Releasenotes over Donations

Release 2026.10

2026-09-17T17:53:21Z

CMS/Finance: meerdere administraties selecteren bij 'Mijn facturen'

Werkt jouw organisatie met meerdere administraties, bijvoorbeeld voor verschillende rechtspersonen of afdelingen? Met artikelen van het type 'Mijn facturen' toon je facturen aan je leden of donateurs op je website. Je kiest nu niet meer alleen tussen één administratie of alle administraties samen, maar kunt ook je eigen selectie van meerdere administraties maken. Zo bepaal je precies welke facturen zichtbaar zijn voor je leden of donateurs.

Lees hier meer over het inrichten van 'Mijn facturen'.

Finance: meer inzicht in de opbouw van je memoriaal

Vanuit Boekhouding in Finance stuur je regelmatig een memoriaal door naar je boekhoudsoftware. Soms valt daarin een bedrag of een grootboekrekening op die je niet meteen kunt verklaren. Tot nu toe was het lastig om precies te achterhalen waar dit door kwam.

Daarom vind je vanaf nu bij het periode-overzicht binnen Boekhouding de nieuwe optie 'Bekijk rapportage'. Hiermee krijg je inzicht in de opbouw van je memoriaal, nog vóórdat je de boekhoudexport uitvoert. In het overzicht zie je de financiële data zoals deze ook in het memoriaal terechtkomt. Zo zie je in één oogopslag of alles klopt, of dat er iets opvalt.

Wil je meer weten? Dan open je de detailpagina van een rapportage. Hier zie je per product, zoals facturatie, online betaling of banktransactie, waaruit het memoriaal is opgebouwd. Je ziet onder andere de brondata (bijvoorbeeld een factuurnummer of een link naar de bijeenkomst of het abonnement), de grootboekrekening, de bedragen en eventueel de btw.

Werk je liever met een overzicht in een CSV-bestand? Dan exporteer je de details. Deze export toont dezelfde informatie als de rapportage, aangevuld met de financiële brondata.

De kolommen die je ziet, zijn gebaseerd op de configuratie van je memoriaal. Stel je in je export geen kolom in voor de grootboekrekening? Dan zie je deze hier ook niet. Gebruik je de standaard exportdefinities van Exact Online of King? Dan is de informatie gebaseerd op die specifieke configuratie. Werk je met Twinfield? Dan zijn de regels al uitgesplitst, maar vind je in de detailweergave nog meer informatie.

Bekijk hier meer over het memoriaal in het helpcenter.

Meetings & Events: tijdzones instellen voor internationale bijeenkomsten

Organiseert jouw organisatie bijeenkomsten in meerdere landen? Dan wil je dat je platform daarin met je meedenkt. Vanaf nu kun je bij een bijeenkomst een eigen tijdzone instellen. Je voert datums en tijden dan in op basis van de tijdzone van die specifieke bijeenkomst, en op je website wordt deze tijdzone ook duidelijk getoond. Zo weten je deelnemers altijd precies waar ze aan toe zijn, of de bijeenkomst nu in Amsterdam, New York of Nairobi plaatsvindt. Let op: dit is afhankelijk van je website template. In de Sapphire-template wordt dit standaard ondersteund. Heb je een maatwerktemplate? Dan moet het mogelijk nog toegevoegd worden. Neem hierover contact op met je accountmanager of vaste consultant.

Je activeert het gebruik van tijdzones in de algemene instellingen van Meetings & Events.

Memberships: toeslag instellen als percentage

Reken je een toeslag voor leden die niet via automatische incasso betalen, of voor een andere uitzondering op je standaardtarief? Bij het instellen van een toeslagregel op abonnementen kun je voortaan kiezen voor een percentage, naast een vast bedrag. Zo past de toeslag zich automatisch aan op basis van de abonnementsprijs.

Deze optie werkt op dezelfde manier als het instellen van een percentage bij een kortingsregel.

Lees in het helpcenter meer over het instellen van korting- en toeslagsregels.

Platform: rustiger navigeren met het linkermenu

Je gebruikt het menu aan de linkerkant van het platform vaak om tussen onderdelen te schakelen. Dit menu is op een paar punten verfijnd, zodat je nog prettiger je weg vindt.

Heb je het menu ingeklapt? Dan zie je voortaan alleen de titel van een menu-item wanneer je er met je muis overheen beweegt, in plaats van dat meteen het hele menu uitklapt. Dat geeft meer rust in beeld. Wil je het volledige menu uitklappen? Dat doe je nog steeds met de knop voor in- en uitklappen.

Ook is beter te zien welk menu-item actief is. Waar dit eerst zichtbaar was door een blauw lijntje, valt het actieve item nu op door een duidelijk afwijkende achtergrondkleur.

Overige wijzigingen in deze release

Betaalmethodes bekijken en beheren per administratie: Een betaalmethode is altijd gekoppeld aan een specifieke administratie. Dit is voortaan ook terug te zien in de weergave: je kiest eerst een administratie en ziet daarna de betaalmethodes die daarbij horen, in plaats van één lijst met alle betaalmethodes.
Gewijzigde volgorde invoervelden bij incasso-afspraken: Wanneer je handmatig een nieuwe incasso-afspraak toevoegt moest je eerst de incassogegevens invoeren en daarna de relatiegegevens. Dit terwijl het mandaatnummer automatisch wordt aangemaakt op basis van de bankrekening van de relatie. De volgorde voor invoering is daarom nu omgedraaid.

Labels: release, CMS, Donations, Finance, Meetings & Events, Memberships, Platform

Release 2026.07

2026-06-24T18:03:54Z

CRM: filteren op leeftijd

Bij het beheren van je ledenbestand loop je er regelmatig tegenaan dat je leden wilt selecteren op basis van leeftijd. Denk aan een jeugdafdeling voor leden tot achttien jaar, of een campagne speciaal voor senioren. Zonder een directe filteroptie op leeftijd moest je dit omslachtig oplossen.

Vanaf nu kun je in het CRM zoeken op datumvelden met twee nieuwe opties:

'afgelopen X jaar (leeftijd; jonger dan)': hiermee vind je alle relaties waarvan de datum minder dan X jaar geleden is. Bij het veld 'geboortedatum' zijn dat alle relaties jonger dan X jaar.
'minstens X jaar geleden (leeftijd; minimaal zo oud als)': hiermee vind je alle relaties waarvan de datum minstens X jaar geleden is. Bij het veld 'geboortedatum' zijn dat alle relaties van minimaal X jaar oud.

Door de twee opties te combineren stel je eenvoudig een leeftijdscategorie samen. Stel je bij het veld 'geboortedatum' de ene optie in op achttien jaar en de andere op twaalf jaar, dan vind je alle relaties die minimaal twaalf en nog geen achttien jaar oud zijn.

De nieuwe opties werken voor alle datumvelden in het CRM. Je kunt ze dus ook buiten leeftijden gebruiken, bijvoorbeeld om te filteren op de startdatum van een bijeenkomst.

Donations/CMS: fonds automatisch bepalen via de donatie-URL

Bij het beheren van donaties voor meerdere afdelingen/projecten loop je als organisatie mogelijk tegen een praktische uitdaging aan. Je wilt dat donaties automatisch naar het fonds van die afdeling gaan, maar het aanmaken van een apart donatieformulier per fonds kost veel tijd en beheer.

Vanaf nu kun je bij het opbouwen van een URL naar een donatieformulier een fonds-id toevoegen via de parameter '?fund=', gevolgd door het id van het fonds. Bijvoorbeeld: 'https://www.zoolion.org/doneren?fund=1'. Daarmee wordt de donatie automatisch naar het juiste fonds weggeschreven, zonder dat de donateur nog een keuze hoeft te maken. Zo maak je voor elke afdeling een eigen URL die verwijst naar hetzelfde formulier, maar de donatie toch automatisch naar het juiste fonds stuurt.

Voeg je geen fonds-id toe aan de URL? Dan werkt het formulier precies zoals je gewend bent. Staat er een fonds-keuzelijst op het formulier, dan zien jouw donateurs die nog steeds. Is er geen keuzelijst, dan wordt automatisch het bovenste fonds uit de formulierconfiguratie gekozen.

Let op: het fonds dat je in de URL opneemt, moet wel beschikbaar zijn in de configuratie van het donatieformulier. Je kunt niet via de URL doneren naar een fonds dat daar niet in is opgenomen.

Finance: klantreferentie toevoegen aan facturen

Bij het beheren van jouw facturatie loop je er soms tegenaan dat zakelijke relaties een klantreferentie nodig hebben op hun facturen. Zonder die referentie kunnen zij de factuur intern niet koppelen aan het juiste project of de juiste medewerker. Dat maakt het betalen van de factuur onnodig ingewikkeld.

Specifieke orderreferenties waren al mogelijk per opdracht. Vanaf nu kun je ook een klantreferentie instellen op het niveau van de relatie zelf. Voeg het veld 'Klantreferentie' toe aan je registratie- of profielformulier, zodat je leden of contactpersonen dit eenmalig invullen. De referentie wordt opgeslagen bij de debiteur in de facturatie. Zo verwijzen alle opdrachten van die relatie, of het nu een abonnement, een bestelling of een bijeenkomst is, automatisch naar dezelfde klantreferentie.

In het factuursjabloon stel je in of je de klantreferentie wilt tonen. Wil je een andere naam gebruiken voor dit veld? Pas het label aan via 'Eigen termen voor facturen', zodat het aansluit bij de terminologie van jouw organisatie.

Gebruik je Peppol? Dan wordt de klantreferentie automatisch meegestuurd met de factuur.

Memberships: zien welke betaaluitnodiging verstuurd wordt

Bij het inrichten van je betaaluitnodigingen loop je soms tegen een situatie aan waarbij meerdere instellingen van toepassing zijn op hetzelfde abonnement. Je hebt dan bijvoorbeeld een aparte instelling voor het abonnementstype 'Gezinslidmaatschap' én een algemene instelling voor alle leden. Welke betaaluitnodiging verstuurt het platform dan precies? En hoe kom je erachter als er iets niet klopt?

Vanaf nu kun je per abonnement stap voor stap zien hoe het platform tot de keuze van een betaaluitnodiging komt. Hiervoor zijn twee plekken beschikbaar:

Ga naar de administratie-instellingen bij 'Betaaluitnodigingen' en klik op de knop 'Uitleg'. Selecteer een abonnement en je ziet direct welke uitnodiging verstuurd wordt en welke stappen daarvoor doorlopen zijn.
Open de lijst met verlengbare abonnementen onder 'Betaaluitnodigingen' en klik op het 'i'-icoontje bij een abonnement. Je ziet dan dezelfde informatie voor dat specifieke abonnement.

Wordt er geen passende betaaluitnodiging gevonden? Dan krijg je een melding, zodat je weet dat er een instelling ontbreekt en je die direct kunt toevoegen.

Lees meer over betaaluitnodigingen in het helpcenter.

Overige wijzigingen in deze release

Vernieuwde teksteditor: Bij het beheren van content in het platform, of het nu gaat om een mailing, een blogbericht of een registratieformulier, gebruik je overal dezelfde teksteditor. Die editor is nu bijgewerkt naar een nieuwere versie en ziet er net iets anders uit dan je gewend bent. Alle functies werken op dezelfde manier: tekst opmaken, afbeeldingen invoegen en links toevoegen gaat gewoon zoals altijd.
Filteren op ongeldige waarde: Bij het filteren in het CRM kun je bij meerkeuzevelden ook kiezen voor 'bevat een ongeldige waarde'. Een ongeldige waarde kan bijvoorbeeld ontstaan als je een optie uit een meerkeuzeveld hebt verwijderd, maar die wel was ingesteld bij de relatie. Door hierop te filteren kun je herleiden bij welke relaties de gegevens mogelijk incompleet zijn geworden.
Sapphire - Jaartal in bijeenkomstoverzicht: als een bijeenkomst in het volgende jaar valt, zie je vanaf nu ook het jaartal in de lijst met bijeenkomsten. Bekijk ook de overige wijzigingen in de Sapphire-changelog.

Labels: release, CRM, CMS, Donations, Finance, Memberships