearchiveerde producten blijven bewaard. Deze zijn essentieel voor je memoriaalboekingen en zorgen ervoor dat je oude financiële gegevens correct blijven. Besluit je later toch een product weer te gebruiken? Dan kun je het eenvoudig de-archiveren.

Je beheert producten onder 'Products' in het platform. Daar vind je nu de optie om producten te archiveren en eventueel weer te de-archiveren.

Labels: release, CRM, CMS, Communities, Finance, Meetings & Events, Platform

Release 2025.11

2025-10-16T08:44:53Z

CRM: filters verwijderen met één klik dankzij vernieuwde vormgeving van filters

Je werkt regelmatig met filters in het CRM om de juiste relaties te vinden. Soms wil je snel een filter verwijderen om de originele relatielijst weer te zien. Dan moest je eerst het filter openklappen, naar beneden scrollen en onderaan op 'Wis zoekfilter' klikken en de zoekopdracht opnieuw uitvoeren om tot een ongefilterde lijst te komen. 'Dat kan makkelijker', vertelden onze gebruikers op de Procurios Club.

Vanaf nu kun je filters direct verwijderen zonder ze eerst open te klappen. De knop 'Verwijder filter' is nu altijd zichtbaar als er een filter actief is. Hierdoor kun je met één klik verder. Ook de knop om de (on)gefilterde lijst op te slaan als nieuwe relatielijst is voortaan direct in beeld.

Daarnaast hebben we de functies voor zoeken en filteren visueel van elkaar gescheiden, zodat het verschil tussen beide duidelijker is. Hoewel dit inhoudelijk een kleine wijziging betreft, zal dit even wennen zijn voor veel gebruikers.

Ook vind je vanaf nu de titel van de relatielijst boven de zoekbalk en zijn de namen van de diverse actieknoppen duidelijker gemaakt. Kleine verbeteringen die het werken met relatielijsten net wat prettiger maken.

CRM/Platform: makkelijker zoeken door optielijsten in zoekfilter

Bij het samenstellen van filters in het CRM maak je keuzes uit verschillende onderwerpen om op te filteren: acties/campagnes, abonnementstypen, functies en meer. Afhankelijk van hoeveel opties jouw organisatie heeft, kan het soms lastig zijn om de juiste optie te vinden. Vooral als je door lange lijsten moet scrollen.

We hebben het zoeken door deze optielijsten verbeterd. Waar je voorheen alleen kon scrollen door uitgeklapte filteropties, kun je nu in bijna deze optielijsten zoeken door te typen wat je zoekt. Stel je voor je hebt 25 functietypen om uit te kiezen, dan hoef je alleen maar de eerste letters van de functie 'voorzitter' in te typen om deze snel terug te vinden en selecteren.

Ook bij het zoeken naar relaties of acties – waar het om duizenden opties kan gaan – zie je nu tot honderd resultaten in plaats van tien. Hierdoor krijg je een beter overzicht van je mogelijkheden. Als er geen resultaat wordt gevonden, krijg je daar een melding van. Je zoekwoord wordt bovendien gemarkeerd in de resultaten, zodat je direct ziet waarom een optie in de lijst staat.

CRM: vind relaties op basis van het jaar van een datum

Bij jouw organisatie heb je soms te maken met specifieke datums die belangrijk zijn. Denk aan het jaar waarin iemand lid is geworden, het geboortejaar voor jubileumacties, of het jaar van een eerste donatie. Je kon al filteren op datums door bijvoorbeeld te zoeken op 'na 1 januari 2020' en 'voor 31 december 2020'. Dat werkt, maar is omslachtig en vraagt om twee aparte filters.

Vanaf nu kun je bij datumvelden eenvoudig filteren op specifieke jaren. Selecteer gewoon het jaar en je vindt in één keer alle relaties die in dat jaar lid zijn geworden, geboren zijn of een andere belangrijke datum hebben. Dit maakt het veel makkelijker om gerichte acties op te zetten voor jubilea, herinneringen of andere jaargebonden campagnes.

Deze uitbreiding is door de gebruikersgroep aangedragen en maakt het werken met datums in het CRM een stuk praktischer.

Meetings & Events: eigen terminologie voor inschrijvingen

Bij het organiseren van evenementen gebruikt iedere organisatie net een iets andere manier van communiceren. De een heeft het over 'aanmelden' voor een bijeenkomst, de ander over 'inschrijven' voor een evenement of 'reserveren' voor een activiteit. Tot nu toe waren de teksten op de inschrijfpagina's van Meetings & Events vastgelegd in het systeem. Dat betekende dat bezoekers van jouw website mogelijk andere woorden tegenkwamen dan zij gewend zijn binnen jullie organisatie.

Vanaf nu kun je de belangrijkste teksten op de inschrijfpagina's zelf aanpassen naar de terminologie die bij jouw organisatie past. Denk hierbij aan teksten zoals 'Aanmelden', 'Deelnemers toevoegen', 'Bevestigen' en andere veel voorkomende elementen in het inschrijfproces. De aanpasbare teksten zijn per stap in het inschrijfproces gegroepeerd, zodat je gemakkelijk kunt vinden wat je wilt wijzigen. Bij elke tekst zie je ook de originele systeemtekst staan, voor de context.

Efficiënt werken met templates

Het is handig om deze teksten direct goed in te stellen in je bijeenkomst-templates. Dan kloppen de teksten meteen bij alle nieuwe bijeenkomsten die je op basis van dat template aanmaakt. Voor bestaande bijeenkomsten kun je de teksten natuurlijk ook nog aanpassen.

Let op: Als jouw organisatie gebruik maakt van een custom website-template waarin deze teksten zijn aangepast, dan hebben de nieuwe instellingen geen effect. Neem in dat geval contact op met onze consultants om jouw template aan te laten passen.

Platform: actieknoppen direct zichtbaar bij lijsten en tabellen

Je bent op zoek naar een specifieke relatie, factuur of abonnement in een van de vele lijsten in het platform. Je vindt de juiste regel, maar om de actieknoppen te bereiken moet je eerst helemaal naar rechts scrollen. Zeker bij lijsten met veel kolommen kan dit een irritant extra stapje zijn dat je workflow vertraagt.

Vanaf nu verschijnen de actieknoppen automatisch zodra je met je muis over een rij beweegt in lijsten en tabellen. Hierdoor heb je direct toegang tot de acties die je wilt uitvoeren, zonder dat je eerst naar rechts hoeft te scrollen. Dit maakt het werken in het platform efficiënter en aangenamer, vooral wanneer je veel gegevens doorloopt.

Labels: release, CRM, Meetings & Events, Platform

Release 2025.10

2025-09-18T10:27:16Z

CMS: flexibiliteit bij e-mailmeldingen Forms&Surveys

Je organisatie gebruikt surveys om informatie te verzamelen van bezoekers, bijvoorbeeld voor contactformulieren of feedback. Soms moeten deze gegevens doorgestuurd worden naar externe partijen - zoals een cateringbedrijf dat de bestelling moet verwerken, of een vrijwilliger die geen toegang heeft tot jullie platform. In zulke situaties werkt een link naar het platform niet praktisch.

Na feedback van gebruikers hebben we de keuze teruggebracht. Bij elke survey kun je nu zelf bepalen of je de ingevulde gegevens direct in de e-mailmelding wilt ontvangen, of dat ontvangers via een beveiligde link naar de resultaten worden doorverwezen.

Het blijft belangrijk om te overwegen of je persoonsgegevens uit het formulier wel of per e-mail verstuurd, zeker wanneer dit gaat om gevoelige informatie. Kies je ervoor om wel e-mails te versturen? Maak dan eventueel aparte werkafspraken met de ontvangers om te kunnen voldoen aan privacywetgeving.

CMS: nieuwe interface voor weblogs

Je organisatie publiceert via diverse blogs weblogberichten om leden en donateurs te informeren en inspireren. Bij veel verschillende blogs kan het lastig worden om snel het juiste blog te selecteren of de instellingen ervan aan te passen.

Vanaf nu worden blogs getoond als kaarten in plaats van een lijst. Dit geeft een veel overzichtelijker weergave en maakt het eenvoudiger om snel het juiste blog te vinden. De vormgeving komt nu overeen met wat je misschien al kent van Communities of van het overzicht van meerdere administraties in Finance en Memberships.

Ook het aanpassen van blog-instellingen is nu gemakkelijker. Binnen elke blog vind je een tandwiel-icoon waar je de instellingen kunt bereiken. In release 2025.11 zullen hieraan nog enkele aanvullende wijzigingen worden toegevoegd, waardoor de werking nog beter overeenkomt met bovengenoemde producten.

CMS: zichtbaarheid artikelen in één oogopslag

Jouw organisatie publiceert verschillende soorten content: openbare informatie voor iedereen, maar ook artikelen die alleen bedoeld zijn voor specifieke groepen zoals leden, donateurs of bestuurders. Bij het beheren van deze content wil je snel kunnen zien welke artikelen beperkte toegang hebben, zodat je direct begrijpt waarom bepaalde content wel of niet zichtbaar is voor bezoekers.

Tot nu toe was bij pagina's en categorieën in de menustructuur al zichtbaar dat deze beperkt toegankelijk waren door middel van een 'gebruikersaccount-icoontje'. Dit overzicht ontbrak echter nog bij artikelen.

Vanaf nu zie je ook bij artikelen direct of deze alleen zichtbaar zijn voor bepaalde groepen relaties. Het bekende 'gebruikersaccount-icoontje' verschijnt nu ook naast artikelen met beperkte zichtbaarheid. Hierdoor krijg je veel sneller inzicht in de toegankelijkheid van jouw content en kun je in één oogopslag zien waarom een artikel wel of niet wordt getoond aan bepaalde bezoekers.

CRM/ Meetings & Events: filter op einddatum voor vervolgacties

Je organisatie organiseert regelmatig cursussen, trainingen of andere bijeenkomsten. Na afloop wil je vaak gerichte vervolgacties ondernemen: niet-leden uitnodigen om lid te worden, cursusdeelnemers informeren over andere beschikbare cursussen, of juist voorkomen dat deelnemers van een meerdaagse training tussentijds worden lastiggevallen met andere communicatie.

Het CRM biedt al uitgebreide filtermogelijkheden voor bijeenkomsten. Vanaf nu kun je ook filteren op de einddatum van bijeenkomsten. Zo kun je relatielijsten maken met bijvoorbeeld alle deelnemers waarvan de training vandaag afloopt, of cursisten die vorig jaar een opleiding hebben afgerond. Hierdoor kun je automatisch via Marketing Automation journeys niet-leden benaderen voor een lidmaatschap nadat ze een bijeenkomst hebben bijgewoond, of cursusdeelnemers uitnodigen voor vervolgcursussen.

Finance/CRM: zoeken en filteren op voorkeur e-facturatie (Peppol)

Vanaf 1 januari 2026 is het in België verplicht om business-to-business facturen via Peppol te versturen. Om dit te kunnen doen heb je een Peppol-ID nodig van de debiteur. Daarom wil je je voorbereiden en weten welke debiteuren jouw facturen nog niet via Peppol (kunnen) ontvangen, omdat dit ID nog ontbreekt. Zo kun je de juiste relaties tijdig kunt informeren en begeleiden bij de overstap (zie ook de volgende releasenote).

Vanaf nu kun je eenvoudig ontdekken welke debiteuren nog facturen per e-mail ontvangen in plaats van via Peppol. Dit kan op twee manieren: door te zoeken in het CRM of door te filteren in het debiteurenoverzicht.

In het CRM gebruik je de zoekoptie 'Facturen (per administratie)' met de nieuwe filteroptie 'E-invoice verzenden via'. Hier kun je kiezen tussen 'e-mail' en 'Peppol netwerk'. Wil je alle relaties vinden die nog geen gebruik maken van Peppol, dan filter je op debiteuren die nog facturen per e-mail ontvangen.

Daarnaast is in het debiteurenoverzicht van Facturatie dezelfde filteroptie toegevoegd, waardoor je ook vanuit dit overzicht snel kunt zien welke debiteuren nog moeten overstappen naar Peppol-facturatie.

Finance/CRM: Peppol-id invoeren via profiel- en registratieformulieren

Nu het in België verplicht wordt om zakelijke facturen via Peppol te versturen, wil je er zeker van zijn dat je de juiste gegevens van jouw zakelijke relaties hebt. Ontbreken deze gegevens nog? Dan wil je het zo makkelijk mogelijk maken voor hen om deze alsnog door te geven. Vanaf nu kunnen zakelijke debiteuren hun Peppol-id daarom opgeven via registratie- en profielformulieren. Het systeem ondersteunt twee situaties: wanneer je leden zelf het bedrijf zijn dat facturen ontvangt, en wanneer je leden contactpersonen zijn die namens hun bedrijf handelen.

Wanneer leden zelf het bedrijf zijn

Je voegt het veld 'Peppol-id' toe aan je formulier, net zoals andere formuliervelden. Het veld wordt automatisch opgesplitst in twee delen: een scheme-veld en een nummerveld. In het schemeveld kiest de invuller wat het nummer betekent - bijvoorbeeld ondernemingsknummer, BTW-nummer of KVK-nummer. De beschikbare opties verschillen per land.

Wanneer leden contactpersonen zijn

Gebruik je Organisaties & Personen om bedrijfsrelaties te beheren? Dan gebruik je het veld 'Organisatie Peppol-id'. Hierdoor krijgt het bedrijf (de werkelijke debiteur) het Peppol-id toegewezen, niet de persoon die het formulier invult.

Automatische controle op geldigheid

Om problemen bij het factureren te voorkomen, controleert het systeem automatisch of het ingevoerde Peppol-id geldig is. Deze controle gebeurt via Dokapi, de dienstverlener voor Peppolfacturatie. Als het Peppol-id niet wordt gevonden, krijgt de invuller een foutmelding. Alleen Peppol-id's die geregistreerd zijn bij gecertificeerde Peppol-dienstverleners worden geaccepteerd.

Marketing Automation: vergelijk verschillende strategieën met 'splits op percentage'

Bij het verbeteren van je journeys heb je vaak keuzes te maken: werkt een persoonlijke benadering beter dan een zakelijke? Leveren donatie-e-mails 's ochtends meer op dan 's avonds? Of krijg je meer reacties met onderwerpregel A of B? Tot nu toe was het testen van verschillende aanpakken lastig, omdat je handmatig groepen moest maken en de resultaten vergelijken.

Marketing Automation heeft er daarom een nieuwe stap bij gekregen: 'Splits op percentage'. Deze stap verdeelt jouw relaties automatisch over twee routes. Je stelt zelf het percentage in, bijvoorbeeld 50%-50%. Route A krijgt dan de ene helft van je relaties, route B de andere helft. In elke route kun je een andere aanpak uitproberen. Door de resultaten te vergelijken, zie je welke het beste werkt voor jouw organisatie.

De verdeling gebeurt niet willekeurig, maar op een slimme manier die zorgt dat de percentages precies kloppen.

Lees meer over het instellen en meten van resultaten in het helpcenter

Labels: release, CRM, CMS, Finance, Meetings & Events, Marketing Automation

Release 2025.05

2025-04-30T16:55:17Z

CMS: iframesdie meeschalen met de paginalengte

Je website bestaat misschien uit verschillende onderdelen, waarvan sommige in een extern systeem zijn gebouwd. Toch wil je graag specifieke formulieren uit het Procurios Platform - zoals voor donaties of nieuwsbriefinschrijvingen - op die externe website tonen. Hiervoor gebruik je een iframe.

Een veelvoorkomend probleem bij iframes is dat de hoogte niet automatisch meegroeit met de inhoud. Dit kan leiden tot ongewenste scrollbalken of afgekapte content. Deze release introduceert een oplossing voor dit probleem.

In het CMS is nu een 'Embed'-knop toegevoegd die de exacte code genereert die je op je externe website kunt plaatsen. Deze code zorgt ervoor dat het iframe automatisch meegroeit met de inhoud. Simpelweg kopiëren, plakken (in de code) en klaar!

Deze functionaliteit werkt onder de volgende voorwaarden:

In de website-instellingen is 'Toon deze site in frames' ingeschakeld
De website heeft een primair domein
De 'Embed'-knop is beschikbaar op pagina's (niet op categorieën of linkpagina's)

CRM: soepelere begeleiding bij het importeren van relaties

Bij het opbouwen van je relatiebestand wil je soms een grote hoeveelheid contacten in één keer toevoegen. Denk aan nieuwe inschrijvingen na een evenement of een ledenlijst die je van een externe bron hebt ontvangen. Het importeren van deze relaties moet natuurlijk zo eenvoudig mogelijk verlopen.

Het importproces is nu verbeterd met een duidelijkere gebruikersinterface die je stap voor stap begeleidt. Het verschil tussen een testimport (om te controleren of alles goed gaat) en de daadwerkelijke import is nu beter zichtbaar. Ook de veldkoppeling, waarbij je aangeeft welke kolom uit je bestand overeenkomt met welk veld in het CRM, is overzichtelijker geworden. Hierdoor kun je met meer vertrouwen grote hoeveelheden relaties importeren en bespaar je tijd bij het opbouwen en onderhouden van je database.

CRM: slimmere formulieren met zichtbaarheidsregels

Bij het inschrijven voor je vereniging of bij het updaten van profielgegevens kunnen sommige vragen alleen relevant zijn onder bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld, wanneer iemand aangeeft 'student' te zijn, wil je vragen naar de onderwijsinstelling. Of als iemand 'vrijwilliger' aanvinkt, wil je informeren naar beschikbaarheid.

Maar hoe zorg je ervoor dat die vragen alleen in deze gevallen verschijnen zodat relaties niet afhaken vanwege irrelevante vragen? Daarvoor kun je gebruikmaken van zichtbaarheidsregels. Met dank aan de gebruikersgroep zijn deze zichtbaarheidsregels nu beschikbaar voor profiel- en registratieformulieren. Hiermee bepaal je precies wanneer een veld of sectie zichtbaar moet zijn, gebaseerd op antwoorden die eerder in het formulier zijn gegeven. Zo toon je alleen relevante vragen, wat zorgt voor een betere gebruikerservaring en een hogere voltooiingsgraad van je formulieren.

Je kunt per veld eenvoudig regels opbouwen via de regelbouwer, of de zichtbaarheidsregels van een ander veld overnemen. In het helpcenter lees je hoe je dit kunt instellen.

E-commerce: meertalige keuzemogelijkheden

Je webshop heeft een internationaal bereik en klanten uit verschillende landen moeten een bestelling kunnen plaatsen in hun eigen taal. Bij het afronden van een bestelling in het winkelmandje worden bestellingvelden getoond, waaronder keuzevelden met ronde knoppen. Tot nu toe waren de titel en ondertitel van deze velden al meertalig, maar de keuzemogelijkheden zelf nog niet.

Vanaf nu zijn ook de opties van het veldtype 'Één uit meer radiobutton' meertalig te maken. Hierdoor kunnen internationale klanten het volledige bestelproces in hun eigen taal doorlopen, wat zorgt voor een betere gebruikerservaring en minder kans op verwarring.

Finance: makkelijker zoeken naar abonnementen bij transactieverwerking

Wanneer je een abonnement wil verlengen door middel van het verwerken van een banktransactie, is het prettig als je het juiste abonnement snel kan vinden. Daarom is het nu mogelijk om niet alleen op contractant te zoeken, maar ook op het betalingskenmerk. Ook is de lijst van de abonnementen in het zoekvenster een stuk overzichtelijker gemaakt.

Finance: type verwerking zichtbaar in lijst

Als boekhouder of penningmeester wil je precies weten wat er gebeurt met de transacties die je verwerkt uit je bankafschrift. Welke transacties worden gebruikt voor donaties, factuurbetalingen of abonnementsverlengingen? En welke worden juist genegeerd omdat ze niet relevant zijn voor het systeem?

Om dit inzichtelijk te maken hebben we een nieuwe kolom 'Verwerkt door' toegevoegd. Hierin zie je niet alleen welke transacties genegeerd zijn, maar ook wat er met alle andere transacties is gebeurd. De kolom toont zowel handmatig als automatisch verwerkte transacties. Het is mogelijk om de lijst op basis van deze kolom te sorteren, waardoor bijvoorbeeld alle genegeerde transacties eenvoudig in één overzicht getoond kunnen worden.

'Verwerkt door' werkt alleen voor transacties die vanaf nu worden verwerkt. Bij oudere transacties blijft de kolom leeg, omdat deze informatie niet met terugwerkende kracht beschikbaar is.

Memberships: abonnement vooruit betalen

Tijdens een evenement besluit iemand lid te worden van je vereniging. Jouw nieuwe lid betaalt direct. Een ander lid maakt zelf alvast zijn contributie over op een vast moment in het jaar. In deze gevallen wil je geen betaaluitnodiging meer aanmaken en versturen.

Bij het verwerken van banktransacties kun je daarom nu ook kiezen voor het betalen van een verlengbaar abonnement, ook als daar nog geen betaaluitnodiging voor is. Ook zullen abonnementen die gematcht kunnen worden aan een transactie nu ook voorgesteld worden als er nog geen betaaluitnodiging is.

Heb je een contante betaling ontvangen? Dan kan ook deze nu een verlengbaar abonnement betalen voordat er een betaaluitnodiging is gemaakt.

Memberships: individuele abonnementen verlengen

Bij een actieve vereniging verwerk je regelmatig verlengingen van abonnementen. Tot nu toe kon je alleen alle abonnementen tegelijk verlengen. Handig voor bulkverwerking, maar soms wil je specifiek één abonnement verlengen, bijvoorbeeld wanneer iemand alsnog besluit zijn lidmaatschap te continueren, terwijl de rest al is verwerkt.

Daarom is er nu een nieuwe knop waarmee je per abonnement direct kunt verlengen. Bij het gebruik van deze functie zie je meteen wat de nieuwe einddatum wordt en of het abonnement eventueel verandert naar een ander type. Dit maakt het beheren van uitzonderingen in je ledenbestand een stuk efficiënter.

Voor functioneel beheerders biedt deze nieuwe functie ook voordelen bij het testen van aanpassingen in abonnementsinstellingen. Je kunt nu eenvoudig de werking van één specifiek abonnement controleren zonder het hele verlengingsproces voor alle abonnementen te doorlopen. Zo zie je direct het effect van je instellingen, wat de kwaliteitscontrole vereenvoudigt voordat je wijzigingen op grotere schaal doorvoert.

Memberships: verwerking contante betaling verplaatst (BE)

In release 2025.04 kondigden we aan dat het nu mogelijk is om contante betalingen te verwerken bij abonnementen op basis van betaaluitnodiging. De knop om deze betaling te verwerken hebben we verplaatst naar het dialoogvenster van het abonnement. Dat heeft een aantal voordelen:

Betalingen kunnen nu ook worden gedaan vanaf de relatiekaart (als je doorklikt naar het abonnement);
Als je geen toegang hebt tot betaaluitnodigingen, maar toch betalingen verwerkt, dan kan dat nu;
Je kunt in het CRM en de lijst van abonnementen iets makkelijker zoeken op de contractant en het abonnement dat je wil betalen.

Platform: verwijderen van originele importbestanden

Je import is geslaagd en je relaties zijn netjes opgeslagen in het CRM. Mooi! Je gaat verder aan de slag met het betrekken van de betreffende relaties. Maar wat gebeurt er nu met het originele importbestand? Tot voor kort werden deze bestanden niet (automatisch) verwijderd, terwijl je wel graag wilt voldoen aan (bijvoorbeeld) een verwijderverzoek van een van je relaties. Importbestanden worden vanaf nu na 60 dagen automatisch verwijderd. Het is ook mogelijk om het importbestand op een eerder moment al handmatig te verwijderen.

Labels: release, CRM, CMS, E-Commerce, Finance, Memberships, Platform