Releasenotes over Platform

Release 2026.08

2026-07-28T18:32:50Z

CMS/Communities: overzicht met ongelezen berichten

Wil je dat leden, donateurs of medewerkers zien welke berichten ze nog niet gelezen hebben? En dat ze daar ook een melding van krijgen als ze niet op je website zijn? Dat kan vanaf nu met het artikel 'Mijn berichten'.

Plaats je het artikel 'Mijn berichten' op een pagina? Dan zien bezoekers een overzicht van hun ongelezen berichten, plus de laatste 20 berichten die ze al gelezen hebben. Is er een nieuw bericht? Dan verschijnt er automatisch een badge (een rood bolletje met een getal) bij het bijbehorende menu-item.

Daarnaast kunnen bezoekers meldingen aanzetten. Dat zijn pushnotificaties die verschijnen op het niveau van het besturingssysteem, ook als de bezoeker je website niet open heeft staan. Op een laptop of computer werkt dit direct via de browser: hier is geen web-app voor nodig.

Wil je dat bezoekers ook op hun telefoon meldingen kunnen ontvangen? Richt je website dan óók in als web-app. Lees daarover meer in de releasenote 'Richt elke website in als installeerbare web-app'.

Bekijk hier meer over in het helpcenter

CMS/Communities: richt elke website in als installeerbare web-app

Jouw organisatie beheert waarschijnlijk meerdere websites voor verschillende doelgroepen. Denk aan een mijn-omgeving (met of zonder community) voor je leden, maar misschien ook een intranet voor je eigen medewerkers. Voor snel, terugkerend gebruik is het dan handig als die specifieke omgeving net zo makkelijk te openen is als een app, zonder dat je eerst de browser en de juiste website hoeft op te zoeken.

Daarom kun je nu van elke website een eigen web-app maken. Dat heeft een aantal voordelen. Je bepaalt zelf het icoon, dus met jouw eigen huisstijl. De ervaring is bovendien gelijk aan de website, maar dan zonder de browserbalk die in de weg zit. En de web-app is te installeren op zowel laptop als telefoon.

Heeft jouw organisatie bijvoorbeeld een eigen intranet? Dan kun je die nu ook als web-app aanbieden aan je medewerkers. Handig als je bijvoorbeeld bepaalde relatielijsten gemakkelijk beschikbaar wilt maken, zonder dat medewerkers hun laptop hoeven te openen om het CRM van het Procurios Platform te doorzoeken. Ook de interne community is daar gemakkelijk te gebruiken.

Voor de communities van je leden of donateurs lost dit ook een ander probleem op. Tot nu toe bood de Procurios Communities-app deze mogelijkheid, maar deze app wordt niet meer doorontwikkeld. Gebruikte jouw organisatie een non-branded versie van de app? Dan zag je daar het Procurios-icoon in plaats van je eigen huisstijl. Daarnaast kon een lid de app maar aan één organisatie koppelen. Is iemand bijvoorbeeld lid van jouw vereniging én van een andere vereniging die ook de app gebruikte? Dan moest diegene kiezen en kon niet tussen beide community's switchen. Omdat elke website nu een eigen web-app krijgt, kunnen je leden voortaan gewoon meerdere community's naast elkaar installeren en gebruiken.

Een belangrijk verschil met een gewone app: je vindt de web-app niet in de App Store of Play Store. Gebruikers installeren 'm via de browser. Hoe dat precies werkt, verschilt per browser.

Bij 'CMS > Manage > Websites' vind je nu het onderdeel 'Web-apps'. Hier maak je per website een web-app aan met een naam, omschrijving, kleuren en eigen iconen.

Wil je je leden of medewerkers helpen bij het installeren? Dan attendeer je je bezoekers op de web-app door het artikel 'Web-app installeer knop' op je webpagina's te plaatsen. Wil je dat gebruikers een overzicht van hun ongelezen berichten zien? Plaats dan het artikel 'Mijn berichten'. Zie daarvoor ook de releasenote 'Overzicht met ongelezen berichten'.

Bekijk hier meer over in het helpcenter

CMS/Library: meer regie over je documentenarchief op de website

Toont jouw organisatie op de website een uitgebreid archief met documenten, zoals oude verenigingsbladen, jaarverslagen of onderzoekspublicaties? Dan is de documentindex hiervoor een gebruikelijke methode. Dit onderdeel is flink verbeterd.

Je kunt nu zelf bepalen of bezoekers een bestand direct downloaden, of dat het opent in de browser. Handig, want de meeste browsers hebben tegenwoordig een prima ingebouwde pdf-viewer.

Ook kies je nu tussen een lijstweergave en een thumbnail-weergave. In de thumbnail-weergave zie je meteen een voorbeeld van je pdf-bestanden en afbeeldingen, zodat bezoekers sneller het juiste document herkennen.

Daarnaast bepaal je zelf welke informatie zichtbaar is bij elk document. Naast 'aangemaakt door' en bestandsgrootte kun je nu ook 'upload-datum', labels en beschrijving los aan- of uitzetten. Zo laat je alleen zien wat relevant is. Bij een archief dat in één keer is geüpload, is de upload-datum bijvoorbeeld niet zo interessant.

Is de beschrijving van een document lang? Dan is deze nu uitklapbaar. Bevat de tekst meer dan 160 tekens, dan wordt hij ingekort met de mogelijkheid om 'm volledig te lezen. Enters in de tekst worden hierbij netjes getoond, dus je kunt bijvoorbeeld een inhoudsopgave overzichtelijk presenteren.

Ook de filters zijn aan te passen: je bepaalt zelf of bezoekers kunnen filteren op documenttype en upload-datum, of dat je deze opties liever weglaat.

CRM: duidelijkere namen en knoppen voor het beheer van relatielijsten

Bij het beheren van je relatielijsten in het CRM pas je regelmatig een filter aan, deel je een lijst met collega's of controleer je welke kolommen worden getoond. Een aantal knoppen en instellingen had een naam die niet meteen duidelijk maakte wat je ermee deed. Ook leek de weergave van het 'oorspronkelijke filter' erg op die van een gewone relatielijst, terwijl deze een ander doel dient.

Om dit te verbeteren, zijn de volgende namen en indelingen aangepast:

De instelling 'Publiek' en 'Persoonlijk' heet voortaan 'Delen met anderen' en 'Delen stoppen'.
'Beheer snelzoeken' heet voortaan 'Zoekinstellingen'.
'Kolombeheer' heet voortaan 'Kolommen'. Ook 'Initiële sortering' vind je voortaan op deze plek. Zo zie je in één overzicht direct welke kolom standaard de sortering bepaalt.

Ook de weergave van het oorspronkelijke filter is aangepast. Hiermee bekijk je het onderliggende filter van een relatielijst en kun je de filterregels aanpassen. De lay-out wijkt nu bewust af van die van een gewone relatielijst, zodat de nadruk op het filter zelf komt te liggen:

Je kunt het filter nu gemakkelijk in- en uitklappen, waardoor je beter kunt controleren of de relaties die je verwacht met deze filterregels terug te vinden zijn.
De knop 'Wis filter' is hier verwijderd, omdat deze in deze context geen functie had.
Ook de knop 'Verplaats filter' is hier verwijderd. Binnen je gewone relatielijsten blijft 'Verplaats filter' gewoon beschikbaar.
De knop om het filter te updaten heet hier 'Filter' in plaats van 'Pas filter toe'. Dat voorkomt verwarring: het oorspronkelijke filter wordt namelijk niet meteen overschreven. Pas je iets aan, dan verschijnt na het filteren de knop 'Wijzigingen toepassen op lijst'. Daarmee sla je de aanpassing pas echt op.

CRM: functietoekenningen beheren binnen Mijn afdeling

Heeft jouw organisatie lokale afdelingen, met een eigen afdelingsmedewerker die functies zoals bestuursleden en vrijwilligers bijhoudt? Tot nu toe kon alleen een centrale beheerder deze functietoekenningen aanmaken en wijzigen in het CRM. Voor een afdelingsmedewerker was dit niet mogelijk, waardoor deze taak altijd bij de centrale organisatie terechtkwam.

Daarom kun je nu binnen Lidmaatschappen & Organisaties instellen dat een afdelingsmedewerker zelf functietoekenningen mag beheren. Zodra je dit hebt ingericht, verschijnt de optie 'Functietoekenningen' onder 'Mijn afdeling' in het CRM. Je afdelingsmedewerker ziet hier alle relaties met een actieve of toekomstige functie binnen de afdeling, en kan deze toevoegen of aanpassen.

Je bepaalt zelf welke functies toegang krijgen tot deze pagina, welke functies zij mogen bekijken en welke functies zij mogen beheren. Een afdelingsmedewerker kan alleen functies beheren die hiervoor zijn vrijgegeven, en alleen bij relaties die lid zijn van de eigen afdeling. Heeft iemand een functie bij de afdeling, maar is diegene geen lid meer? Dan kan de afdelingsmedewerker de functietoekenning wel beëindigen.

Verwijderen van een functietoekenning is, net als elders in het CRM, niet mogelijk.

Let op: deze functionaliteit werkt alleen als Lidmaatschappen & Organisaties goed is ingericht, met een relatieweergave voor de afdeling en de juiste doelrelatie. Neem contact op met je consultant om dit voor jouw organisatie te activeren.

E-Commerce/CMS: productafbeeldingen swipen in je webshop

Een goede foto verkoopt. Wil je dat bezoekers van je webshop verliefd worden op een product, dan moet je het van alle kanten mooi kunnen laten zien. Bekijkt iemand een trui, een cadeaupakket of een ticket in je webshop? Dan wil je dat diegene moeiteloos door de foto's heen kan bladeren en zo een compleet beeld krijgt. Dat overtuigt en zorgt voor meer verkopen.

Tot nu toe kon je in je webshop twee losse instellingen gebruiken voor productfoto's: één voor de hoofdafbeelding en één voor de overige foto's. Omdat deze twee los van elkaar stonden, voelde het bekijken van meerdere foto's niet soepel aan. Klikte een bezoeker op een foto, dan opende wel een grote weergave (de 'lightbox') waarin alle foto's te bekijken waren.

Vanaf nu kun je in je webshop kiezen voor een nieuwe weergave: een slideshow met thumbnails onder de hoofdfoto, zodat bezoekers gemakkelijk kunnen swipen en precies zien welke foto's er nog meer zijn. Zo geef je elk product de aandacht die het verdient en help je bezoekers een weloverwogen aankoopbeslissing te maken.

Ook vanuit deze slideshow kan een bezoeker nog altijd inzoomen via de lightbox. Beide weergaves lopen daarbij netjes synchroon. Daarnaast is de lightbox verbeterd: foto's laden sneller en de kwaliteit sluit beter aan bij moderne schermen.

Je kunt de weergave-vorm zelf wijzigen in de HMTL-instellingen van je webshop. Het kan zijn dat de lay-out van je website hierdoor licht moet worden aangepast. Een mooie aanleiding om eens samen met onze interaction designers te kijken naar de lay-out van je webshop. Neem contact op met je accountmanager om de mogelijkheden te bespreken.

Finance: ondersteuning voor nieuwste CAMT.053-formaat (v8) - aanstaand afscheid MT940

Voor het verwerken van banktransacties, bijvoorbeeld bij donaties, contributies of facturen, is jouw organisatie afhankelijk van het bestandsformaat dat de bank aanlevert. Banken werken steeds meer met CAMT-bestanden in plaats van het oudere MT940-formaat, en deze CAMT-standaard wordt regelmatig bijgewerkt.

Vanaf deze release ondersteunt het platform ook de nieuwste versie van CAMT.053, versie 8. Hierdoor kun je erop vertrouwen dat de banktransacties van jouw organisatie ook in de toekomst correct worden ingelezen en verwerkt, ook als je bank overstapt op deze nieuwere versie. Oudere versies van CAMT.053 blijven werken.

Daarnaast raden we aan om, als je dit nog niet gedaan hebt, zo snel mogelijk over te stappen van MT940 naar CAMT voor het aanleveren van banktransacties. Steeds meer banken stoppen namelijk met de ondersteuning van MT940. Zo stopt de Rabobank hier per 15 november 2026 definitief mee. Gebruikt jouw organisatie op dit moment nog MT940-bestanden? Dan is het verstandig om nu de overstap naar CAMT te maken, zodat het verwerken van jouw banktransacties zonder onderbreking blijft werken.

Tip: Met automatische banktransacties via Ponto hoef je nooit meer handmatig banktransacties te importeren. Lees hier meer over in het helpcenter.

Library: sneller een voorbeeld zien van je pdf-bestanden

Jouw organisatie bewaart waarschijnlijk veel documenten in Library, van jaarverslagen tot formulieren. Bij afbeeldingen zie je meteen een voorbeeld in de rechterbalk, maar bij pdf's stond daar tot nu toe alleen een icoontje. Daardoor moest je een pdf eerst openen om te checken of het wel het juiste bestand was.

Vanaf nu tonen we ook een voorbeeld van je pdf's in de rechterbalk van Library. Zo herken je in één oogopslag welk document je nodig hebt, zonder dat je het hoeft te openen.

Deze voorbeelden worden, net als bij afbeeldingen, gecached. Hierdoor blijft de snelheid van je platform in de meeste gevallen gewoon goed. Alleen de eerste keer dat een voorbeeld van een pdf wordt gemaakt, kan dit een klein beetje tijd kosten.

Meetings & Events: evaluatieresultaten zonder relatiegegevens exporteren

Bij het organiseren van bijeenkomsten is het waardevol om achteraf te weten hoe deelnemers jouw evenement hebben ervaren. Via Meetings & Events kun je een evaluatie instellen die deelnemers na afloop invullen. De resultaten van die evaluatie wil je soms delen met anderen, bijvoorbeeld met een programmacommissie, een externe trainer of een spreker. Tot nu toe bevatte de export van evaluatieresultaten altijd de naam en het ID van iedere indiener. Dat maakte het delen van uitkomsten buiten jouw organisatie lastiger, zeker wanneer je persoonsgegevens liever binnen de eigen organisatie houdt.

Vanaf nu kies je zelf bij het exporteren van evaluatieresultaten of je de relatiegegevens meeneemt of niet. Wil je de uitkomsten delen met derden? Kies dan voor de export zonder relatiegegevens. Heb je intern juist inzicht nodig in wie wat heeft ingevuld? Kies dan voor de export mét relatiegegevens.

Lees meer over het instellen van evaluaties in het helpcenter.

Overige wijzigingen in deze release

Decimaalteken instellen bij memoriaalexport (Finance): Bij het exporteren van de memoriaal loop je soms tegen een boekhoudpakket aan dat een komma verwacht als decimaalteken in plaats van een punt. Vanaf nu kun je dit zelf instellen. Bij het exporteren kies je in een nieuw veld voor een punt of een komma. De punt blijft de standaardoptie.
Gewijzigde teksten CMS-artikel 'Inloggen': De labels en hulpteksten in het CMS-artikeltype Inloggen zijn verduidelijkt. Technisch jargon zoals 'implementatie' en 'sessie-opties' is vervangen door begrijpelijke omschrijvingen, zodat ook niet-technische beheerders direct snappen wat een instelling doet.

Labels: release, CRM, CMS, Communities, E-Commerce, Finance, Library, Meetings & Events, Platform

Release 2026.04

2026-04-08T15:26:35Z

CMS: duidelijker onderscheid tussen bewerken categorie en pagina

Bij het beheren van je website in het CMS werk je regelmatig met zowel pagina's als categorieën. Beide hebben hun eigen instellingen, zoals titels, toegangsrechten en SEO-informatie. De knop om die instellingen te openen heette eerder 'Bewerken', maar dat maakte niet altijd direct duidelijk wát je precies ging aanpassen.

Vanaf nu heet die knop 'Pagina' of 'Categorie', afhankelijk van de context. Zo zie je in één oogopslag wat je bewerkt, en sluit de knop beter aan bij de andere knoppen in de balk. De werking zelf blijft hetzelfde.

Finance: incasso-afspraken exporteren

Bij abonnementen die via een registratieformulier worden afgesloten met een incasso-afspraak, vult je lid het IBAN in op dat formulier. Die informatie wordt opgeslagen bij de incasso-afspraak zelf, niet bij de relatie. Hierdoor is het IBAN via de relatie niet beschikbaar voor exports of andere doeleinden.

Vanaf nu kun je incasso-afspraken exporteren. De export geeft je een overzicht van alle incasso-afspraken, inclusief de bijbehorende IBAN-gegevens. Wil je het IBAN ook beschikbaar maken op de relatiekaart? Dan gebruik je de exportdata om via een relatie-import het IBAN-veld bij de betreffende relaties in te vullen.

Houd er rekening mee dat een relatie meerdere incasso-afspraken kan hebben. Welk IBAN je bij een relatie importeert, is jouw keuze. Wijzigt later een IBAN bij een incasso-afspraak? Dan is een nieuwe export en import nodig om de gegevens actueel te houden.

Meetings & Events: aanwezigheid bijhouden met de QR-codescanner

Je ledenbijeenkomst begint over vijf minuten en er staat een rij van honderd mensen voor de deur. Iedereen handmatig afvinken op een lijst kost tijd en zorgt voor een file bij de ingang.

Met de nieuwe check-infunctionaliteit scan je deelnemers bij binnenkomst direct in via hun ticket-QR-code, gewoon vanuit de browser op je telefoon. Geen app, geen papieren lijsten. De deelnemer wordt automatisch op 'aanwezig' gezet in Meetings & Events.

De optie om Check-in in te schakelen, verschijnt op het tabblad Instellingen als je daar kiest voor een offline bijeenkomst. Nadat je een website hebt gekozen en de instellingen hebt opgeslagen, verschijnt er een nieuw tabblad in het menu: Check-in. Daar geef je aan welke relaties uit je CRM de scanner mogen bedienen. Zij openen de scanner met een persoonlijke QR-code en een toegangscode, zonder dat ze een account nodig hebben.

Elke deelnemer krijgt automatisch een QR-code in de bevestigingsmail van aanmelding. Wil je die ook in een andere e-mail opnemen? Gebruik dan de veldcode ##checkInQrCode##. Testen zonder e-mail te versturen kan ook: de QR-code staat in het deelnemersoverzicht bij de aanmeldinformatie.

Houd er rekening mee dat de scanner een internetverbinding vereist.

Bekijk de video

Lees meer in het helpcenter: hoe je aanwezigheidsstatus beheert, check-in instellen voor een bijeenkomst en check-in organiseren op de dag zelf.

Meetings & Events: aanwezigheidsstatus 'Onbekend' voor betere opvolging na je evenement

Je evenement zit erop. Via een QR-code check-in zijn aanwezige deelnemers afgevinkt, maar een deel van de aangemelde relaties staat nog op 'Aanwezig' noch op 'Afwezig'. Wie waren er nou wel en wie niet?

Daarvoor is de aanwezigheidsstatus 'Onbekend' toegevoegd. Relaties die aangemeld waren maar niet zijn ingecheckt, behouden automatisch deze status. Zo filter je na je evenement eenvoudig op iedereen die nog niet als aanwezig is geregistreerd, en kun je hen in één keer als afwezig markeren.

Bekijk meer over het beheren van de aanwezigheidsstatus in het helpcenter.

Meetings & Events: duidelijkere namen voor aanmeldstatussen

Een relatie heeft zich aangemeld voor je evenement, maar meldt twee dagen van tevoren per e-mail dat hij er toch niet bij kan zijn. Je past de status handmatig aan via Meetings & Events. Maar welke status kies je: 'Afgemeld' of 'Geannuleerd'? En wat betekent het als een bijeenkomst zelf ook geannuleerd is?

Om deze verwarring weg te nemen zijn de statusnamen aangepast. Voortaan gebruik je:

'Onbekend': voor een relatie waarvan nog niet bekend is of hij komt. Voorheen heette deze status 'Geen reactie'.
'Komt niet': voor een relatie die heeft laten weten niet te komen, maar zich nooit heeft aangemeld. Denk aan een RSVP waarbij iemand aangeeft afwezig te zijn.
'Aanmelding geannuleerd': voor een relatie waarvan de bestaande aanmelding is geannuleerd. Doordat het woord 'aanmelding' er expliciet in staat, is er geen verwarring meer met een geannuleerde bijeenkomst.

Ook de veldtitels 'Is aangemeld?' en 'Was aanwezig?' zijn hernoemd naar 'Aanmeldstatus' en 'Aanwezigheidsstatus'. Daarnaast zijn de namen van e-mailgebeurtenissen verduidelijkt.

Lees meer over het instellen van 'Komt niet' en de 'Reservelijst' in het helpcenter

Meetings & Events: status 'Komt niet' en 'Reservelijst' alleen beschikbaar als de functie aanstaat

Bij het beheren van deelnemers in Meetings & Events kun je per bijeenkomst instellen of je werkt met een reservelijst of met de optie om aan te geven dat iemand niet komt. Voorheen waren de bijbehorende statussen 'Reservelijst' en 'Komt niet' altijd zichtbaar, ook als je deze opties helemaal niet had ingesteld voor die bijeenkomst. Een collega kon dan per ongeluk een status selecteren die helemaal niet van toepassing was.

Vanaf nu zijn deze statussen alleen beschikbaar als de bijbehorende functionaliteit is ingeschakeld voor die bijeenkomst. Zo sluit wat je ziet altijd aan bij wat je hebt ingesteld, en voorkom je onbedoelde keuzes in je deelnemersbeheer.

E-mails voor deze gebeurtenissen kun je overigens al wel instellen voordat je de functie aanzet. Zo maak je eerst de e-mailcommunicatie in orde, en zet je daarna pas de reservelijst of RSVP aan.

Lees meer over het wijzigen van de aanmeldstatus in het helpcenter.

Platform: direct linken naar dialoogvensters

Bij het dagelijks beheer van je platform navigeer je regelmatig naar detailpagina's die in een dialoogvenster openen. Denk aan de instellingen van een specifiek abonnement of een bepaalde relatie. Wil je een collega of de supportafdeling precies dié pagina sturen, dan moest je tot nu toe proberen uit te leggen waar ze moesten klikken. Dat kost tijd en geeft kans op misverstanden.

Vanaf nu verandert de url in je browser automatisch wanneer je een dialoogvenster opent. Dat betekent dat je die url direct kunt kopiëren en delen. Jouw collega of de supportmedewerker klikt op de link en komt meteen op de juiste plek terecht.

Dit werkt op een aantal plekken in het platform, waaronder pagina's waar je abonnementen of relaties beheert. Voor websitepagina's, webshopproducten en producten uit de productcatalogus is dit vooralsnog niet beschikbaar.

Labels: release, CMS, Finance, Meetings & Events, Platform

Release 2026.02

2026-02-05T10:04:29Z

Platform: ISO 27001-certificering behaald

Je organisatie vertrouwt Procurios met gevoelige gegevens van je leden, donateurs en andere betrokkenen. Daarom is het belangrijk dat informatiebeveiliging niet alleen goed geregeld is, maar ook continu wordt verbeterd en getoetst aan internationale standaarden.
Procurios heeft de ISO 27001-certificering behaald. Deze certificering toont aan dat informatiebeveiliging bij Procurios structureel geborgd is – niet als eenmalig project, maar als doorlopend proces. Van de manier waarop met jouw gegevens wordt omgegaan tot hoe de systemen worden beveiligd: alles is getoetst aan de internationale standaard.

Voor jouw organisatie betekent dit dat de gegevens van je leden, donateurs en betrokkenen worden beheerd volgens een gecontroleerd en gecertificeerd beveiligingssysteem. Het certificaat is te downloaden via Mijn Procurios.

De certificering is geen eindpunt: door jaarlijkse audits blijft het informatiebeveiligsysteem continu ontwikkelen en voldoen aan de hoogste standaarden.

Heb je vragen over wat deze certificering voor jouw organisatie betekent? Neem gerust contact op met je accountmanager.

API: zelf bepalen of een koppeling om toestemming vraagt

Jouw organisatie gebruikt naast het Procurios Platform mogelijk andere applicaties waarvoor leden of medewerkers moeten inloggen. Denk aan een e-learning-omgeving of een externe community. Via een OAuth2-koppeling regel je dat gebruikers met één account op al deze plekken terecht kunnen. Wanneer zo'n applicatie via een andere dienst verloopt die niet onder jouw beheer valt, wil je dat gebruikers bewust toestemming geven voor het delen van hun accountgegevens. Maar is de applicatie van jouw leverancier die handelt in jouw opdracht, dan is die toestemmingsvraag overbodig en werkt het alleen maar drempelverhogend.

Vanaf nu kun je per koppeling instellen of de toestemmingsvraag wordt getoond. In de instellingen van de betreffende OAuth2-applicatie vind je hiervoor een nieuwe optie. Schakel de toestemmingsvraag uit bij applicaties die je zelf beheert, zodat gebruikers direct toegang krijgen zonder onnodige tussenstap.

Ook de Outlook Add-in vraagt voortaan niet meer om toestemming.

Finance: betalingskenmerk meesturen in Peppol-facturen

Bij het importeren van banktransacties worden betalingen met een correct factuurnummer en juist bedrag automatisch aan de juiste factuur gekoppeld. In België is het daarnaast gebruikelijk om te werken met een betalingskenmerk, ook wel gestructureerde mededeling genoemd. Dit is een unieke referentie waarmee betalingen eveneens automatisch worden gematcht. Je schakelt het betalingskenmerk in via de administratie-instellingen en kunt het tonen via het PDF-sjabloon en e-mailsjabloon van je facturen.

Verstuur je facturen via Peppol, dan werd het betalingskenmerk tot nu toe echter niet meegestuurd. De ontvanger beschikte daardoor niet over de juiste referentie om bij de betaling op te geven.

Vanaf nu wordt het betalingskenmerk automatisch opgenomen in de Peppol-factuur. Zo ontvangt jouw debiteur direct de juiste referentie, waardoor de binnenkomende transactie automatisch wordt gekoppeld.

Labels: release, API, Finance, Platform

Release 2025.13

2026-02-25T00:46:14Z

CMS: relatielijsten willekeurig sorteren op je website

Op je website toon je een overzicht van aangesloten bedrijven, bestuursleden of ambassadeurs. Standaard worden deze lijsten alfabetisch gesorteerd. Dat betekent dat organisaties waarvan de naam begint met een A altijd bovenaan staan, terwijl namen die beginnen met een R pas op pagina twee verschijnen. Niet echt eerlijk als je bedenkt dat de bovenste posities veel meer aandacht krijgen.

Vanaf nu kun je relatielijsten ook willekeurig laten sorteren. Je kiest of de volgorde bij elke paginaweergave wisselt, of dat de willekeurige volgorde per dag wordt vastgezet. Zo krijgt iedereen in je netwerk een eerlijke kans op zichtbaarheid.

Deze optie was al beschikbaar in het oudere 'Relatieoverzicht (HTML)'-artikel. Nu kun je willekeurig sorteren ook gebruiken in de nieuwere opties: 'Relatieoverzicht (website template)' en 'Relatieoverzicht (content templates)'.

CRM: betrouwbaardere uitnodiging voor nieuwe gebruikers

Je wilt een nieuwe medewerker, vrijwilliger of bestuurslid toegang geven tot het platform. Via 'Maak gebruiker' verstuur je een uitnodigingsmail met een persoonlijke link waarmee de ontvanger direct kan inloggen. Helaas werkte deze link niet altijd zoals verwacht: soms kwam de ontvanger op een inlogscherm terecht zonder verdere instructies, of werkte de link maar één keer.

De uitnodigingslink is nu betrouwbaarder gemaakt. De link blijft twee weken geldig en kan meerdere keren worden gebruikt. Daarnaast krijg je bij het aanmaken van een gebruiker direct een melding als de gekozen website een inlogbeperking heeft. Zo voorkom je dat iemand een uitnodiging ontvangt voor een website waarvoor diegene geen toegangsrechten heeft.

CRM/Communities: filteren op community-activiteit

Je organisatie heeft een community opgezet om leden of donateurs met elkaar te verbinden. Maar hoe houd je zicht op wie er actief is, wie er al maanden niet meer is geweest, en wie je misschien een duwtje in de rug moet geven? Tot nu toe was het lastig om deze inzichten vanuit het CRM te verkrijgen.

Vanaf deze release zijn er uitgebreide filtermogelijkheden voor communities in het CRM. Hiermee kun je relaties zoeken op basis van hun community-activiteit:

Toegang: zoek wie toegang heeft tot een community of specifiek kanaal. Handig voor rapportages en het instellen van journey-criteria, zonder dat je zelf de onderliggende relatielijsten hoeft te raadplegen.
Berichten en reacties: vind relaties die een bericht of reactie hebben geplaatst, eventueel gefilterd op community, kanaal of periode.
Moderator: zoek wie moderator is in een community of kanaal.
Volgers: ontdek wie een kanaal of persoon volgt, en of zij notificaties ontvangen.

Een krachtige toepassing is de combinatie met Marketing Automation. Stel een journey in die community-gebruikers na een periode van inactiviteit automatisch herinnert aan het belang van hun bijdrage. Zo houd je je community levendig zonder handmatig iedereen in de gaten te hoeven houden.

CRM: snel filteren op eigenschappen zoals 'lid' of 'donateur'

Of iemand lid is van jouw vereniging hangt vaak af van meerdere criteria. Misschien moet iemand één van vier specifieke abonnementstypen hebben, óf het vinkje 'erelid' aangevinkt hebben, óf via een functie verbonden zijn aan een werkgever die voor alle medewerkers betaalt. Elke organisatie heeft eigen regels hiervoor.

Tot nu toe moest je bij elke zoekopdracht al deze criteria opnieuw opbouwen. En op de relatiekaart moest je steeds verschillende velden checken om te zien of iemand aan de definitie voldeed. Tijdrovend en foutgevoelig, vooral bij complexe definities.
Vanaf nu gebruik je gegenereerde eigenschappen. Je stelt één keer in wat 'lid zijn' betekent voor jouw organisatie, en het platform controleert vervolgens automatisch voor elke relatie of die hieraan voldoet.

Overzichtelijke relatiekaarten

Plaats de eigenschap als veld op de relatiekaart. In plaats van drie verschillende plekken checken, zie je direct één helder vinkje: is deze persoon lid, ja of nee.

Duidelijke relatielijsten

Ook in relatielijsten voeg je de eigenschap toe als kolom. Zo zie je in één oogopslag bij alle relaties of ze actief donateur zijn, lid, of aan welke andere eigenschap ze voldoen. Geen relatiekaart meer openen om dit te controleren.

Sneller filteren

Nieuw is dat je ook kunt filteren op gegenereerde eigenschappen. Geen ingewikkelde filters meer met tien criteria - gewoon filteren op 'is lid'. Je activeert dit per relatieweergave onder 'Velden uit andere modules'.

Dit scheelt tijd bij het samenstellen van relatielijsten en zorgt ervoor dat iedereen in jouw organisatie dezelfde definitie hanteert. Geen discussie meer over wie nou wel of niet als lid telt.

Lees meer over gegenereerde eigenschappen in het helpcenter

CRM: voorkom onbedoelde afmeldingen voor nieuwsbrief bij automatisch ontdubbelen

Soms registreert een relatie zich opnieuw bij jouw organisatie - bijvoorbeeld voor een evenement of een nieuwe actie - terwijl er al een relatiekaart van deze persoon bestaat. Dankzij automatisch ontdubbelen wordt dit netjes samengevoegd tot één relatiekaart. Maar dit proces kan leiden tot een ongewenst probleem met nieuwsbriefvoorkeuren.

Stel: iemand ontvangt al jouw nieuwsbrief. Bij het invullen van een nieuw formulier ziet hij de vraag "Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?" en denkt: "Die krijg ik al, dus dit vinkje kan ik overslaan." Hij laat het vinkje dus leeg. Bij het ontdubbelen ontstaat nu een conflict: de bestaande relatiekaart heeft het vinkje aan staan, de nieuwe heeft het uit staan. Welke waarde moet behouden blijven? Tot nu toe kon dit leiden tot onbedoelde afmeldingen voor de nieuwsbrief.

Vanaf nu heb je hier zelf controle over. Bij het instellen van automatisch ontdubbelen kun je voor checkboxvelden (zoals de nieuwsbriefvoorkeur) nu kiezen uit drie opties:

Gebruik de nieuwste of oudste waarde (zoals voorheen)
'Behoud aangevinkte waarde' - bij een conflict wordt het vinkje altijd aangevinkt
'Behoud uitgevinkte waarde' - bij een conflict wordt het vinkje altijd uitgevinkt

Door 'Behoud aangevinkte waarde' te kiezen voor jouw nieuwsbriefvoorkeur, voorkom je dat relaties onbedoeld worden afgemeld wanneer ze een nieuw formulier invullen waarbij ze het vinkje overslaan. Zo behoud je je nieuwsbriefabonnees en voorkom je gemiste communicatie.

Lees meer over automatisch ontdubbelen in het helpcenter

Finance: eigen referenties gebruiken in Peppol-facturen

Update 20 januari 2026: Deze wijziging is teruggedraaid.

Lees meer over factureren via Peppol in het helpcenter

Finance: keuze tussen briefpapier of blanco papier bij factuurherinneringen per post

Je organisatie verstuurt factuurherinneringen per post en print deze zelf uit. Voor facturen kon je al kiezen of je deze op briefpapier of blanco papier wilde printen. Bij herinneringen ontbrak deze keuzemogelijkheid, waardoor je minder flexibiliteit had in je printproces.

Vanaf nu kun je bij het downloaden van herinneringen zelf kiezen op welk type papier je wilt printen. De keuze hangt af van de instellingen van het gekoppelde factuursjabloon. Wanneer je meerdere herinneringen tegelijk downloadt die verschillende sjablonen gebruiken, kun je per sjabloon aangeven of je op briefpapier of blanco papier wilt printen. Je kunt er ook voor kiezen om alles op blanco papier te printen.

Finance: oninbare facturen verwerken

Bij je organisatie komt het soms voor dat een factuur niet meer betaald zal worden. Denk aan het faillissement van een bedrijf of een factuur die al meer dan een jaar over de betaaldatum heen is. De factuur is al verstuurd, de verplichtingen zijn aangegaan en de btw is afgedragen. Het correct verwerken van deze situatie in je boekhouding was tot nu toe een handmatig en foutgevoelig proces.

Vanaf nu kun je een factuur aanmerken als 'oninbaar'. Dit mag alleen wanneer:

de factuur minimaal een jaar over de uiterste betaaldatum heen is, of
de ontvanger failliet is gegaan

Zodra je een factuur als oninbaar markeert, verdwijnt de factuur uit de open facturen. De factuur is nu te vinden via het nieuwe tabblad 'Oninbare facturen'. Het openstaande bedrag wordt op nul gezet. In de memoriaalrapportage verschijnt een minbedrag. Let op: deze actie kun je niet terugdraaien. De verwerking houdt rekening met de wet- en regelgeving van het land dat is ingesteld bij je administratie. Voor Belgische administraties is het nodig om een grootboekrekening voor oninbare facturen (dubieuze debiteuren) in te stellen.

Deze functie moet per administratie worden geactiveerd via de instellingen. Controleer ook of het juiste land is ingesteld bij je administratie. Overleg met je boekhouder over het gebruik van deze functionaliteit.

Belangrijk: het oninbaar verklaren van een factuur is gebonden aan wet- en regelgeving. Gebruik deze functie niet om facturen 'weg te werken' waarvan je vermoedt dat ze niet betaald worden, of voor foutief aangemaakte facturen. Gebruik daarvoor een creditfactuur.

Finance: overzichtelijker factuursjablonen bewerken

Bij het beheren van je facturatie wil je dat factuursjablonen er precies zo uitzien als jouw organisatie voor ogen heeft. Met de recent toegevoegde opmaakmogelijkheden voor factuursjablonen groeide het bewerkformulier echter flink. Hierdoor moest je veel scrollen om te zien wat het effect was van je aanpassingen.

Vanaf nu is het bewerkformulier voor factuursjablonen opnieuw ingedeeld. De inhoud en layout zijn beter van elkaar gescheiden en de preview blijft zichtbaar terwijl je bewerkt. Zo zie je direct het resultaat van je wijzigingen, zonder heen en weer te scrollen.

Lees hier meer over de eerder toegevoegde opmaakmogelijkheden

Meetings & Events/CMS: meerdere afdelingen tonen in bijeenkomstenoverzichten

Je organisatie werkt met lokale afdelingen die elk hun eigen bijeenkomsten organiseren. Op een landelijke of provinciale website wil je graag alle bijeenkomsten van de onderliggende afdelingen tonen in één overzicht. Tot nu toe kon je in het bijeenkomstenoverzicht alleen de activiteiten van één specifieke afdeling tonen.

Vanaf nu kun je meerdere afdelingen selecteren in het bijeenkomstenoverzicht. Zo toon je bijvoorbeeld op de provinciewebsite alle bijeenkomsten van de afdelingen binnen die provincie.

Daarnaast kun je nu instellen dat de organiserende afdeling zichtbaar is voor bezoekers. Dit kan zowel in het overzicht als op de detailpagina van een bijeenkomst. Deze optie is direct beschikbaar in Sapphire-templates. Gebruik je een ander template, maar wil je wel gebruik maken van deze functionaliteit? Neem dan contact op met je accountmanager om onze interaction designers in te schakelen.

Meetings & Events: e-mails en programma makkelijker terugvinden

Bij het organiseren van bijeenkomsten is het belangrijk dat deelnemers de juiste informatie ontvangen. Toch kan het gebeuren dat er per ongeluk een e-mail wordt verstuurd met verouderde gegevens, bijvoorbeeld omdat de e-mail nog informatie bevatte van een eerdere bijeenkomst. Dit zorgt voor verwarring bij je deelnemers.

Om dit te voorkomen zijn belangrijke instellingen van je bijeenkomst nu makkelijker vindbaar. De tabbladen 'Programma' en 'E-mails' stonden voorheen wat weggestopt onder 'Instellingen', maar hebben nu een eigen plek in het menu gekregen. Zo heb je sneller toegang tot deze fundamentele onderdelen van je bijeenkomst.

Kopieer je een bestaande bijeenkomst als basis voor een nieuwe? Dan verschijnt er nu een melding wanneer je de e-mails meekopieert. Deze herinnering attendeert je erop om de e-mailteksten te controleren en aan te passen aan de nieuwe bijeenkomst.

Meetings & Events: persoonlijke activiteitenlijst in e-mails en deelnamebewijzen

Bij jouw evenementen kunnen deelnemers zich inschrijven voor specifieke activiteiten binnen het programma. Denk aan het kiezen van een workshop tijdens een workshopronde of het selecteren van een sessie wanneer er meerdere opties tegelijk plaatsvinden. Je wilt hen een bevestigingsmail sturen waarin duidelijk staat welke activiteiten ze hebben gekozen. Ook bij het uitreiken van deelnamebewijzen na afloop is het handig om te vermelden aan welke onderdelen iemand heeft deelgenomen.

Vanaf nu kun je een veldcode gebruiken die automatisch een persoonlijke lijst genereert van alle activiteiten waar een deelnemer aan deelneemt – inclusief de activiteiten waarvoor inschrijving nodig was. Zo heeft elke deelnemer direct een overzichtelijk en persoonlijk programmaoverzicht in bevestigingsmails, herinneringsmails en deelnamebewijzen.

Meetings & Events: sneller werken met tickets dankzij kopiëren en zoeken

Bij het organiseren van evenementen met meerdere ticketsoorten kan het beheer ervan veel tijd kosten. Zeker als je tickets hebt met vergelijkbare instellingen, of als je een lange lijst met ticketsoorten moet doorzoeken.

Vanaf nu kun je tickets kopiëren, zodat je sneller nieuwe ticketsoorten aanmaakt met vergelijkbare instellingen. Ook is er een zoekveld toegevoegd waarmee je snel het juiste ticket vindt. Het ticketoverzicht toont nu bovendien extra informatie per ticketsoort: de beschikbaarheid, of er een doelgroepbeperking geldt en het aantal ingestelde tickets.

Heb je alleen tickets ingesteld met een beperking (bijvoorbeeld alleen beschikbaar met ticketcode of voor een specifieke doelgroep)? Dan verschijnt er een melding. Door altijd minimaal één ticket toe te voegen dat voor iedereen zichtbaar is, voorkom je dat niet-ingelogde bezoekers de indruk krijgen dat er geen tickets meer beschikbaar zijn.

Meetings & Events: ticketbeschikbaarheid tot op de minuut instellen

Soms wil je dat een vroegboekkorting precies om 12.00 uur afloopt, of dat tickets voor een exclusieve voorverkoop om 10.00 uur beschikbaar komen. Bij 'Beschikbaar vanaf' en 'Beschikbaar tot' kun je nu naast de datum ook een specifiek tijdstip instellen.

Platform: extra opties makkelijker vindbaar

Je organisatie werkt dagelijks in het platform. Op veel plekken zijn er extra acties beschikbaar, maar die waren alleen zichtbaar door met de rechter muisknop te klikken. Denk aan het instellen van een focuspunt bij een afbeelding in Library, het bewerken van een veld in een CRM-formulier of het aanpassen van een pagina in het CMS. Handig voor wie het weet, maar lastig te ontdekken voor nieuwe collega's.

Vanaf nu verschijnt er op al deze plekken een knop met drie puntjes ('...') zodra je met je muis over een item beweegt. Klik je hierop? Dan zie je alle beschikbare acties voor dat item. Rechtsklikken werkt nog steeds zoals je gewend was, maar de puntjes maken het voor iedereen duidelijk dat er meer opties zijn.

Dit maakt het een stuk makkelijker om nieuwe medewerkers wegwijs te maken in het platform.

Platform: snel doorklikken naar gekoppelde items

Bij het beheren van bijeenkomsten, formulieren of documenten in het platform kom je vaak gekoppelde items tegen. Een formulier dat is ingesteld bij een bijeenkomst, een afbeelding uit de Library, of een relatielijst die ergens is geselecteerd. Maar waar vind je dat item terug als je het wilt bekijken of bewerken?

Vanaf nu verschijnt er bij steeds meer keuzevelden een handig doorklik-icoon. Wanneer je met je muis over een geselecteerd item beweegt, zie je een knop waarmee je direct naar dat item kunt navigeren. Bij een selectielijst verschijnt het icoon naast het veld en opent het de huidige selectie. Bij een 'Selecteren/wijzigen…'-knop met meerdere items kun je per regel doorklikken naar het betreffende onderdeel.

Deze functionaliteit is nu beschikbaar bij onder andere bijeenkomsten, de collectie-picker en de document-picker. De komende tijd wordt dit uitgebreid naar nog meer plekken in het platform.

Labels: release, CRM, CMS, Communities, Finance, Meetings & Events, Platform, Marketing Automation, Sapphire

Release 2025.12

2025-12-01T13:26:17Z

CMS/Communities: doorlinken naar communityprofiel vanuit relatielijst

Je hebt op je website een overzicht staan van bijvoorbeeld medewerkers, bestuursleden of leden van een werkgroep. Je wilt dat (ingelogde) bezoekers contact kunnen opnemen met deze personen, bijvoorbeeld om een vraag te stellen of voor meer informatie. Hiervoor kun je contactgegevens delen zoals een e-mailadres of telefoonnummer. Heb je echter ook een online community van Procurios? Dan zou het natuurlijk extra leuk zijn als het contact verloopt via de een-op-een gesprekken die je hier kunt voeren. Hierdoor verloopt de communicatie via jouw kanalen en verhoog je dus de betrokkenheid in de online community.

Vanaf nu kun je in relatielijsten op je website (op basis van content templates) direct verwijzen naar community profielpagina's. Hiermee kunnen bezoekers doorklikken naar het profiel van de betreffende persoon, waar ze via de community de juiste contactmogelijkheden vinden. Dit geeft je meer controle over hoe contactgegevens worden gedeeld en maakt het voor bezoekers eenvoudiger om de juiste persoon te bereiken.

Deze functionaliteit is met name handig voor websites die gebruikmaken van ons website template Sapphire. Heb je interesse om hiermee aan de slag te gaan? Neem dan contact op met onze consultants - zij kunnen de benodigde module voor je installeren.

CRM: betrouwbare telefoonnummers dankzij validatie

Je belt een lid om belangrijke informatie door te geven, maar het nummer klopt niet. Of je wilt sms-notificaties versturen, maar twijfelt of de nummers in je systeem wel correct zijn. Foutieve telefoonnummers in je ledenbestand kunnen frustrerende situaties opleveren en zorgen voor onnodige extra administratie.

Vanaf nu worden telefoonnummers beter gevalideerd bij het invoeren. Je ziet op veel plekken in het platform een veld met een landkiezer en een apart veld voor het telefoonnummer. Het systeem controleert automatisch of het nummer klopt voor het gekozen land. Hierdoor voorkom je dat er foutieve nummers in je systeem terechtkomen.

Geen zorgen over bestaande data

In je huidige ledenbestand staan mogelijk telefoonnummers die niet (meer) kloppen. Om te voorkomen dat je relaties niet meer kunt opslaan door oude, foutieve nummers, werkt er een terugval-optie. Bij relaties met een fout telefoonnummer blijft het oude veld zichtbaar, zodat je de relatie gewoon kunt opslaan en bewerken. Pas het telefoonnummer aan naar een correct nummer of maak het veld leeg, en het wordt automatisch vervangen door het nieuwe veld met validatie.

Uniforme weergave

Telefoonnummers worden nu standaard weergegeven in een internationaal format, zoals '+31 6 12345678'. Ook bestaande nummers die aan dit format voldoen, worden automatisch op deze manier getoond.

Landenkeuze op maat

De lijst met landen waaruit je kunt kiezen bij het invoeren van een telefoonnummer, is gebaseerd op de actieve landen in het Procurios Platform van jouw organisatie. Deze stel je in via Platform > Languages & Countries.

CRM: herinnering voor onvoltooide registraties

Bij jouw organisatie kunnen nieuwe relaties zich registreren via een registratieformulier op de website. Na het invullen van hun gegevens ontvangen zij een e-mail met een activatielink om hun e-mailadres te bevestigen. Maar niet iedereen klikt direct op die link – sommigen vergeten het simpelweg of kunnen de mail niet meteen vinden. Het gevolg? Een onvoltooide registratie en mogelijk een gemiste relatie voor jouw organisatie.

Op verzoek van de Gebruikersgroep van Procurios kun je nu kun je een automatische herinneringsmail instellen voor deze situatie. Wanneer iemand zijn registratie start maar de activatielink niet aanklikt, ontvangt hij na een door jou ingestelde periode een vriendelijke reminder. Zo vergroot je de kans dat registraties alsnog succesvol worden afgerond.

Je bepaalt zelf de inhoud van de e-mail en na hoeveel uur de herinnering wordt verstuurd. Deze instellingen vind je bij de andere berichtinstellingen van het registratieformulier.

CRM/Platform: meldingen over verouderde relatiefilters

Je hebt in het verleden lijsten, weergaven of selecties aangemaakt met zoekfilters die inmiddels vervangen zijn door betere alternatieven. Denk bijvoorbeeld aan de oude manier van zoeken naar cumulatieve donaties. Deze oude filters blijven voorlopig werken, maar worden op termijn uitgefaseerd. Het probleem: je weet vaak niet meer precies wáár je deze verouderde filters hebt gebruikt.

Vanaf nu krijg je hier een duidelijk overzicht van. Wanneer je verouderde filters gebruikt in je weergaven, lijsten of selecties, ontvang je een melding in je implementatie-issues. Via een handige knop ga je direct naar een overzicht van alle elementen waar deze filters actief zijn. Zo kun je ze eenvoudig vervangen door de nieuwe filters voordat de oude definitief verdwijnen.

Daarnaast zie je bij het maken van nieuwe zoekopdrachten welke filters als 'verouderd' gemarkeerd zijn - deze kun je niet meer selecteren. Ook worden verouderde filters automatisch verwijderd uit je snelzoeken.

De oude filters blijven werken totdat ze volledig worden uitgefaseerd, dus je platform stopt niet plotseling met werken. Wel is het verstandig om ze tijdig te vervangen, zodat je later geen verrassingen krijgt. Kom je er niet uit? Onze consultants helpen je graag op weg.

CRM: ontdubbelen op basis van IBAN

Je organisatie ontvangt regelmatig eenmalige donaties via je website of importeert relatiegegevens uit andere systemen. Hierbij kan het gebeuren dat dezelfde persoon meerdere keren in je CRM terechtkomt – bijvoorbeeld omdat iemand bij elke donatie net iets anders invult, of omdat namen in importbestanden net anders geschreven zijn. Dit leidt tot dubbele relaties in je CRM, wat je overzichten vervuilt en betekent dat je contactmomenten en donaties verspreid raken over meerdere kaarten.

Vanaf nu kun je ook ontdubbelen op basis van IBAN-nummers. Wanneer je het ontdubbelproces doorloopt, vergelijkt het systeem niet alleen namen en e-mailadressen, maar ook bankrekeningnummers. Relaties die hetzelfde IBAN gebruiken kunnen zo direct worden samengevoegd. Dit bespaart handmatig zoekwerk en zorgt voor een betrouwbaarder ledenbestand.

Let op: heeft een relatie meerdere IBAN's geregistreerd (bijvoorbeeld één voor donaties en één voor betalingen van producten/abonnementen), dan worden deze niet onderling vergeleken.

Finance: duidelijker proces bij het crediteren van facturen

Een lid meldt zich af voor een activiteit waarvoor al een factuur is verstuurd. Of je merkt dat er een fout in een verzonden factuur staat - een verkeerd bedrag of een product dat niet had moeten worden gefactureerd. In zulke situaties wil je snel en foutloos een creditfactuur maken die direct tegen de oorspronkelijke factuur wordt afgeboekt.

Tot nu toe werd je bij het maken van een creditfactuur altijd eerst naar een overzicht gestuurd waarin je wijzigingen kon maken aan de opdrachtregels. Dit zorgde soms voor visuele verwarring door afrondingsverschillen, en in sommige gevallen ontstonden er daadwerkelijk fouten met verschillen in bedragen.

Het proces is nu opgesplitst in duidelijke stappen. Je kiest eerst wat je wilt doen. Wanneer je een factuur bekijkt en vervolgens op 'Crediteren' klikt, verschijnt er een dialoogvenster waarin je eerst expliciet kiest wat je wilt doen:

'Maak creditfactuur' (wanneer de factuur al betaald is) of 'Betaal factuur met creditfactuur' (bij een nog niet betaalde factuur) - wanneer je de volledige factuur wilt crediteren en deze direct wilt afboeken
'Creditfactuuropdracht aanmaken' - wanneer je slechts een deel van de factuur wilt crediteren of meerdere opdrachten wilt combineren

Pas nadat je deze keuze hebt gemaakt, vul je de benodigde gegevens in. Bij het maken van een creditfactuur wordt deze direct aangemaakt op basis van de oorspronkelijke factuur. Alleen wanneer je kiest voor het maken van een creditfactuuropdracht, kun je nog aanpassingen maken aan de opdrachtregels.

Ook webshopbestellingen crediteren

Deze wijziging lost ook een probleem op bij het crediteren van facturen die voortkomen uit webshopbestellingen (E-Commerce). Webshopproducten kun je normaal gesproken niet selecteren als product voor een factuurregel. Bij het maken van een creditfactuuropdracht voor een webshopbestelling zijn de webshopproducten uit de oorspronkelijke bestelling nu wel beschikbaar in de lijst met producten.

Finance: exporteren van losse factuurregels

Vanaf nu is het mogelijk om een export te maken van factuurregels. Kies je voor deze optie bij het downloaden van facturen in een CSV-bestand In plaats van één regel per factuur, krijg je nu een exportbestand met per factuurregel alle relevante gegevens. Zo kun je bijvoorbeeld eenvoudig analyseren welke producten het vaakst verkocht worden, of rapportages maken voor je boekhouding op het niveau van individuele factuurregels.

Per factuurregel vind je de volgende informatie in de export: Aantal, Productnaam, Prijs excl. BTW, BTW-bedrag, BTW-percentage, Prijs incl. BTW, Grootboekrekening, BTW-grootboekrekening, BTW-code boekhouding

Daarnaast bevat elke regel natuurlijk ook de algemene factuurgegevens, zodat je precies weet bij welke factuur (en welke relatie) de factuurregel hoort.

Finance: extra opmaakinstellingen factuur templates

Je organisatie stuurt facturen naar bedrijven, sponsors of deelnemers aan evenementen. De standaardopmaak van deze facturen past niet altijd bij jullie huisstijl of de verwachtingen van jullie klanten. Sommige organisaties willen bijvoorbeeld eerst de factuurregels tonen en daarna pas de algemene toelichting, of het logo juist rechts plaatsen in plaats van links.

Vanaf nu kun je bij de PDF-templates voor facturen de lay-out aanpassen met twee nieuwe instellingen:

Factuurtekst verplaatsen

De algemene factuurtekst staat standaard boven de factuurregels. Je kunt er nu voor kiezen om deze tekst onder de factuurregels te plaatsen. Eventuele extra opmerkingen bij specifieke facturen blijven altijd direct onder de factuurregels staan.

Logo positioneren

Het logo staat standaard links in de factuur-PDF. Je kunt het logo nu ook aan de rechterkant plaatsen. Let op: als je in het template al 'afmetingen' en 'vulling' hebt ingevuld, controleer dan na het wijzigen van de positie of het resultaat nog naar wens is.

Hierdoor kun je facturen nog beter afstemmen op jullie eigen huisstijl en de verwachtingen van degenen aan wie je factureert.

Meetings & Events: kolommen deelnemersoverzicht instellen in bijeenkomst-templates

Je organisatie werkt met templates om bijeenkomsten efficiënt op te zetten. Per type evenement wil je verschillende deelnemersinformatie zien: bij bedrijfsnetwerkevenementen is de organisatie van deelnemers belangrijk om te tonen, terwijl bij cursussen op persoonlijke titel juist dieetwensen en achtergrondinfo relevanter zijn. Tot nu toe kon je kolommen in het deelnemersoverzicht pas instellen nádat er deelnemers waren - wat het voorbereiden van templates voor collega's lastig maakte.

Kolommen alvast klaarzetten in templates

Vanaf nu kun je ook in templates zonder deelnemers al bepalen welke kolommen relevant zijn. Hiervoor is een nieuwe knop toegevoegd in het deelnemersoverzicht van templates. Zo kun je templates compleet voorbereiden, zodat collega's direct met de juiste informatie aan de slag kunnen wanneer zij een nieuwe bijeenkomst aanmaken op basis van jouw template.

Verduidelijking: persoonlijke kolomvoorkeuren

Deze update maakt ook duidelijker dat kolomvoorkeuren altijd persoonlijk zijn. De instelling heet nu 'Mijn kolommen' in plaats van alleen 'Kolommen'. Hiermee is direct helder dat je deze weergave alleen voor jezelf aanpast. Iedere medewerker kan dus zijn eigen overzicht samenstellen op basis van waar hij of zij mee werkt.

Daarnaast zijn de instructieteksten op deze pagina korter en begrijpelijker gemaakt, en zijn enkele stijlproblemen in het menu opgelost.

Platform: direct de juiste relatie selecteren dankzij icoon relatietype

Je wilt een factuur aanmaken voor een organisatie, maar in het platform zijn er meerdere relaties met dezelfde naam. Eén is een 'Bedrijf', de ander een 'Opleider'. Tot nu toe moest je soms creatieve oplossingen bedenken om te kunnen zien welke relatie de juiste was, of je selecteerde de verkeerde en moest daarna corrigeren. Dit kostte onnodige tijd en frustratie.

Vanaf nu zie je op deze plek direct welk relatietype het betreft. Een duidelijk icoontje bij de naam toont of je te maken hebt met een persoon, organisatie of ander type relatie. Dezelfde oplossing werkt ook op andere plekken in het platform, zoals bij filters in Memberships, Donations en Finance.

Hierdoor kies je meteen de juiste relatie en hoef je minder vaak terug te gaan om je selectie te corrigeren.

Gemaakt naar aanleiding van feedback op de Procurios Club

Platform: producten archiveren in plaats van verwijderen

Bij het factureren van abonnementen, cursussen of evenementen gebruik je producten. Deze producten bepalen onder andere welke grootboekrekening gebruikt wordt voor de boeking. Na verloop van tijd gebruiken jullie bepaalde producten niet meer - bijvoorbeeld een afgelopen cursustype of een oud contributiemodel. Tot nu toe kon je deze producten alleen verwijderen, met als gevolg dat ze verdwenen uit alle bestaande factuurregels. Dit maakte je administratie onduidelijk en kon problemen geven bij het raadplegen van oude financiële gegevens.

Vanaf nu kun je producten archiveren in plaats van verwijderen. Gearchiveerde producten blijven bestaan in alle eerdere factuurregels, maar zijn niet meer te selecteren bij het aanmaken van nieuwe facturen of bij het instellen van tickets voor evenementen. Zo blijft jouw productoverzicht overzichtelijk, terwijl de geschiedenis van je administratie intact blijft.

Een belangrijk voordeel: de grootboekrekeninginstellingen van gearchiveerde producten blijven bewaard. Deze zijn essentieel voor je memoriaalboekingen en zorgen ervoor dat je oude financiële gegevens correct blijven. Besluit je later toch een product weer te gebruiken? Dan kun je het eenvoudig de-archiveren.

Je beheert producten onder 'Products' in het platform. Daar vind je nu de optie om producten te archiveren en eventueel weer te de-archiveren.

Labels: release, CRM, CMS, Communities, Finance, Meetings & Events, Platform

Release 2025.11

2025-10-16T08:44:53Z

CRM: filters verwijderen met één klik dankzij vernieuwde vormgeving van filters

Je werkt regelmatig met filters in het CRM om de juiste relaties te vinden. Soms wil je snel een filter verwijderen om de originele relatielijst weer te zien. Dan moest je eerst het filter openklappen, naar beneden scrollen en onderaan op 'Wis zoekfilter' klikken en de zoekopdracht opnieuw uitvoeren om tot een ongefilterde lijst te komen. 'Dat kan makkelijker', vertelden onze gebruikers op de Procurios Club.

Vanaf nu kun je filters direct verwijderen zonder ze eerst open te klappen. De knop 'Verwijder filter' is nu altijd zichtbaar als er een filter actief is. Hierdoor kun je met één klik verder. Ook de knop om de (on)gefilterde lijst op te slaan als nieuwe relatielijst is voortaan direct in beeld.

Daarnaast hebben we de functies voor zoeken en filteren visueel van elkaar gescheiden, zodat het verschil tussen beide duidelijker is. Hoewel dit inhoudelijk een kleine wijziging betreft, zal dit even wennen zijn voor veel gebruikers.

Ook vind je vanaf nu de titel van de relatielijst boven de zoekbalk en zijn de namen van de diverse actieknoppen duidelijker gemaakt. Kleine verbeteringen die het werken met relatielijsten net wat prettiger maken.

CRM/Platform: makkelijker zoeken door optielijsten in zoekfilter

Bij het samenstellen van filters in het CRM maak je keuzes uit verschillende onderwerpen om op te filteren: acties/campagnes, abonnementstypen, functies en meer. Afhankelijk van hoeveel opties jouw organisatie heeft, kan het soms lastig zijn om de juiste optie te vinden. Vooral als je door lange lijsten moet scrollen.

We hebben het zoeken door deze optielijsten verbeterd. Waar je voorheen alleen kon scrollen door uitgeklapte filteropties, kun je nu in bijna deze optielijsten zoeken door te typen wat je zoekt. Stel je voor je hebt 25 functietypen om uit te kiezen, dan hoef je alleen maar de eerste letters van de functie 'voorzitter' in te typen om deze snel terug te vinden en selecteren.

Ook bij het zoeken naar relaties of acties – waar het om duizenden opties kan gaan – zie je nu tot honderd resultaten in plaats van tien. Hierdoor krijg je een beter overzicht van je mogelijkheden. Als er geen resultaat wordt gevonden, krijg je daar een melding van. Je zoekwoord wordt bovendien gemarkeerd in de resultaten, zodat je direct ziet waarom een optie in de lijst staat.

CRM: vind relaties op basis van het jaar van een datum

Bij jouw organisatie heb je soms te maken met specifieke datums die belangrijk zijn. Denk aan het jaar waarin iemand lid is geworden, het geboortejaar voor jubileumacties, of het jaar van een eerste donatie. Je kon al filteren op datums door bijvoorbeeld te zoeken op 'na 1 januari 2020' en 'voor 31 december 2020'. Dat werkt, maar is omslachtig en vraagt om twee aparte filters.

Vanaf nu kun je bij datumvelden eenvoudig filteren op specifieke jaren. Selecteer gewoon het jaar en je vindt in één keer alle relaties die in dat jaar lid zijn geworden, geboren zijn of een andere belangrijke datum hebben. Dit maakt het veel makkelijker om gerichte acties op te zetten voor jubilea, herinneringen of andere jaargebonden campagnes.

Deze uitbreiding is door de gebruikersgroep aangedragen en maakt het werken met datums in het CRM een stuk praktischer.

Meetings & Events: eigen terminologie voor inschrijvingen

Bij het organiseren van evenementen gebruikt iedere organisatie net een iets andere manier van communiceren. De een heeft het over 'aanmelden' voor een bijeenkomst, de ander over 'inschrijven' voor een evenement of 'reserveren' voor een activiteit. Tot nu toe waren de teksten op de inschrijfpagina's van Meetings & Events vastgelegd in het systeem. Dat betekende dat bezoekers van jouw website mogelijk andere woorden tegenkwamen dan zij gewend zijn binnen jullie organisatie.

Vanaf nu kun je de belangrijkste teksten op de inschrijfpagina's zelf aanpassen naar de terminologie die bij jouw organisatie past. Denk hierbij aan teksten zoals 'Aanmelden', 'Deelnemers toevoegen', 'Bevestigen' en andere veel voorkomende elementen in het inschrijfproces. De aanpasbare teksten zijn per stap in het inschrijfproces gegroepeerd, zodat je gemakkelijk kunt vinden wat je wilt wijzigen. Bij elke tekst zie je ook de originele systeemtekst staan, voor de context.

Efficiënt werken met templates

Het is handig om deze teksten direct goed in te stellen in je bijeenkomst-templates. Dan kloppen de teksten meteen bij alle nieuwe bijeenkomsten die je op basis van dat template aanmaakt. Voor bestaande bijeenkomsten kun je de teksten natuurlijk ook nog aanpassen.

Let op: Als jouw organisatie gebruik maakt van een custom website-template waarin deze teksten zijn aangepast, dan hebben de nieuwe instellingen geen effect. Neem in dat geval contact op met onze consultants om jouw template aan te laten passen.

Platform: actieknoppen direct zichtbaar bij lijsten en tabellen

Je bent op zoek naar een specifieke relatie, factuur of abonnement in een van de vele lijsten in het platform. Je vindt de juiste regel, maar om de actieknoppen te bereiken moet je eerst helemaal naar rechts scrollen. Zeker bij lijsten met veel kolommen kan dit een irritant extra stapje zijn dat je workflow vertraagt.

Vanaf nu verschijnen de actieknoppen automatisch zodra je met je muis over een rij beweegt in lijsten en tabellen. Hierdoor heb je direct toegang tot de acties die je wilt uitvoeren, zonder dat je eerst naar rechts hoeft te scrollen. Dit maakt het werken in het platform efficiënter en aangenamer, vooral wanneer je veel gegevens doorloopt.

Labels: release, CRM, Meetings & Events, Platform