Releasenotes over release

Release 2026.05

2026-04-29T09:03:18Z

Communities: belangrijk bericht altijd bovenaan

Bij het beheren van een community-kanaal loop je er soms tegenaan dat een belangrijk bericht al snel verdwijnt in de tijdlijn. Nieuwe berichten schuiven het naar beneden, terwijl je weet dat juist dit bericht aandacht verdient, of dat nu een aankondiging is, veelgestelde informatie of een tijdelijke mededeling.

De optie 'Licht dit bericht uit' bestond al, maar dat bericht schuift gewoon mee met de tijdlijn. Vanaf nu kun je een bericht ook vastzetten boven een kanaal. Dat bericht staat dan altijd bovenaan het kanaal, ongeacht hoe oud het is of op welke pagina een bezoeker zich bevindt.

Het vastgezette bericht blijft ook gewoon in de tijdlijn staan op zijn oorspronkelijke plek. Het kan dus voorkomen dat het bericht bovenaan en het eerste bericht in de tijdlijn hetzelfde zijn. Houd daar rekening mee bij het kiezen welk bericht je vastzet.

Zowel Community Managers als Moderators kunnen berichten vastzetten via het uitklapmenu rechts boven het bericht. Een vastgezet bericht maak je op dezelfde manier ook weer los.

Een paar dingen om te weten: Het vastgezette bericht is alleen zichtbaar bovenaan het kanaal zelf, niet op de startpagina van de community. Wil je een bericht ook op de startpagina extra aandacht geven, gebruik dan 'Licht dit bericht uit'.

Finance: betalingskenmerken gekoppeld aan je administratie

Bij het beheren van betalingen gebruik je betalingskenmerken om transacties te koppelen aan facturen of abonnementen. Als jouw organisatie met meerdere administraties werkt, zag iedereen met toegang tot de module 'Betalingskenmerken' alle kenmerken van alle administraties tegelijk. Om te voorkomen dat medewerkers gegevens zagen die niet voor hen bestemd waren, werd de hele module soms volledig afgeschermd. Dat was een omslachtige oplossing.

Vanaf nu zie je in het overzicht een kolom 'Administratie', zodat direct duidelijk is bij welke administratie elk kenmerk hoort. Daarnaast ziet een gebruiker alleen de betalingskenmerken van de administraties waar die toegang toe heeft, dezelfde als bij Facturatie. Zo kun je medewerkers gewoon toegang geven tot de module, zonder dat zij kenmerken van andere administraties te zien krijgen.

De bestaande betalingskenmerken zijn automatisch aan de juiste administratie gekoppeld op basis van de factuur, het abonnement of het fonds waaraan ze verbonden waren.

Finance: QR-code betaallink op de factuur

Bij het beheren van je facturatie wil je dat jouw relaties zo makkelijk mogelijk kunnen betalen. Als je facturen per e-mail verstuurt, kun je al een betaallink in de e-mail opnemen waarmee je relatie direct naar de betaalpagina gaat. Maar voor relaties die de factuur per post ontvangen, was er nog geen vergelijkbare oplossing. Zij moesten de betaalgegevens handmatig invoeren.

Vanaf nu kun je een QR-code van de betaallink op de factuur plaatsen. Je relatie scant de code met de smartphone en komt direct op de online betaalpagina terecht. Zo werkt snel en makkelijk betalen nu ook voor wie de factuur op papier ontvangt.

Je stelt dit in via de PDF-template van de factuur. Vink 'QR-code' aan onder Betaalinstellingen op de factuur. De QR-code verschijnt automatisch op facturen waarvoor je relatie zelf moet betalen. Op facturen die via incasso worden geïnd, verschijnt de QR-code niet.

Let op: deze functie is alleen beschikbaar als de module voor online factuurbetaling is geactiveerd en als bij de administratie 'Schakel betalingen in' is aangevinkt. Wil je eerst online betalen instellen voor jouw facturen? Lees dan in het helpcenter hoe je een online betaalpagina voor facturen inricht.

Labels: release, Communities, Finance

Release 2026.04

2026-04-08T15:26:35Z

CMS: duidelijker onderscheid tussen bewerken categorie en pagina

Bij het beheren van je website in het CMS werk je regelmatig met zowel pagina's als categorieën. Beide hebben hun eigen instellingen, zoals titels, toegangsrechten en SEO-informatie. De knop om die instellingen te openen heette eerder 'Bewerken', maar dat maakte niet altijd direct duidelijk wát je precies ging aanpassen.

Vanaf nu heet die knop 'Pagina' of 'Categorie', afhankelijk van de context. Zo zie je in één oogopslag wat je bewerkt, en sluit de knop beter aan bij de andere knoppen in de balk. De werking zelf blijft hetzelfde.

Finance: incasso-afspraken exporteren

Bij abonnementen die via een registratieformulier worden afgesloten met een incasso-afspraak, vult je lid het IBAN in op dat formulier. Die informatie wordt opgeslagen bij de incasso-afspraak zelf, niet bij de relatie. Hierdoor is het IBAN via de relatie niet beschikbaar voor exports of andere doeleinden.

Vanaf nu kun je incasso-afspraken exporteren. De export geeft je een overzicht van alle incasso-afspraken, inclusief de bijbehorende IBAN-gegevens. Wil je het IBAN ook beschikbaar maken op de relatiekaart? Dan gebruik je de exportdata om via een relatie-import het IBAN-veld bij de betreffende relaties in te vullen.

Houd er rekening mee dat een relatie meerdere incasso-afspraken kan hebben. Welk IBAN je bij een relatie importeert, is jouw keuze. Wijzigt later een IBAN bij een incasso-afspraak? Dan is een nieuwe export en import nodig om de gegevens actueel te houden.

Meetings & Events: aanwezigheid bijhouden met de QR-codescanner

Je ledenbijeenkomst begint over vijf minuten en er staat een rij van honderd mensen voor de deur. Iedereen handmatig afvinken op een lijst kost tijd en zorgt voor een file bij de ingang.

Met de nieuwe check-infunctionaliteit scan je deelnemers bij binnenkomst direct in via hun ticket-QR-code, gewoon vanuit de browser op je telefoon. Geen app, geen papieren lijsten. De deelnemer wordt automatisch op 'aanwezig' gezet in Meetings & Events.

De optie om Check-in in te schakelen, verschijnt op het tabblad Instellingen als je daar kiest voor een offline bijeenkomst. Nadat je een website hebt gekozen en de instellingen hebt opgeslagen, verschijnt er een nieuw tabblad in het menu: Check-in. Daar geef je aan welke relaties uit je CRM de scanner mogen bedienen. Zij openen de scanner met een persoonlijke QR-code en een toegangscode, zonder dat ze een account nodig hebben.

Elke deelnemer krijgt automatisch een QR-code in de bevestigingsmail van aanmelding. Wil je die ook in een andere e-mail opnemen? Gebruik dan de veldcode ##checkInQrCode##. Testen zonder e-mail te versturen kan ook: de QR-code staat in het deelnemersoverzicht bij de aanmeldinformatie.

Houd er rekening mee dat de scanner een internetverbinding vereist.

Bekijk de video

Lees meer in het helpcenter: hoe je aanwezigheidsstatus beheert, check-in instellen voor een bijeenkomst en check-in organiseren op de dag zelf.

Meetings & Events: aanwezigheidsstatus 'Onbekend' voor betere opvolging na je evenement

Je evenement zit erop. Via een QR-code check-in zijn aanwezige deelnemers afgevinkt, maar een deel van de aangemelde relaties staat nog op 'Aanwezig' noch op 'Afwezig'. Wie waren er nou wel en wie niet?

Daarvoor is de aanwezigheidsstatus 'Onbekend' toegevoegd. Relaties die aangemeld waren maar niet zijn ingecheckt, behouden automatisch deze status. Zo filter je na je evenement eenvoudig op iedereen die nog niet als aanwezig is geregistreerd, en kun je hen in één keer als afwezig markeren.

Bekijk meer over het beheren van de aanwezigheidsstatus in het helpcenter.

Meetings & Events: duidelijkere namen voor aanmeldstatussen

Een relatie heeft zich aangemeld voor je evenement, maar meldt twee dagen van tevoren per e-mail dat hij er toch niet bij kan zijn. Je past de status handmatig aan via Meetings & Events. Maar welke status kies je: 'Afgemeld' of 'Geannuleerd'? En wat betekent het als een bijeenkomst zelf ook geannuleerd is?

Om deze verwarring weg te nemen zijn de statusnamen aangepast. Voortaan gebruik je:

'Onbekend': voor een relatie waarvan nog niet bekend is of hij komt. Voorheen heette deze status 'Geen reactie'.
'Komt niet': voor een relatie die heeft laten weten niet te komen, maar zich nooit heeft aangemeld. Denk aan een RSVP waarbij iemand aangeeft afwezig te zijn.
'Aanmelding geannuleerd': voor een relatie waarvan de bestaande aanmelding is geannuleerd. Doordat het woord 'aanmelding' er expliciet in staat, is er geen verwarring meer met een geannuleerde bijeenkomst.

Ook de veldtitels 'Is aangemeld?' en 'Was aanwezig?' zijn hernoemd naar 'Aanmeldstatus' en 'Aanwezigheidsstatus'. Daarnaast zijn de namen van e-mailgebeurtenissen verduidelijkt.

Lees meer over het instellen van 'Komt niet' en de 'Reservelijst' in het helpcenter

Meetings & Events: status 'Komt niet' en 'Reservelijst' alleen beschikbaar als de functie aanstaat

Bij het beheren van deelnemers in Meetings & Events kun je per bijeenkomst instellen of je werkt met een reservelijst of met de optie om aan te geven dat iemand niet komt. Voorheen waren de bijbehorende statussen 'Reservelijst' en 'Komt niet' altijd zichtbaar, ook als je deze opties helemaal niet had ingesteld voor die bijeenkomst. Een collega kon dan per ongeluk een status selecteren die helemaal niet van toepassing was.

Vanaf nu zijn deze statussen alleen beschikbaar als de bijbehorende functionaliteit is ingeschakeld voor die bijeenkomst. Zo sluit wat je ziet altijd aan bij wat je hebt ingesteld, en voorkom je onbedoelde keuzes in je deelnemersbeheer.

E-mails voor deze gebeurtenissen kun je overigens al wel instellen voordat je de functie aanzet. Zo maak je eerst de e-mailcommunicatie in orde, en zet je daarna pas de reservelijst of RSVP aan.

Lees meer over het wijzigen van de aanmeldstatus in het helpcenter.

Platform: direct linken naar dialoogvensters

Bij het dagelijks beheer van je platform navigeer je regelmatig naar detailpagina's die in een dialoogvenster openen. Denk aan de instellingen van een specifiek abonnement of een bepaalde relatie. Wil je een collega of de supportafdeling precies dié pagina sturen, dan moest je tot nu toe proberen uit te leggen waar ze moesten klikken. Dat kost tijd en geeft kans op misverstanden.

Vanaf nu verandert de url in je browser automatisch wanneer je een dialoogvenster opent. Dat betekent dat je die url direct kunt kopiëren en delen. Jouw collega of de supportmedewerker klikt op de link en komt meteen op de juiste plek terecht.

Dit werkt op een aantal plekken in het platform, waaronder pagina's waar je abonnementen of relaties beheert. Voor websitepagina's, webshopproducten en producten uit de productcatalogus is dit vooralsnog niet beschikbaar.

Labels: release, CMS, Finance, Meetings & Events, Platform

Release 2026.03

2026-03-05T17:06:21Z

CMS/Meetings & Events: aanwezigheidsstatus tonen bij afgelopen bijeenkomsten

Bij het beheren van jouw bijeenkomsten leg je aanwezigheid vast van je leden of deelnemers. Op het ledenportaal toont het 'Mijn bijeenkomsten'-artikel een overzicht van komende en afgelopen bijeenkomsten waarvoor iemand zich heeft ingeschreven. Tot nu toe waren inschrijving en aanwezigheid daar niet van elkaar te onderscheiden: de lijst toonde iedereen die zich had aangemeld, ongeacht of ze ook echt aanwezig waren.

Vanaf nu kun je in de instellingen van het artikel kiezen om de aanwezigheidsstatus als kolom te tonen. Zo zien je leden direct of hun aanwezigheid bij een afgelopen bijeenkomst is geregistreerd. De titel boven de lijst met afgelopen bijeenkomsten is daarnaast aangepast, zodat deze niet langer de suggestie wekt dat aanwezigheid altijd wordt gecontroleerd.

Finance: betaalde facturen automatisch via Peppol versturen

Bij het registreren van een abonnement of aanmelden voor een bijeenkomst kan er een factuur worden aangemaakt. Als je organisatie gebruikmaakt van Peppol, moest je die facturen tot nu toe handmatig versturen via het Peppol-netwerk. Dat kost tijd, zeker als je veel van dit soort transacties verwerkt.

Vanaf nu worden facturen die voortkomen uit dit soort processen automatisch via Peppol verstuurd, ook als de betaling al plaatsvond vóórdat de factuur is aangemaakt. Dit geldt voor alle processen waarbij facturatie is ingericht, zoals aanmeldingen met abonnement of registraties voor bijeenkomsten. De factuur wordt ook verstuurd als deze nog niet volledig is betaald.

Je hoeft hiervoor niets extra in te stellen. Zolang Peppol al is ingericht binnen jouw organisatie, verloopt het versturen voortaan automatisch.

Finance: btw-vrijstelling correct doorgeven via Peppol

Bij het beheren van je administratie loop je er soms tegenaan dat jouw organisatie niet BTW-plichtig is. Facturen die je via Peppol verstuurt, moeten dit correct aangeven. Tot nu toe was er geen manier om dit automatisch mee te geven in het Peppol-bericht.

Vanaf nu kun je in de instellingen van je administratie aangeven of je BTW-plichtig bent. Kies je voor 'Nee', dan geef je een code voor belastingvrijstelling op. Dit is een zogenaamde VATEX-code die aangeeft op welke grond jouw organisatie vrijgesteld is van BTW. De code wordt automatisch opgenomen in het xml-bericht dat naar Peppol wordt gestuurd.

Finance: betaallink meesturen via Peppol

Je verstuurt facturen via Peppol en wil het jouw klanten zo gemakkelijk mogelijk maken om te betalen. Tot nu toe bevatte het Peppol-bericht alleen de factuurgegevens, maar geen directe manier om te betalen.

Als je gebruik maakt van de online betalingen voor facturatie, kun je nu ook de betaallink meesturen in het Peppol-bericht. Zet hiervoor in de instellingen de optie 'Voeg betaallink toe' aan. De betaallink wordt als tekstuele notitie toegevoegd aan het xml-bericht, zodat de ontvanger direct door kan klikken naar de betaalpagina.

Finance: factuur als pdf automatisch meegestuurd via Peppol

Een Peppol-bericht is op zichzelf al een volledige factuur. Toch vragen ontvangers van Peppol-facturen in de praktijk regelmatig om een bijgevoegde pdf. Niet iedereen is immers al volledig ingericht op het automatisch verwerken van Peppol-berichten, en een pdf geeft hen direct inzicht in de factuurgegevens.

Vanaf nu wordt de pdf van de factuur automatisch meegestuurd als bijlage in het Peppol-bericht. Hier hoef je niets voor in te stellen: dit werkt direct voor alle Peppol-facturen die je verstuurt.

Mailings: meer opmaakopties in de Template Generator

Bij het opstellen van mailings wil je dat de opmaak aansluit bij de huisstijl van jouw organisatie. De Template Generator helpt je snel een e-mailtemplate te maken zonder dat je hiervoor technische kennis nodig hebt. Vanaf nu zijn er drie extra opties beschikbaar waarmee je de uitstraling van je mailings nog beter kunt afstemmen.

Lettertype

Je kiest nu tussen een schreefloos lettertype (standaard/strak) of een schreeflettertype. Denk aan Arial voor een modern, strak uiterlijk of Times New Roman en Noto Serif voor een meer klassieke uitstraling. Je stelt het lettertype apart in voor de koppen en voor de broodtekst.

Afgeronde hoeken

Je kiest tussen rechte hoeken, licht afgeronde hoeken of een ruimere afronding. Dit stel je apart in voor knoppen en afbeeldingen. Let op: afgeronde hoeken worden niet weergegeven in Outlook. Ontvangers die jouw mailing in Outlook lezen, zien in dat geval gewoon rechte hoeken.

Link op afbeeldingen

Met deze instelling worden alle afbeeldingen in de inhoudsblokken van je mailing automatisch klikbaar. Dit is een instelling voor de hele template en is niet per afbeelding of inhoudsblok aan of uit te zetten in de generator. Wil je dit later voor een specifieke afbeelding aanpassen? Dan kan een templatebeheerder dit doen nadat de template is aangemaakt.

Meer weten over het maken van e-mailtemplates? Bekijk het helpcenterartikel.

Meetings & Events: gerichte evaluatievragen per deelnemer

Bij grotere evenementen met meerdere activiteiten of sessies wil je na afloop weten wat deelnemers ervan vonden. Je stuurt een evaluatie uit, maar niet iedere deelnemer heeft aan alle activiteiten meegedaan. Toch kregen alle deelnemers tot nu toe vragen over álle activiteiten, wat leidde tot lange lijsten met 'niet van toepassing'-antwoorden.

Vanaf nu zien deelnemers bij een evaluatie alleen nog vragen over de activiteiten waarvoor ze zich hebben aangemeld, plus de activiteiten waarvoor geen aanmelding nodig was. Zo blijft de evaluatie overzichtelijk en relevant, en zijn de resultaten die je terugkrijgt ook daadwerkelijk bruikbaar.

Memberships: sneller betaaluitnodiging terugvinden via betalingskenmerk

Bij het handmatig verwerken van banktransacties wil je snel het juiste abonnement of de juiste betaaluitnodiging kunnen koppelen aan een betaling. Dat is niet altijd eenvoudig: soms typt iemand het betalingskenmerk in het verkeerde veld van de overboeking, of lees je de transactie niet automatisch in. Tot nu toe was zoeken op betalingskenmerk niet mogelijk bij abonnementen en betaaluitnodigingen, waardoor je soms moest puzzelen om de juiste match te vinden.

Vanaf nu kun je in zowel het overzicht van abonnementen als bij betaaluitnodigingen zoeken op (een gedeelte van) het betalingskenmerk. Zo vind je snel de juiste betaling, ook als de omschrijving niet exact klopt. Bij betaaluitnodigingen is het betalingskenmerk bovendien altijd zichtbaar als kolom, direct naast de kolom 'Bedrag'.

Labels: release, CMS, Finance, Mailings, Meetings & Events, Memberships

Release 2026.02

2026-02-05T10:04:29Z

Platform: ISO 27001-certificering behaald

Je organisatie vertrouwt Procurios met gevoelige gegevens van je leden, donateurs en andere betrokkenen. Daarom is het belangrijk dat informatiebeveiliging niet alleen goed geregeld is, maar ook continu wordt verbeterd en getoetst aan internationale standaarden.

Procurios heeft de ISO 27001-certificering behaald. Deze certificering toont aan dat informatiebeveiliging bij Procurios structureel geborgd is – niet als eenmalig project, maar als doorlopend proces. Van de manier waarop met jouw gegevens wordt omgegaan tot hoe de systemen worden beveiligd: alles is getoetst aan de internationale standaard.

Voor jouw organisatie betekent dit dat de gegevens van je leden, donateurs en betrokkenen worden beheerd volgens een gecontroleerd en gecertificeerd beveiligingssysteem. Het certificaat is te downloaden via Mijn Procurios.

De certificering is geen eindpunt: door jaarlijkse audits blijft het informatiebeveiligsysteem continu ontwikkelen en voldoen aan de hoogste standaarden.

Heb je vragen over wat deze certificering voor jouw organisatie betekent? Neem gerust contact op met je accountmanager.

API: zelf bepalen of een koppeling om toestemming vraagt

Jouw organisatie gebruikt naast het Procurios Platform mogelijk andere applicaties waarvoor leden of medewerkers moeten inloggen. Denk aan een e-learning-omgeving of een externe community. Via een OAuth2-koppeling regel je dat gebruikers met één account op al deze plekken terecht kunnen. Wanneer zo'n applicatie via een andere dienst verloopt die niet onder jouw beheer valt, wil je dat gebruikers bewust toestemming geven voor het delen van hun accountgegevens. Maar is de applicatie van jouw leverancier die handelt in jouw opdracht, dan is die toestemmingsvraag overbodig en werkt het alleen maar drempelverhogend.

Vanaf nu kun je per koppeling instellen of de toestemmingsvraag wordt getoond. In de instellingen van de betreffende OAuth2-applicatie vind je hiervoor een nieuwe optie. Schakel de toestemmingsvraag uit bij applicaties die je zelf beheert, zodat gebruikers direct toegang krijgen zonder onnodige tussenstap.

Ook de Outlook Add-in vraagt voortaan niet meer om toestemming.

Finance: betalingskenmerk meesturen in Peppol-facturen

Bij het importeren van banktransacties worden betalingen met een correct factuurnummer en juist bedrag automatisch aan de juiste factuur gekoppeld. In België is het daarnaast gebruikelijk om te werken met een betalingskenmerk, ook wel gestructureerde mededeling genoemd. Dit is een unieke referentie waarmee betalingen eveneens automatisch worden gematcht. Je schakelt het betalingskenmerk in via de administratie-instellingen en kunt het tonen via het PDF-sjabloon en e-mailsjabloon van je facturen.

Verstuur je facturen via Peppol, dan werd het betalingskenmerk tot nu toe echter niet meegestuurd. De ontvanger beschikte daardoor niet over de juiste referentie om bij de betaling op te geven.

Vanaf nu wordt het betalingskenmerk automatisch opgenomen in de Peppol-factuur. Zo ontvangt jouw debiteur direct de juiste referentie, waardoor de binnenkomende transactie automatisch wordt gekoppeld.

Labels: release, API, Finance, Platform

Release 2026.01

2026-03-27T17:14:33Z

CMS: label-categorieën tonen bij blogs en bijeenkomsten

Je website bevat verschillende blogs en bijeenkomsten, elk met hun eigen labels. Maar soms wil je niet alleen de labels van een specifiek bericht of evenement tonen, maar ook de labels die horen bij de categorie waar het onderdeel van uitmaakt. Denk aan een blog over een bepaald thema of een reeks bijeenkomsten binnen een programmalijn.

Bij de instellingen van artikelen van het type 'Weblogberichten overzicht', 'Weblogbericht detailpagina', 'Bijeenkomsten overzicht' en 'Bijeenkomst detailpagina' kun je nu 'Toon label-categorieën' aanvinken. Hierdoor worden naast de labels van het bericht of de bijeenkomst ook de labels van de bijbehorende categorieën getoond. Je ziet alleen de categorieën die horen bij de weblogs of bijeenkomsten die je bovenaan hebt geselecteerd.

Deze functionaliteit is beschikbaar voor websites die werken met de Sapphire-template. Wil je dit ook in een eigen template gebruiken? Neem dan contact op met je accountmanager om de mogelijkheden te bespreken.

Communities: e-mailnotificaties volledig in handen van gebruikers

Je organisatie heeft een community waar leden met elkaar in contact komen via verschillende kanalen. Gebruikers konden hun e-mailnotificaties per kanaal zelf aan- en uitzetten door een kanaal te volgen of niet. Toch was er in de beheerdersomgeving ook een instelling om notificaties helemaal uit te schakelen. Dit zorgde voor verwarring: gebruikers dachten hun voorkeuren aan te passen, maar merkten geen verschil als de instelling in de backend uitstond.

Vanaf nu ligt de controle over e-mailnotificaties volledig bij de gebruikers zelf. De beheeroptie om notificaties uit te zetten is verwijderd. Gebruikers bepalen zelf of ze notificaties willen ontvangen door een kanaal te volgen of niet. Dit maakt het gedrag voorspelbaar en transparant.

Tip: controleer de inhoud van je notificatie e-mails. Sluiten deze nog steeds aan bij jouw communicatiestijl?

CRM: nieuwe registraties in bulk verwerken

Wanneer iemand zich registreert via jouw platform, ontvangt diegene een activatiemail om de registratie te bevestigen. Meestal verloopt dit automatisch en hoef je er niets mee. Registraties die niet worden geactiveerd, verdwijnen na een ingestelde periode vanzelf.

Soms wil je toch handmatig ingrijpen. Bijvoorbeeld wanneer iemand zich registreerde met een typefout in het e-mailadres. In plaats van de gebruiker alles opnieuw te laten invullen, kun je het e-mailadres corrigeren en de registratie zelf activeren. Of je wilt tijdens een actie meerdere registraties tegelijk verwerken.

Vanaf nu kun je in 'Profiel & registratie' meerdere registraties selecteren en in één keer activeren of verwijderen. Filter de lijst om specifieke registraties te vinden en verwerk ze met één actie.

Daarnaast is het scherm overzichtelijker geworden met twee aparte tabbladen: 'Te beoordelen' voor registraties en profielwijzigingen die goedkeuring nodig hebben, en 'Wachtend op activatie' voor registraties waarbij de gebruiker nog moet bevestigen. Achter elk tabblad zie je direct hoeveel items er wachten.

CRM: selecties splitsen voor gerichte A/B-tests

Je wilt een nieuwe nieuwsbrief versturen, maar twijfelt over de beste aanpak. Werkt een pakkende onderwerpregel beter dan een informatieve? Leidt een persoonlijke aanhef tot meer kliks? Om dit te testen, moet je jouw ontvangers opsplitsen in groepen die elk een andere versie ontvangen.

Vanaf nu kun je een bestaande selectie splitsen in twee tot vijf kleinere selecties. Je geeft per selectie een percentage op en de relaties worden willekeurig verdeeld. De laatste selectie bevat automatisch het restant. Zo kun je eenvoudig een klein deel van je ontvangers gebruiken om verschillende versies te testen, en op basis van de resultaten de beste variant naar de rest sturen.

De gesplitste selecties blijven gekoppeld aan de oorspronkelijke selectie. Na afloop van je test adviseren we om de selecties weer op te ruimen. Begin daarbij met het restant, omdat deze is gebaseerd op de overige selecties.

Lees meer over het splitsen van selecties in het helpcenter.

Meetings & Events: meer inzicht in aantallen deelnemers en vernieuwd programma-overzicht

Je organiseert een bijeenkomst en wilt snel weten hoe het ervoor staat: hoeveel aanmeldingen zijn er, welke activiteiten lopen vol en waar is nog ruimte? Tot nu toe moest je op verschillende plekken kijken om dit complete beeld te krijgen.

Vanaf nu zie je de belangrijkste aantallen direct op de plekken waar je ze nodig hebt. In de header van je bijeenkomst staat nu naast de datum ook het aantal deelnemers (en het maximum, indien ingesteld). Bij tickets zie je hoeveel er verkocht zijn. En in het programma-overzicht zie je per activiteit het aantal ingeschreven deelnemers én het maximum.

Het programma-overzicht heeft daarnaast een frisse update gekregen. Je ziet direct welke spreker aan een activiteit gekoppeld is. De getallen krijgen een kleur wanneer een activiteit bijna (90%) of helemaal vol zit. Minder relevante acties zitten nu onder de drie puntjes, zodat de belangrijke informatie meer ruimte krijgt. En heb je een uitgebreid programma met veel parallelle activiteiten? Dan scrolt de pagina horizontaal, zodat alles leesbaar blijft.

Let op: Bij sommige oudere bijeenkomsten kan het nieuwe getal in de header afwijken van het aantal in het deelnemersoverzicht. Dit komt doordat relaties in het verleden verwijderd of gearchiveerd kunnen zijn. Het getal in de header is het werkelijke aantal waartegen gecontroleerd wordt of een bijeenkomst vol is.

Meetings & Events: meer personalisatiemogelijkheden in e-mails

Bij het versturen van e-mails rondom bijeenkomsten wil je deelnemers zo persoonlijk mogelijk aanspreken. Het gebruik van alleen een voornaam is niet altijd passend, bijvoorbeeld in formele communicatie. En soms is het relevant om te benoemen bij welke organisatie een deelnemer hoort.

Daarom zijn er twee nieuwe veldcodes toegevoegd voor e-mails binnen Meetings & Events. Met de veldcode voor de volledige naam kun je deelnemers formeler aanspreken wanneer dat gepast is. De veldcode voor de organisatie van de deelnemer maakt het mogelijk om in de e-mail te verwijzen naar het bedrijf of de instelling waarbij iemand werkzaam is.

Meetings & Events: persoonlijke links naar materialen en deelnemerslijst

Je organiseert een bijeenkomst waarbij deelnemers toegang moeten hebben tot materialen of de deelnemerslijst. Deze secties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Maar inloggen wordt soms als een drempel ervaren.

Vanaf nu kun je in e-mails persoonlijke links opnemen naar de secties 'Materiaal' en 'Deelnemers'. Deze links bevatten een unieke code waardoor de ontvanger direct toegang krijgt, zonder account of inloggen. Dit werkt net zoals bij links voor het wijzigen of annuleren van een aanmelding. De deelnemer kan via dezelfde link ook doorklikken naar de eigen aanmelding.

Meetings & Events: veiliger kopiëren van bijeenkomsten met e-mails

Je organisatie organiseert regelmatig vergelijkbare bijeenkomsten. Om tijd te besparen kopieer je een eerdere bijeenkomst of gebruik je een template. Handig, want dan neem je ook de bijbehorende e-mails mee. Maar wat als het verzendmoment van die e-mails na het kopiëren ineens in het verleden ligt? Dan zouden ze direct worden verstuurd, terwijl je de inhoud misschien nog wilde aanpassen.

Vanaf nu worden e-mails automatisch gedeactiveerd wanneer het berekende verzendmoment vóór morgen valt. Je krijgt hiervan een melding en komt direct op de pagina met e-mails terecht, zodat je de instellingen kunt controleren voordat er iets wordt verstuurd. Zo voorkom je dat relaties per ongeluk een e-mail ontvangen met verkeerde informatie of data.

Dit geldt bij het kopiëren van een bijeenkomst of het aanmaken van een nieuwe bijeenkomst op basis van een template. Bij het maken of kopiëren van templates zelf speelt dit niet, omdat daar geen concrete data aan gekoppeld zijn.

Labels: release, CRM, CMS, Communities, Meetings & Events

Release 2025.13

2026-02-25T00:46:14Z

CMS: relatielijsten willekeurig sorteren op je website

Op je website toon je een overzicht van aangesloten bedrijven, bestuursleden of ambassadeurs. Standaard worden deze lijsten alfabetisch gesorteerd. Dat betekent dat organisaties waarvan de naam begint met een A altijd bovenaan staan, terwijl namen die beginnen met een R pas op pagina twee verschijnen. Niet echt eerlijk als je bedenkt dat de bovenste posities veel meer aandacht krijgen.

Vanaf nu kun je relatielijsten ook willekeurig laten sorteren. Je kiest of de volgorde bij elke paginaweergave wisselt, of dat de willekeurige volgorde per dag wordt vastgezet. Zo krijgt iedereen in je netwerk een eerlijke kans op zichtbaarheid.

Deze optie was al beschikbaar in het oudere 'Relatieoverzicht (HTML)'-artikel. Nu kun je willekeurig sorteren ook gebruiken in de nieuwere opties: 'Relatieoverzicht (website template)' en 'Relatieoverzicht (content templates)'.

CRM: betrouwbaardere uitnodiging voor nieuwe gebruikers

Je wilt een nieuwe medewerker, vrijwilliger of bestuurslid toegang geven tot het platform. Via 'Maak gebruiker' verstuur je een uitnodigingsmail met een persoonlijke link waarmee de ontvanger direct kan inloggen. Helaas werkte deze link niet altijd zoals verwacht: soms kwam de ontvanger op een inlogscherm terecht zonder verdere instructies, of werkte de link maar één keer.

De uitnodigingslink is nu betrouwbaarder gemaakt. De link blijft twee weken geldig en kan meerdere keren worden gebruikt. Daarnaast krijg je bij het aanmaken van een gebruiker direct een melding als de gekozen website een inlogbeperking heeft. Zo voorkom je dat iemand een uitnodiging ontvangt voor een website waarvoor diegene geen toegangsrechten heeft.

CRM/Communities: filteren op community-activiteit

Je organisatie heeft een community opgezet om leden of donateurs met elkaar te verbinden. Maar hoe houd je zicht op wie er actief is, wie er al maanden niet meer is geweest, en wie je misschien een duwtje in de rug moet geven? Tot nu toe was het lastig om deze inzichten vanuit het CRM te verkrijgen.

Vanaf deze release zijn er uitgebreide filtermogelijkheden voor communities in het CRM. Hiermee kun je relaties zoeken op basis van hun community-activiteit:

Toegang: zoek wie toegang heeft tot een community of specifiek kanaal. Handig voor rapportages en het instellen van journey-criteria, zonder dat je zelf de onderliggende relatielijsten hoeft te raadplegen.
Berichten en reacties: vind relaties die een bericht of reactie hebben geplaatst, eventueel gefilterd op community, kanaal of periode.
Moderator: zoek wie moderator is in een community of kanaal.
Volgers: ontdek wie een kanaal of persoon volgt, en of zij notificaties ontvangen.

Een krachtige toepassing is de combinatie met Marketing Automation. Stel een journey in die community-gebruikers na een periode van inactiviteit automatisch herinnert aan het belang van hun bijdrage. Zo houd je je community levendig zonder handmatig iedereen in de gaten te hoeven houden.

CRM: snel filteren op eigenschappen zoals 'lid' of 'donateur'

Of iemand lid is van jouw vereniging hangt vaak af van meerdere criteria. Misschien moet iemand één van vier specifieke abonnementstypen hebben, óf het vinkje 'erelid' aangevinkt hebben, óf via een functie verbonden zijn aan een werkgever die voor alle medewerkers betaalt. Elke organisatie heeft eigen regels hiervoor.

Tot nu toe moest je bij elke zoekopdracht al deze criteria opnieuw opbouwen. En op de relatiekaart moest je steeds verschillende velden checken om te zien of iemand aan de definitie voldeed. Tijdrovend en foutgevoelig, vooral bij complexe definities.
Vanaf nu gebruik je gegenereerde eigenschappen. Je stelt één keer in wat 'lid zijn' betekent voor jouw organisatie, en het platform controleert vervolgens automatisch voor elke relatie of die hieraan voldoet.

Overzichtelijke relatiekaarten

Plaats de eigenschap als veld op de relatiekaart. In plaats van drie verschillende plekken checken, zie je direct één helder vinkje: is deze persoon lid, ja of nee.

Duidelijke relatielijsten

Ook in relatielijsten voeg je de eigenschap toe als kolom. Zo zie je in één oogopslag bij alle relaties of ze actief donateur zijn, lid, of aan welke andere eigenschap ze voldoen. Geen relatiekaart meer openen om dit te controleren.

Sneller filteren

Nieuw is dat je ook kunt filteren op gegenereerde eigenschappen. Geen ingewikkelde filters meer met tien criteria - gewoon filteren op 'is lid'. Je activeert dit per relatieweergave onder 'Velden uit andere modules'.

Dit scheelt tijd bij het samenstellen van relatielijsten en zorgt ervoor dat iedereen in jouw organisatie dezelfde definitie hanteert. Geen discussie meer over wie nou wel of niet als lid telt.

Lees meer over gegenereerde eigenschappen in het helpcenter

CRM: voorkom onbedoelde afmeldingen voor nieuwsbrief bij automatisch ontdubbelen

Soms registreert een relatie zich opnieuw bij jouw organisatie - bijvoorbeeld voor een evenement of een nieuwe actie - terwijl er al een relatiekaart van deze persoon bestaat. Dankzij automatisch ontdubbelen wordt dit netjes samengevoegd tot één relatiekaart. Maar dit proces kan leiden tot een ongewenst probleem met nieuwsbriefvoorkeuren.

Stel: iemand ontvangt al jouw nieuwsbrief. Bij het invullen van een nieuw formulier ziet hij de vraag "Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?" en denkt: "Die krijg ik al, dus dit vinkje kan ik overslaan." Hij laat het vinkje dus leeg. Bij het ontdubbelen ontstaat nu een conflict: de bestaande relatiekaart heeft het vinkje aan staan, de nieuwe heeft het uit staan. Welke waarde moet behouden blijven? Tot nu toe kon dit leiden tot onbedoelde afmeldingen voor de nieuwsbrief.

Vanaf nu heb je hier zelf controle over. Bij het instellen van automatisch ontdubbelen kun je voor checkboxvelden (zoals de nieuwsbriefvoorkeur) nu kiezen uit drie opties:

Gebruik de nieuwste of oudste waarde (zoals voorheen)
'Behoud aangevinkte waarde' - bij een conflict wordt het vinkje altijd aangevinkt
'Behoud uitgevinkte waarde' - bij een conflict wordt het vinkje altijd uitgevinkt

Door 'Behoud aangevinkte waarde' te kiezen voor jouw nieuwsbriefvoorkeur, voorkom je dat relaties onbedoeld worden afgemeld wanneer ze een nieuw formulier invullen waarbij ze het vinkje overslaan. Zo behoud je je nieuwsbriefabonnees en voorkom je gemiste communicatie.

Lees meer over automatisch ontdubbelen in het helpcenter

Finance: eigen referenties gebruiken in Peppol-facturen

Update 20 januari 2026: Deze wijziging is teruggedraaid.

Lees meer over factureren via Peppol in het helpcenter

Finance: keuze tussen briefpapier of blanco papier bij factuurherinneringen per post

Je organisatie verstuurt factuurherinneringen per post en print deze zelf uit. Voor facturen kon je al kiezen of je deze op briefpapier of blanco papier wilde printen. Bij herinneringen ontbrak deze keuzemogelijkheid, waardoor je minder flexibiliteit had in je printproces.

Vanaf nu kun je bij het downloaden van herinneringen zelf kiezen op welk type papier je wilt printen. De keuze hangt af van de instellingen van het gekoppelde factuursjabloon. Wanneer je meerdere herinneringen tegelijk downloadt die verschillende sjablonen gebruiken, kun je per sjabloon aangeven of je op briefpapier of blanco papier wilt printen. Je kunt er ook voor kiezen om alles op blanco papier te printen.

Finance: oninbare facturen verwerken

Bij je organisatie komt het soms voor dat een factuur niet meer betaald zal worden. Denk aan het faillissement van een bedrijf of een factuur die al meer dan een jaar over de betaaldatum heen is. De factuur is al verstuurd, de verplichtingen zijn aangegaan en de btw is afgedragen. Het correct verwerken van deze situatie in je boekhouding was tot nu toe een handmatig en foutgevoelig proces.

Vanaf nu kun je een factuur aanmerken als 'oninbaar'. Dit mag alleen wanneer:

de factuur minimaal een jaar over de uiterste betaaldatum heen is, of
de ontvanger failliet is gegaan

Zodra je een factuur als oninbaar markeert, verdwijnt de factuur uit de open facturen. De factuur is nu te vinden via het nieuwe tabblad 'Oninbare facturen'. Het openstaande bedrag wordt op nul gezet. In de memoriaalrapportage verschijnt een minbedrag. Let op: deze actie kun je niet terugdraaien. De verwerking houdt rekening met de wet- en regelgeving van het land dat is ingesteld bij je administratie. Voor Belgische administraties is het nodig om een grootboekrekening voor oninbare facturen (dubieuze debiteuren) in te stellen.

Deze functie moet per administratie worden geactiveerd via de instellingen. Controleer ook of het juiste land is ingesteld bij je administratie. Overleg met je boekhouder over het gebruik van deze functionaliteit.

Belangrijk: het oninbaar verklaren van een factuur is gebonden aan wet- en regelgeving. Gebruik deze functie niet om facturen 'weg te werken' waarvan je vermoedt dat ze niet betaald worden, of voor foutief aangemaakte facturen. Gebruik daarvoor een creditfactuur.

Finance: overzichtelijker factuursjablonen bewerken

Bij het beheren van je facturatie wil je dat factuursjablonen er precies zo uitzien als jouw organisatie voor ogen heeft. Met de recent toegevoegde opmaakmogelijkheden voor factuursjablonen groeide het bewerkformulier echter flink. Hierdoor moest je veel scrollen om te zien wat het effect was van je aanpassingen.

Vanaf nu is het bewerkformulier voor factuursjablonen opnieuw ingedeeld. De inhoud en layout zijn beter van elkaar gescheiden en de preview blijft zichtbaar terwijl je bewerkt. Zo zie je direct het resultaat van je wijzigingen, zonder heen en weer te scrollen.

Lees hier meer over de eerder toegevoegde opmaakmogelijkheden

Meetings & Events/CMS: meerdere afdelingen tonen in bijeenkomstenoverzichten

Je organisatie werkt met lokale afdelingen die elk hun eigen bijeenkomsten organiseren. Op een landelijke of provinciale website wil je graag alle bijeenkomsten van de onderliggende afdelingen tonen in één overzicht. Tot nu toe kon je in het bijeenkomstenoverzicht alleen de activiteiten van één specifieke afdeling tonen.

Vanaf nu kun je meerdere afdelingen selecteren in het bijeenkomstenoverzicht. Zo toon je bijvoorbeeld op de provinciewebsite alle bijeenkomsten van de afdelingen binnen die provincie.

Daarnaast kun je nu instellen dat de organiserende afdeling zichtbaar is voor bezoekers. Dit kan zowel in het overzicht als op de detailpagina van een bijeenkomst. Deze optie is direct beschikbaar in Sapphire-templates. Gebruik je een ander template, maar wil je wel gebruik maken van deze functionaliteit? Neem dan contact op met je accountmanager om onze interaction designers in te schakelen.

Meetings & Events: e-mails en programma makkelijker terugvinden

Bij het organiseren van bijeenkomsten is het belangrijk dat deelnemers de juiste informatie ontvangen. Toch kan het gebeuren dat er per ongeluk een e-mail wordt verstuurd met verouderde gegevens, bijvoorbeeld omdat de e-mail nog informatie bevatte van een eerdere bijeenkomst. Dit zorgt voor verwarring bij je deelnemers.

Om dit te voorkomen zijn belangrijke instellingen van je bijeenkomst nu makkelijker vindbaar. De tabbladen 'Programma' en 'E-mails' stonden voorheen wat weggestopt onder 'Instellingen', maar hebben nu een eigen plek in het menu gekregen. Zo heb je sneller toegang tot deze fundamentele onderdelen van je bijeenkomst.

Kopieer je een bestaande bijeenkomst als basis voor een nieuwe? Dan verschijnt er nu een melding wanneer je de e-mails meekopieert. Deze herinnering attendeert je erop om de e-mailteksten te controleren en aan te passen aan de nieuwe bijeenkomst.

Meetings & Events: persoonlijke activiteitenlijst in e-mails en deelnamebewijzen

Bij jouw evenementen kunnen deelnemers zich inschrijven voor specifieke activiteiten binnen het programma. Denk aan het kiezen van een workshop tijdens een workshopronde of het selecteren van een sessie wanneer er meerdere opties tegelijk plaatsvinden. Je wilt hen een bevestigingsmail sturen waarin duidelijk staat welke activiteiten ze hebben gekozen. Ook bij het uitreiken van deelnamebewijzen na afloop is het handig om te vermelden aan welke onderdelen iemand heeft deelgenomen.

Vanaf nu kun je een veldcode gebruiken die automatisch een persoonlijke lijst genereert van alle activiteiten waar een deelnemer aan deelneemt – inclusief de activiteiten waarvoor inschrijving nodig was. Zo heeft elke deelnemer direct een overzichtelijk en persoonlijk programmaoverzicht in bevestigingsmails, herinneringsmails en deelnamebewijzen.

Meetings & Events: sneller werken met tickets dankzij kopiëren en zoeken

Bij het organiseren van evenementen met meerdere ticketsoorten kan het beheer ervan veel tijd kosten. Zeker als je tickets hebt met vergelijkbare instellingen, of als je een lange lijst met ticketsoorten moet doorzoeken.

Vanaf nu kun je tickets kopiëren, zodat je sneller nieuwe ticketsoorten aanmaakt met vergelijkbare instellingen. Ook is er een zoekveld toegevoegd waarmee je snel het juiste ticket vindt. Het ticketoverzicht toont nu bovendien extra informatie per ticketsoort: de beschikbaarheid, of er een doelgroepbeperking geldt en het aantal ingestelde tickets.

Heb je alleen tickets ingesteld met een beperking (bijvoorbeeld alleen beschikbaar met ticketcode of voor een specifieke doelgroep)? Dan verschijnt er een melding. Door altijd minimaal één ticket toe te voegen dat voor iedereen zichtbaar is, voorkom je dat niet-ingelogde bezoekers de indruk krijgen dat er geen tickets meer beschikbaar zijn.

Meetings & Events: ticketbeschikbaarheid tot op de minuut instellen

Soms wil je dat een vroegboekkorting precies om 12.00 uur afloopt, of dat tickets voor een exclusieve voorverkoop om 10.00 uur beschikbaar komen. Bij 'Beschikbaar vanaf' en 'Beschikbaar tot' kun je nu naast de datum ook een specifiek tijdstip instellen.

Platform: extra opties makkelijker vindbaar

Je organisatie werkt dagelijks in het platform. Op veel plekken zijn er extra acties beschikbaar, maar die waren alleen zichtbaar door met de rechter muisknop te klikken. Denk aan het instellen van een focuspunt bij een afbeelding in Library, het bewerken van een veld in een CRM-formulier of het aanpassen van een pagina in het CMS. Handig voor wie het weet, maar lastig te ontdekken voor nieuwe collega's.

Vanaf nu verschijnt er op al deze plekken een knop met drie puntjes ('...') zodra je met je muis over een item beweegt. Klik je hierop? Dan zie je alle beschikbare acties voor dat item. Rechtsklikken werkt nog steeds zoals je gewend was, maar de puntjes maken het voor iedereen duidelijk dat er meer opties zijn.

Dit maakt het een stuk makkelijker om nieuwe medewerkers wegwijs te maken in het platform.

Platform: snel doorklikken naar gekoppelde items

Bij het beheren van bijeenkomsten, formulieren of documenten in het platform kom je vaak gekoppelde items tegen. Een formulier dat is ingesteld bij een bijeenkomst, een afbeelding uit de Library, of een relatielijst die ergens is geselecteerd. Maar waar vind je dat item terug als je het wilt bekijken of bewerken?

Vanaf nu verschijnt er bij steeds meer keuzevelden een handig doorklik-icoon. Wanneer je met je muis over een geselecteerd item beweegt, zie je een knop waarmee je direct naar dat item kunt navigeren. Bij een selectielijst verschijnt het icoon naast het veld en opent het de huidige selectie. Bij een 'Selecteren/wijzigen…'-knop met meerdere items kun je per regel doorklikken naar het betreffende onderdeel.

Deze functionaliteit is nu beschikbaar bij onder andere bijeenkomsten, de collectie-picker en de document-picker. De komende tijd wordt dit uitgebreid naar nog meer plekken in het platform.

Labels: release, CRM, CMS, Communities, Finance, Meetings & Events, Platform, Marketing Automation, Sapphire

Release 2025.12

2025-12-01T13:26:17Z

CMS/Communities: doorlinken naar communityprofiel vanuit relatielijst

Je hebt op je website een overzicht staan van bijvoorbeeld medewerkers, bestuursleden of leden van een werkgroep. Je wilt dat (ingelogde) bezoekers contact kunnen opnemen met deze personen, bijvoorbeeld om een vraag te stellen of voor meer informatie. Hiervoor kun je contactgegevens delen zoals een e-mailadres of telefoonnummer. Heb je echter ook een online community van Procurios? Dan zou het natuurlijk extra leuk zijn als het contact verloopt via de een-op-een gesprekken die je hier kunt voeren. Hierdoor verloopt de communicatie via jouw kanalen en verhoog je dus de betrokkenheid in de online community.

Vanaf nu kun je in relatielijsten op je website (op basis van content templates) direct verwijzen naar community profielpagina's. Hiermee kunnen bezoekers doorklikken naar het profiel van de betreffende persoon, waar ze via de community de juiste contactmogelijkheden vinden. Dit geeft je meer controle over hoe contactgegevens worden gedeeld en maakt het voor bezoekers eenvoudiger om de juiste persoon te bereiken.

Deze functionaliteit is met name handig voor websites die gebruikmaken van ons website template Sapphire. Heb je interesse om hiermee aan de slag te gaan? Neem dan contact op met onze consultants - zij kunnen de benodigde module voor je installeren.

CRM: betrouwbare telefoonnummers dankzij validatie

Je belt een lid om belangrijke informatie door te geven, maar het nummer klopt niet. Of je wilt sms-notificaties versturen, maar twijfelt of de nummers in je systeem wel correct zijn. Foutieve telefoonnummers in je ledenbestand kunnen frustrerende situaties opleveren en zorgen voor onnodige extra administratie.

Vanaf nu worden telefoonnummers beter gevalideerd bij het invoeren. Je ziet op veel plekken in het platform een veld met een landkiezer en een apart veld voor het telefoonnummer. Het systeem controleert automatisch of het nummer klopt voor het gekozen land. Hierdoor voorkom je dat er foutieve nummers in je systeem terechtkomen.

Geen zorgen over bestaande data

In je huidige ledenbestand staan mogelijk telefoonnummers die niet (meer) kloppen. Om te voorkomen dat je relaties niet meer kunt opslaan door oude, foutieve nummers, werkt er een terugval-optie. Bij relaties met een fout telefoonnummer blijft het oude veld zichtbaar, zodat je de relatie gewoon kunt opslaan en bewerken. Pas het telefoonnummer aan naar een correct nummer of maak het veld leeg, en het wordt automatisch vervangen door het nieuwe veld met validatie.

Uniforme weergave

Telefoonnummers worden nu standaard weergegeven in een internationaal format, zoals '+31 6 12345678'. Ook bestaande nummers die aan dit format voldoen, worden automatisch op deze manier getoond.

Landenkeuze op maat

De lijst met landen waaruit je kunt kiezen bij het invoeren van een telefoonnummer, is gebaseerd op de actieve landen in het Procurios Platform van jouw organisatie. Deze stel je in via Platform > Languages & Countries.

CRM: herinnering voor onvoltooide registraties

Bij jouw organisatie kunnen nieuwe relaties zich registreren via een registratieformulier op de website. Na het invullen van hun gegevens ontvangen zij een e-mail met een activatielink om hun e-mailadres te bevestigen. Maar niet iedereen klikt direct op die link – sommigen vergeten het simpelweg of kunnen de mail niet meteen vinden. Het gevolg? Een onvoltooide registratie en mogelijk een gemiste relatie voor jouw organisatie.

Op verzoek van de Gebruikersgroep van Procurios kun je nu kun je een automatische herinneringsmail instellen voor deze situatie. Wanneer iemand zijn registratie start maar de activatielink niet aanklikt, ontvangt hij na een door jou ingestelde periode een vriendelijke reminder. Zo vergroot je de kans dat registraties alsnog succesvol worden afgerond.

Je bepaalt zelf de inhoud van de e-mail en na hoeveel uur de herinnering wordt verstuurd. Deze instellingen vind je bij de andere berichtinstellingen van het registratieformulier.

CRM/Platform: meldingen over verouderde relatiefilters

Je hebt in het verleden lijsten, weergaven of selecties aangemaakt met zoekfilters die inmiddels vervangen zijn door betere alternatieven. Denk bijvoorbeeld aan de oude manier van zoeken naar cumulatieve donaties. Deze oude filters blijven voorlopig werken, maar worden op termijn uitgefaseerd. Het probleem: je weet vaak niet meer precies wáár je deze verouderde filters hebt gebruikt.

Vanaf nu krijg je hier een duidelijk overzicht van. Wanneer je verouderde filters gebruikt in je weergaven, lijsten of selecties, ontvang je een melding bij 'Problemen'. Via een handige knop ga je direct naar een overzicht van alle elementen waar deze filters actief zijn. Zo kun je ze eenvoudig vervangen door de nieuwe filters voordat de oude definitief verdwijnen.

Daarnaast zie je bij het maken van nieuwe zoekopdrachten welke filters als 'verouderd' gemarkeerd zijn - deze kun je niet meer selecteren. Ook worden verouderde filters automatisch verwijderd uit je snelzoeken.

De oude filters blijven werken totdat ze volledig worden uitgefaseerd, dus je platform stopt niet plotseling met werken. Wel is het verstandig om ze tijdig te vervangen, zodat je later geen verrassingen krijgt. Kom je er niet uit? Onze consultants helpen je graag op weg.

Lees hier het helpcenterartikel over deze melding en hoe je het probleem kunt oplossen

CRM: ontdubbelen op basis van IBAN

Je organisatie ontvangt regelmatig eenmalige donaties via je website of importeert relatiegegevens uit andere systemen. Hierbij kan het gebeuren dat dezelfde persoon meerdere keren in je CRM terechtkomt – bijvoorbeeld omdat iemand bij elke donatie net iets anders invult, of omdat namen in importbestanden net anders geschreven zijn. Dit leidt tot dubbele relaties in je CRM, wat je overzichten vervuilt en betekent dat je contactmomenten en donaties verspreid raken over meerdere kaarten.

Vanaf nu kun je ook ontdubbelen op basis van IBAN-nummers. Wanneer je het ontdubbelproces doorloopt, vergelijkt het systeem niet alleen namen en e-mailadressen, maar ook bankrekeningnummers. Relaties die hetzelfde IBAN gebruiken kunnen zo direct worden samengevoegd. Dit bespaart handmatig zoekwerk en zorgt voor een betrouwbaarder ledenbestand.

Let op: heeft een relatie meerdere IBAN's geregistreerd (bijvoorbeeld één voor donaties en één voor betalingen van producten/abonnementen), dan worden deze niet onderling vergeleken.

Finance: duidelijker proces bij het crediteren van facturen

Een lid meldt zich af voor een activiteit waarvoor al een factuur is verstuurd. Of je merkt dat er een fout in een verzonden factuur staat - een verkeerd bedrag of een product dat niet had moeten worden gefactureerd. In zulke situaties wil je snel en foutloos een creditfactuur maken die direct tegen de oorspronkelijke factuur wordt afgeboekt.

Tot nu toe werd je bij het maken van een creditfactuur altijd eerst naar een overzicht gestuurd waarin je wijzigingen kon maken aan de opdrachtregels. Dit zorgde soms voor visuele verwarring door afrondingsverschillen, en in sommige gevallen ontstonden er daadwerkelijk fouten met verschillen in bedragen.

Het proces is nu opgesplitst in duidelijke stappen. Je kiest eerst wat je wilt doen. Wanneer je een factuur bekijkt en vervolgens op 'Crediteren' klikt, verschijnt er een dialoogvenster waarin je eerst expliciet kiest wat je wilt doen:

'Maak creditfactuur' (wanneer de factuur al betaald is) of 'Betaal factuur met creditfactuur' (bij een nog niet betaalde factuur) - wanneer je de volledige factuur wilt crediteren en deze direct wilt afboeken
'Creditfactuuropdracht aanmaken' - wanneer je slechts een deel van de factuur wilt crediteren of meerdere opdrachten wilt combineren

Pas nadat je deze keuze hebt gemaakt, vul je de benodigde gegevens in. Bij het maken van een creditfactuur wordt deze direct aangemaakt op basis van de oorspronkelijke factuur. Alleen wanneer je kiest voor het maken van een creditfactuuropdracht, kun je nog aanpassingen maken aan de opdrachtregels.

Ook webshopbestellingen crediteren

Deze wijziging lost ook een probleem op bij het crediteren van facturen die voortkomen uit webshopbestellingen (E-Commerce). Webshopproducten kun je normaal gesproken niet selecteren als product voor een factuurregel. Bij het maken van een creditfactuuropdracht voor een webshopbestelling zijn de webshopproducten uit de oorspronkelijke bestelling nu wel beschikbaar in de lijst met producten.

Finance: exporteren van losse factuurregels

Vanaf nu is het mogelijk om een export te maken van factuurregels. Kies je voor deze optie bij het downloaden van facturen in een CSV-bestand In plaats van één regel per factuur, krijg je nu een exportbestand met per factuurregel alle relevante gegevens. Zo kun je bijvoorbeeld eenvoudig analyseren welke producten het vaakst verkocht worden, of rapportages maken voor je boekhouding op het niveau van individuele factuurregels.

Per factuurregel vind je de volgende informatie in de export: Aantal, Productnaam, Prijs excl. BTW, BTW-bedrag, BTW-percentage, Prijs incl. BTW, Grootboekrekening, BTW-grootboekrekening, BTW-code boekhouding

Daarnaast bevat elke regel natuurlijk ook de algemene factuurgegevens, zodat je precies weet bij welke factuur (en welke relatie) de factuurregel hoort.

Finance: extra opmaakinstellingen factuur templates

Je organisatie stuurt facturen naar bedrijven, sponsors of deelnemers aan evenementen. De standaardopmaak van deze facturen past niet altijd bij jullie huisstijl of de verwachtingen van jullie klanten. Sommige organisaties willen bijvoorbeeld eerst de factuurregels tonen en daarna pas de algemene toelichting, of het logo juist rechts plaatsen in plaats van links.

Vanaf nu kun je bij de PDF-templates voor facturen de lay-out aanpassen met twee nieuwe instellingen:

Factuurtekst verplaatsen

De algemene factuurtekst staat standaard boven de factuurregels. Je kunt er nu voor kiezen om deze tekst onder de factuurregels te plaatsen. Eventuele extra opmerkingen bij specifieke facturen blijven altijd direct onder de factuurregels staan.

Logo positioneren

Het logo staat standaard links in de factuur-PDF. Je kunt het logo nu ook aan de rechterkant plaatsen. Let op: als je in het template al 'afmetingen' en 'vulling' hebt ingevuld, controleer dan na het wijzigen van de positie of het resultaat nog naar wens is.

Hierdoor kun je facturen nog beter afstemmen op jullie eigen huisstijl en de verwachtingen van degenen aan wie je factureert.

Meetings & Events: kolommen deelnemersoverzicht instellen in bijeenkomst-templates

Je organisatie werkt met templates om bijeenkomsten efficiënt op te zetten. Per type evenement wil je verschillende deelnemersinformatie zien: bij bedrijfsnetwerkevenementen is de organisatie van deelnemers belangrijk om te tonen, terwijl bij cursussen op persoonlijke titel juist dieetwensen en achtergrondinfo relevanter zijn. Tot nu toe kon je kolommen in het deelnemersoverzicht pas instellen nádat er deelnemers waren - wat het voorbereiden van templates voor collega's lastig maakte.

Kolommen alvast klaarzetten in templates

Vanaf nu kun je ook in templates zonder deelnemers al bepalen welke kolommen relevant zijn. Hiervoor is een nieuwe knop toegevoegd in het deelnemersoverzicht van templates. Zo kun je templates compleet voorbereiden, zodat collega's direct met de juiste informatie aan de slag kunnen wanneer zij een nieuwe bijeenkomst aanmaken op basis van jouw template.

Verduidelijking: persoonlijke kolomvoorkeuren

Deze update maakt ook duidelijker dat kolomvoorkeuren altijd persoonlijk zijn. De instelling heet nu 'Mijn kolommen' in plaats van alleen 'Kolommen'. Hiermee is direct helder dat je deze weergave alleen voor jezelf aanpast. Iedere medewerker kan dus zijn eigen overzicht samenstellen op basis van waar hij of zij mee werkt.

Daarnaast zijn de instructieteksten op deze pagina korter en begrijpelijker gemaakt, en zijn enkele stijlproblemen in het menu opgelost.

Platform: direct de juiste relatie selecteren dankzij icoon relatietype

Je wilt een factuur aanmaken voor een organisatie, maar in het platform zijn er meerdere relaties met dezelfde naam. Eén is een 'Bedrijf', de ander een 'Opleider'. Tot nu toe moest je soms creatieve oplossingen bedenken om te kunnen zien welke relatie de juiste was, of je selecteerde de verkeerde en moest daarna corrigeren. Dit kostte onnodige tijd en frustratie.

Vanaf nu zie je op deze plek direct welk relatietype het betreft. Een duidelijk icoontje bij de naam toont of je te maken hebt met een persoon, organisatie of ander type relatie. Dezelfde oplossing werkt ook op andere plekken in het platform, zoals bij filters in Memberships, Donations en Finance.

Hierdoor kies je meteen de juiste relatie en hoef je minder vaak terug te gaan om je selectie te corrigeren.

Gemaakt naar aanleiding van feedback op de Procurios Club

Platform: producten archiveren in plaats van verwijderen

Bij het factureren van abonnementen, cursussen of evenementen gebruik je producten. Deze producten bepalen onder andere welke grootboekrekening gebruikt wordt voor de boeking. Na verloop van tijd gebruiken jullie bepaalde producten niet meer - bijvoorbeeld een afgelopen cursustype of een oud contributiemodel. Tot nu toe kon je deze producten alleen verwijderen, met als gevolg dat ze verdwenen uit alle bestaande factuurregels. Dit maakte je administratie onduidelijk en kon problemen geven bij het raadplegen van oude financiële gegevens.

Vanaf nu kun je producten archiveren in plaats van verwijderen. Gearchiveerde producten blijven bestaan in alle eerdere factuurregels, maar zijn niet meer te selecteren bij het aanmaken van nieuwe facturen of bij het instellen van tickets voor evenementen. Zo blijft jouw productoverzicht overzichtelijk, terwijl de geschiedenis van je administratie intact blijft.

Een belangrijk voordeel: de grootboekrekeninginstellingen van gearchiveerde producten blijven bewaard. Deze zijn essentieel voor je memoriaalboekingen en zorgen ervoor dat je oude financiële gegevens correct blijven. Besluit je later toch een product weer te gebruiken? Dan kun je het eenvoudig de-archiveren.

Je beheert producten onder 'Products' in het platform. Daar vind je nu de optie om producten te archiveren en eventueel weer te de-archiveren.

Labels: release, CRM, CMS, Communities, Finance, Meetings & Events, Platform

Release 2025.11

2025-10-16T08:44:53Z

CRM: filters verwijderen met één klik dankzij vernieuwde vormgeving van filters

Je werkt regelmatig met filters in het CRM om de juiste relaties te vinden. Soms wil je snel een filter verwijderen om de originele relatielijst weer te zien. Dan moest je eerst het filter openklappen, naar beneden scrollen en onderaan op 'Wis zoekfilter' klikken en de zoekopdracht opnieuw uitvoeren om tot een ongefilterde lijst te komen. 'Dat kan makkelijker', vertelden onze gebruikers op de Procurios Club.

Vanaf nu kun je filters direct verwijderen zonder ze eerst open te klappen. De knop 'Verwijder filter' is nu altijd zichtbaar als er een filter actief is. Hierdoor kun je met één klik verder. Ook de knop om de (on)gefilterde lijst op te slaan als nieuwe relatielijst is voortaan direct in beeld.

Daarnaast hebben we de functies voor zoeken en filteren visueel van elkaar gescheiden, zodat het verschil tussen beide duidelijker is. Hoewel dit inhoudelijk een kleine wijziging betreft, zal dit even wennen zijn voor veel gebruikers.

Ook vind je vanaf nu de titel van de relatielijst boven de zoekbalk en zijn de namen van de diverse actieknoppen duidelijker gemaakt. Kleine verbeteringen die het werken met relatielijsten net wat prettiger maken.

CRM/Platform: makkelijker zoeken door optielijsten in zoekfilter

Bij het samenstellen van filters in het CRM maak je keuzes uit verschillende onderwerpen om op te filteren: acties/campagnes, abonnementstypen, functies en meer. Afhankelijk van hoeveel opties jouw organisatie heeft, kan het soms lastig zijn om de juiste optie te vinden. Vooral als je door lange lijsten moet scrollen.

We hebben het zoeken door deze optielijsten verbeterd. Waar je voorheen alleen kon scrollen door uitgeklapte filteropties, kun je nu in bijna deze optielijsten zoeken door te typen wat je zoekt. Stel je voor je hebt 25 functietypen om uit te kiezen, dan hoef je alleen maar de eerste letters van de functie 'voorzitter' in te typen om deze snel terug te vinden en selecteren.

Ook bij het zoeken naar relaties of acties – waar het om duizenden opties kan gaan – zie je nu tot honderd resultaten in plaats van tien. Hierdoor krijg je een beter overzicht van je mogelijkheden. Als er geen resultaat wordt gevonden, krijg je daar een melding van. Je zoekwoord wordt bovendien gemarkeerd in de resultaten, zodat je direct ziet waarom een optie in de lijst staat.

CRM: vind relaties op basis van het jaar van een datum

Bij jouw organisatie heb je soms te maken met specifieke datums die belangrijk zijn. Denk aan het jaar waarin iemand lid is geworden, het geboortejaar voor jubileumacties, of het jaar van een eerste donatie. Je kon al filteren op datums door bijvoorbeeld te zoeken op 'na 1 januari 2020' en 'voor 31 december 2020'. Dat werkt, maar is omslachtig en vraagt om twee aparte filters.

Vanaf nu kun je bij datumvelden eenvoudig filteren op specifieke jaren. Selecteer gewoon het jaar en je vindt in één keer alle relaties die in dat jaar lid zijn geworden, geboren zijn of een andere belangrijke datum hebben. Dit maakt het veel makkelijker om gerichte acties op te zetten voor jubilea, herinneringen of andere jaargebonden campagnes.

Deze uitbreiding is door de gebruikersgroep aangedragen en maakt het werken met datums in het CRM een stuk praktischer.

Meetings & Events: eigen terminologie voor inschrijvingen

Bij het organiseren van evenementen gebruikt iedere organisatie net een iets andere manier van communiceren. De een heeft het over 'aanmelden' voor een bijeenkomst, de ander over 'inschrijven' voor een evenement of 'reserveren' voor een activiteit. Tot nu toe waren de teksten op de inschrijfpagina's van Meetings & Events vastgelegd in het systeem. Dat betekende dat bezoekers van jouw website mogelijk andere woorden tegenkwamen dan zij gewend zijn binnen jullie organisatie.

Vanaf nu kun je de belangrijkste teksten op de inschrijfpagina's zelf aanpassen naar de terminologie die bij jouw organisatie past. Denk hierbij aan teksten zoals 'Aanmelden', 'Deelnemers toevoegen', 'Bevestigen' en andere veel voorkomende elementen in het inschrijfproces. De aanpasbare teksten zijn per stap in het inschrijfproces gegroepeerd, zodat je gemakkelijk kunt vinden wat je wilt wijzigen. Bij elke tekst zie je ook de originele systeemtekst staan, voor de context.

Efficiënt werken met templates

Het is handig om deze teksten direct goed in te stellen in je bijeenkomst-templates. Dan kloppen de teksten meteen bij alle nieuwe bijeenkomsten die je op basis van dat template aanmaakt. Voor bestaande bijeenkomsten kun je de teksten natuurlijk ook nog aanpassen.

Let op: Als jouw organisatie gebruik maakt van een custom website-template waarin deze teksten zijn aangepast, dan hebben de nieuwe instellingen geen effect. Neem in dat geval contact op met onze consultants om jouw template aan te laten passen.

Platform: actieknoppen direct zichtbaar bij lijsten en tabellen

Je bent op zoek naar een specifieke relatie, factuur of abonnement in een van de vele lijsten in het platform. Je vindt de juiste regel, maar om de actieknoppen te bereiken moet je eerst helemaal naar rechts scrollen. Zeker bij lijsten met veel kolommen kan dit een irritant extra stapje zijn dat je workflow vertraagt.

Vanaf nu verschijnen de actieknoppen automatisch zodra je met je muis over een rij beweegt in lijsten en tabellen. Hierdoor heb je direct toegang tot de acties die je wilt uitvoeren, zonder dat je eerst naar rechts hoeft te scrollen. Dit maakt het werken in het platform efficiënter en aangenamer, vooral wanneer je veel gegevens doorloopt.

Labels: release, CRM, Meetings & Events, Platform

Release 2025.10

2025-09-18T10:27:16Z

CMS: flexibiliteit bij e-mailmeldingen Forms&Surveys

Je organisatie gebruikt surveys om informatie te verzamelen van bezoekers, bijvoorbeeld voor contactformulieren of feedback. Soms moeten deze gegevens doorgestuurd worden naar externe partijen - zoals een cateringbedrijf dat de bestelling moet verwerken, of een vrijwilliger die geen toegang heeft tot jullie platform. In zulke situaties werkt een link naar het platform niet praktisch.

Na feedback van gebruikers hebben we de keuze teruggebracht. Bij elke survey kun je nu zelf bepalen of je de ingevulde gegevens direct in de e-mailmelding wilt ontvangen, of dat ontvangers via een beveiligde link naar de resultaten worden doorverwezen.

Het blijft belangrijk om te overwegen of je persoonsgegevens uit het formulier wel of per e-mail verstuurd, zeker wanneer dit gaat om gevoelige informatie. Kies je ervoor om wel e-mails te versturen? Maak dan eventueel aparte werkafspraken met de ontvangers om te kunnen voldoen aan privacywetgeving.

CMS: nieuwe interface voor weblogs

Je organisatie publiceert via diverse blogs weblogberichten om leden en donateurs te informeren en inspireren. Bij veel verschillende blogs kan het lastig worden om snel het juiste blog te selecteren of de instellingen ervan aan te passen.

Vanaf nu worden blogs getoond als kaarten in plaats van een lijst. Dit geeft een veel overzichtelijker weergave en maakt het eenvoudiger om snel het juiste blog te vinden. De vormgeving komt nu overeen met wat je misschien al kent van Communities of van het overzicht van meerdere administraties in Finance en Memberships.

Ook het aanpassen van blog-instellingen is nu gemakkelijker. Binnen elke blog vind je een tandwiel-icoon waar je de instellingen kunt bereiken. In release 2025.11 zullen hieraan nog enkele aanvullende wijzigingen worden toegevoegd, waardoor de werking nog beter overeenkomt met bovengenoemde producten.

CMS: zichtbaarheid artikelen in één oogopslag

Jouw organisatie publiceert verschillende soorten content: openbare informatie voor iedereen, maar ook artikelen die alleen bedoeld zijn voor specifieke groepen zoals leden, donateurs of bestuurders. Bij het beheren van deze content wil je snel kunnen zien welke artikelen beperkte toegang hebben, zodat je direct begrijpt waarom bepaalde content wel of niet zichtbaar is voor bezoekers.

Tot nu toe was bij pagina's en categorieën in de menustructuur al zichtbaar dat deze beperkt toegankelijk waren door middel van een 'gebruikersaccount-icoontje'. Dit overzicht ontbrak echter nog bij artikelen.

Vanaf nu zie je ook bij artikelen direct of deze alleen zichtbaar zijn voor bepaalde groepen relaties. Het bekende 'gebruikersaccount-icoontje' verschijnt nu ook naast artikelen met beperkte zichtbaarheid. Hierdoor krijg je veel sneller inzicht in de toegankelijkheid van jouw content en kun je in één oogopslag zien waarom een artikel wel of niet wordt getoond aan bepaalde bezoekers.

CRM/Meetings & Events: filter op einddatum voor vervolgacties

Je organisatie organiseert regelmatig cursussen, trainingen of andere bijeenkomsten. Na afloop wil je vaak gerichte vervolgacties ondernemen: niet-leden uitnodigen om lid te worden, cursusdeelnemers informeren over andere beschikbare cursussen, of juist voorkomen dat deelnemers van een meerdaagse training tussentijds worden lastiggevallen met andere communicatie.

Het CRM biedt al uitgebreide filtermogelijkheden voor bijeenkomsten. Vanaf nu kun je ook filteren op de einddatum van bijeenkomsten. Zo kun je relatielijsten maken met bijvoorbeeld alle deelnemers waarvan de training vandaag afloopt, of cursisten die vorig jaar een opleiding hebben afgerond. Hierdoor kun je automatisch via Marketing Automation journeys niet-leden benaderen voor een lidmaatschap nadat ze een bijeenkomst hebben bijgewoond, of cursusdeelnemers uitnodigen voor vervolgcursussen.

Finance/CRM: zoeken en filteren op voorkeur e-facturatie (Peppol)

Vanaf 1 januari 2026 is het in België verplicht om business-to-business facturen via Peppol te versturen. Om dit te kunnen doen heb je een Peppol-ID nodig van de debiteur. Daarom wil je je voorbereiden en weten welke debiteuren jouw facturen nog niet via Peppol (kunnen) ontvangen, omdat dit ID nog ontbreekt. Zo kun je de juiste relaties tijdig kunt informeren en begeleiden bij de overstap (zie ook de bijhorende releasenote).

Vanaf nu kun je eenvoudig ontdekken welke debiteuren nog facturen per e-mail ontvangen in plaats van via Peppol. Dit kan op twee manieren: door te zoeken in het CRM of door te filteren in het debiteurenoverzicht.

In het CRM gebruik je de zoekoptie 'Facturen (per administratie)' met de nieuwe filteroptie 'E-invoice verzenden via'. Hier kun je kiezen tussen 'e-mail' en 'Peppol netwerk'. Wil je alle relaties vinden die nog geen gebruik maken van Peppol, dan filter je op debiteuren die nog facturen per e-mail ontvangen.

Daarnaast is in het debiteurenoverzicht van Facturatie dezelfde filteroptie toegevoegd, waardoor je ook vanuit dit overzicht snel kunt zien welke debiteuren nog moeten overstappen naar Peppol-facturatie.

Finance/CRM: Peppol-id invoeren via profiel- en registratieformulieren

Nu het in België verplicht wordt om zakelijke facturen via Peppol te versturen, wil je er zeker van zijn dat je de juiste gegevens van jouw zakelijke relaties hebt. Ontbreken deze gegevens nog? Dan wil je het zo makkelijk mogelijk maken voor hen om deze alsnog door te geven. Vanaf nu kunnen zakelijke debiteuren hun Peppol-id daarom opgeven via registratie- en profielformulieren. Het systeem ondersteunt twee situaties: wanneer je leden zelf het bedrijf zijn dat facturen ontvangt, en wanneer je leden contactpersonen zijn die namens hun bedrijf handelen.

Wanneer leden zelf het bedrijf zijn

Je voegt het veld 'Peppol-id' toe aan je formulier, net zoals andere formuliervelden. Het veld wordt automatisch opgesplitst in twee delen: een scheme-veld en een nummerveld. In het schemeveld kiest de invuller wat het nummer betekent - bijvoorbeeld ondernemingsknummer, BTW-nummer of KVK-nummer. De beschikbare opties verschillen per land.

Wanneer leden contactpersonen zijn

Gebruik je Organisaties & Personen om bedrijfsrelaties te beheren? Dan gebruik je het veld 'Organisatie Peppol-id'. Hierdoor krijgt het bedrijf (de werkelijke debiteur) het Peppol-id toegewezen, niet de persoon die het formulier invult.

Automatische controle op geldigheid

Om problemen bij het factureren te voorkomen, controleert het systeem automatisch of het ingevoerde Peppol-id geldig is. Deze controle gebeurt via Dokapi, de dienstverlener voor Peppolfacturatie. Als het Peppol-id niet wordt gevonden, krijgt de invuller een foutmelding. Alleen Peppol-id's die geregistreerd zijn bij gecertificeerde Peppol-dienstverleners worden geaccepteerd.

Marketing Automation: vergelijk verschillende strategieën met 'splits op percentage'

Bij het verbeteren van je journeys heb je vaak keuzes te maken: werkt een persoonlijke benadering beter dan een zakelijke? Leveren donatie-e-mails 's ochtends meer op dan 's avonds? Of krijg je meer reacties met onderwerpregel A of B? Tot nu toe was het testen van verschillende aanpakken lastig, omdat je handmatig groepen moest maken en de resultaten vergelijken.

Marketing Automation heeft er daarom een nieuwe stap bij gekregen: 'Splits op percentage'. Deze stap verdeelt jouw relaties automatisch over twee routes. Je stelt zelf het percentage in, bijvoorbeeld 50%-50%. Route A krijgt dan de ene helft van je relaties, route B de andere helft. In elke route kun je een andere aanpak uitproberen. Door de resultaten te vergelijken, zie je welke het beste werkt voor jouw organisatie.

De verdeling gebeurt niet willekeurig, maar op een slimme manier die zorgt dat de percentages precies kloppen.

Lees meer over het instellen en meten van resultaten in het helpcenter

Labels: release, CRM, CMS, Finance, Meetings & Events, Marketing Automation

Release 2025.09

2025-08-25T16:49:06Z

CMS: bewaartermijn instellen voor opgeslagen cookies

Wanneer een bezoeker van jouw website toestemming geeft voor het plaatsen van cookies, wordt deze toestemming opgeslagen zodat op elk moment herleidbaar is waarvoor toestemming is gegeven.

Vanaf nu is een bewaartermijn van standaard vijf jaar verbonden aan deze toestemming, waarna deze automatisch wordt verwijderd. Je kan zelf deze termijn nog verruimen naar zeven jaar als dat wenselijk is.

Finance: verbeterde zoekfunctie en herstel functionaliteiten banktransacties

Je organisatie verwerkt regelmatig banktransacties voor donaties, contributiebetalingen en andere inkomsten. Een snelle en betrouwbare zoekfunctie is daarbij essentieel om specifieke transacties terug te vinden. Ook moeten filterfuncties goed werken en moet het importeren van bestanden met meerdere bankrekeningen vlot verlopen.

Na de recente vernieuwing van de banktransactiemodule hebben we verschillende verbeteringen doorgevoerd. De belangrijkste toevoeging is de terugkeer van de zoekfunctie voor transacties. Deze werkt nu op dezelfde manier als het zoeken naar relaties in het CRM en is aanzienlijk sneller dan voorheen.

Marketing Automation: voorkom ongewenste journeys bij dubbele relaties

Een relatie is al jaren als donateur betrokken bij je organisatie of al meerdere jaren lid. Doordat hij een nieuwe donatie doet op basis van een campagne, komt hij opnieuw je CRM binnen. Je wilt de persoon in dit geval wel bedanken, maar niet verwelkomen als 'nieuwe donateur'. Met samenvoegregels kun je de eerste mogelijke dubbelen al voorkomen, maar wat als de oude relatie geen e-mailadres heeft en de nieuwe wel? Of als er andere oorzaken zijn die zorgen dat er niet automatisch ontdubbeld kan worden? Dan wil je nog steeds onterechte communicatie voorkomen en mogelijk wachten op handmatige ontdubbeling.

Met het nieuwe stap-type 'Wacht op ontdubbelen' in Marketing Automation kun je dit nu voorkomen. Deze bijzondere stap kan alleen als eerste stap in de journey worden geplaatst (direct na de trigger) en zorgt ervoor dat het systeem direct controleert op mogelijke dubbelen - in plaats van te wachten op de gebruikelijke nachtelijke berekening.

Relaties blijven in deze stap wachten totdat het systeem heeft vastgesteld dat ze niet dubbel zijn. Deze controle gebeurt op basis van de lijst met te ontdubbelen relaties. Bij het toevoegen van deze stap stel je ook een maximale wachttijd in. Wordt de relatie binnen die tijd ontdubbeld, dan gaat deze verder in de journey. Maar is er na de ingestelde tijd nog geen keuze gemaakt bij het ontdubbelen, dan stopt de journey automatisch voor deze relatie.

Deze wachtstap zorgt voor extra controle bovenop de automatische samenvoegregels die je mogelijk al hebt ingesteld. Terwijl die regels vooral nuttig zijn voor registratieformulieren, biedt deze journey-stap ook een oplossing voor relaties die via imports binnenkomen. Zo houd je grip op je processen en voorkom je dat bestaande supporters onterecht worden behandeld als nieuwe relaties.

Lees meer over het ontdubbelen van relaties in het helpcenter

Mailings/Marketing Automation: kliks op uitschrijflinks telt niet meer mee als CTR/CTOR

Kunnen zien hoe vaak er op linkjes of buttons uit jouw nieuwsbrief is geklikt, is belangrijke feedback voor het begrijpen van de interesses van jouw doelgroep en het bepalen of jouw e-mail succesvol was.

Daarbij is het belangrijk onderscheid te maken tussen positieve interacties (zoals klikken naar je website of een aanmeldformulier) en negatieve interacties (zoals uitschrijvingen). Tot nu toe telden uitschrijvingskliks echter nog mee in de click through rate (CTR) en click through open rate (CTOR), waardoor de statistieken minder zuiver waren.

Vanaf nu worden kliks op uitschrijflinkjes niet meer meegenomen in de berekening van CTR en CTOR. Dit betekent dat jouw organisatie een realistischer beeld krijgt van de werkelijke betrokkenheid bij de inhoud van je mailings. De kliks op uitschrijflinks worden nog wel apart geregistreerd en blijven zichtbaar in het overzicht van kliks, maar tellen niet meer mee als ‘relevante’ klik.

Meetings & Events: aantal anonieme deelnemers toevoegen aan bijeenkomst

Een bezoeker meldt zich bij jouw evenement aan de registratiebalie. Hij wil alsnog deelnemen, ondanks dat hij niet vooraf geregistreerd was. Je hebt nog plek, dus: welkom! Deze anonieme deelnemers kon je echter niet vastleggen, wat tot een onvolledige rapportage kon leiden.

Vanaf nu kan je na afloop alsnog opgeven hoeveel anonieme deelnemers aanwezig waren. Deze waarden worden vervolgens meegenomen in de lijst/export met bijeenkomsten, zodat je met één druk op de knop alsnog een compleet beeld hebt van het succes van je bijeenkomsten.

Meetings & Events: programmadatums beschikbaar als veldcode in e-mails

Als je meerdaagse trainingen, cursussen of evenementen organiseert, is de kans groot dat je bij het bevestigen van een inschrijving je deelnemers via e-mail wil informeren over de exacte datums van het programma. Tot nu toe moest je die informatie handmatig invoegen in de e-mailtekst. Dat is wat omslachtig en foutgevoelig.

Vanaf deze release kun je met veldcodes eenvoudig programmadatums en tijden toevoegen aan je e-mailcommunicatie. Dat betekent dat je in een inschrijfbevestiging of herinneringsmail automatisch alle relevante dagen en tijden kunt tonen waarop het programma plaatsvindt.

Meetings & Events: deelnemers wisselen binnen groepsaanmelding

Je organiseert een bijeenkomst waar groepen zich aanmelden. Iemand heeft drie collega's en zichzelf aangemeld. Later blijkt dat een collega niet kan en vervangen moet worden door iemand anders. Tot nu toe moest de aanmelder de oorspronkelijke aanmelding annuleren en een nieuwe maken, of jij moest dit handmatig voor hen regelen. Dat kost tijd en zorgt voor administratieve rompslomp.

Vanaf nu kunnen aanmelders bij groepsaanmeldingen zelf eenvoudig een deelnemer vervangen. Bij het wijzigen van de aanmelding kunnen zij kiezen uit bestaande relaties of een nieuwe relatie invoeren. Het systeem gebruikt hiervoor dezelfde instellingen als het oorspronkelijke aanmeldproces dat jij hebt ingesteld.

Wil je dat aanmelders kunnen kiezen uit bestaande relaties? Dan moet bij jouw bijeenkomst de functionaliteit 'Organisaties & Personen' zijn ingeschakeld. Voor nieuwe relaties wordt het aanmeldformulier voor extra deelnemers gebruikt. De nieuwe deelnemer ontvangt automatisch de bevestigingsmail, zodat iedereen op de hoogte is.

Meetings & Events: taalinstellingen voor bijeenkomsten verplaatst en verbeterd

Voor een meertalige bijeenkomst kun je bij het inrichten verschillende talen toevoegen met elk een eigen tekst. Bij het uitvinken van een extra taal werd echter niet duidelijk gecommuniceerd dat hiermee teksten of titels kunnen wegvallen. Omdat je het verwijderen van een taal niet kunt terugdraaien, kon dit voor onwenselijke situaties zorgen.

Om de kans te verkleinen dat je een taal per ongeluk verwijdert, kun je taal van een bijeenkomst nu alleen nog maar wijzigen/verwijderen middels een een aparte knop. Voordat de taal echter definitief wordt verwijderd, wordt nu een passende waarschuwing getoond.

Labels: release, CMS, Mailings, Meetings & Events, Marketing Automation

Release 2025.08

2025-07-30T13:26:01Z

CMS: optie 'meta keywords' verwijderd

Weet je nog? De 'wild west'-dagen van het internet, toen mensen complete pagina's met onzichtbare keywords aanmaakten om hoog te scoren in zoekmachines? 'Meta keywords' heten die zoektermen. Ze werden helaas vaak misbruikt om koste wat kost hoog in de resultaten te staan. Daarom negeren zoekmachines deze keywords tegenwoordig en wordt er vooral naar de inhoud van je tekst gekeken en niet meer naar lijsten met keywords. Daarom hebben we deze optie nu ook verwijderd uit het platform. Het invullen van een meta omschrijving heeft nog wel zin, deze wordt weergegeven bij het overzicht met zoekresultaten.

CMS: weblogs (automatisch) depubliceren

Heb je een blogbericht dat na een tijdje niet meer relevant is? Vanaf nu kun je bij het blogbericht instellen tot wanneer het gepubliceerd moet blijven. Wanneer het bericht niet meer gepubliceerd is, krijgt de bezoeker een 404-pagina te zien.

Finance: banktransacties automatisch inlezen

Steeds weer dezelfde routine: bankafschriften downloaden, importeren, verwerken. Ondertussen vragen collega's alweer: 'Kun je een nieuwe import doen? We willen zien of onze campagne effect heeft.' Dit handmatige proces kost tijd en zorgt ervoor dat je niet altijd een actueel overzicht hebt van inkomende betalingen.

Vanaf nu kunnen banktransacties automatisch ingeladen worden via een API-koppeling met Ponto. Je transacties worden volledig automatisch gesynchroniseerd, waardoor je een actueel overzicht hebt van alle inkomende donaties en betalingen zonder handmatige importacties.

Ponto haalt vier keer per dag transacties op bij banken, en het Procurios Platform controleert ieder uur of er updates zijn. In plaats van wachten tot het einde van de week, zie je nu binnen enkele uren nieuwe transacties. Verstuur je een Direct Mail, dan zie je snel hoe goed die scoort - perfect voor het monitoren van campagnes. Voor verenigingen betekent dit dat contributie-inningen direct zichtbaar zijn zonder wachten op handmatige imports.

Voorwaarden:

Je hebt memoriaalboekingen ingesteld
Je hebt een account bij Ponto (kosten: 4 euro per maand per bankrekening)

We adviseren het inschakelen van een consultant bij het instellen van deze functionaliteit.

Finance: vernieuwde weergave banktransacties

Je organisatie ontvangt dagelijks betalingen van leden, donateurs, of bijeenkomst-deelnemers. Soms zelfs via verschillende bankrekeningen. Je downloadt transactiebestanden uit de bank en verwerkt de transacties in Finance.

De afgelopen tijd hebben we veel gewerkt aan het verbeteren van de transactieverwerking, want wat je hier doet, vertelt jou uiteindelijk of je inkomsten kloppen! Daarom hebben we nu de interface gestandaardiseerd, en die is niet langer gefocust op transactiebestanden maar op de transacties zelf. Per bankrekening zie je nu direct een lijst met alle onverwerkte transacties, uit welk bestand ze ook komen. Je hebt dus nu in één oogopslag je werklijst met transacties om te controleren. En je ziet gelijk of je al klaar bent om je memoriaalboeking te downloaden.

Een groot voordeel is dat je nu kunt filteren op datum, bedrag, omschrijving en rekeninghouder. Wanneer iemand belt met de vraag of zijn betaling is aangekomen, kun je direct zoeken zonder door meerdere bankafschriften te hoeven bladeren. Ook kun je bankrekeningen voorzien van een titel, zodat je altijd weet met welke rekening je werkt.

Het importeren en downloaden van bankbestanden werkt nog op dezelfde manier, maar deze nieuwe methode houdt er ook al rekening mee dat er straks bij een automatische koppeling tussen je bank en Procurios geen aparte bankbestanden meer zijn.

Lees meer over 'Van banktransactie naar boekhouding' in het helpcenter

Mailings/Marketing Automation: preview van e-mailinhoud met zichtbaarheidsregels

Bij het samenstellen van e-mails voor verschillende doelgroepen kun je gebruikmaken van zichtbaarheidsregels. Zo verstuur je één e-mail waarin betalende leden extra content te zien krijgen of waarin lokale afdelingen hun eigen teksten krijgen. Tijdens het bewerken van zo'n e-mail kan het lastig zijn om overzicht te houden over welke e-mailinhoud wel of niet zichtbaarheidsregels heeft.

Vanaf nu kun je in de mailings editor eenvoudig met je cursor over e-mailinhoud gaan om direct te zien welke onderdelen zichtbaarheidsregels hebben. Dit maakt het bewerken van complexe mailings overzichtelijker en voorkomt dat je per ongeluk regels mist.

Lees meer over zichtbaarheidsregels voor e-mailinhoud in het helpcenter

Mailings/Marketing Automation: sneller nieuwe inhoud toevoegen

Als je een nieuw inhoudsblok toevoegt aan een e-mail in Marketing Automation of Mailings, wil je in veel gevallen gewoon je eigen tekst schrijven. Daarom hebben we die optie nu naar voren gehaald en als eerste eerste tabblad ingesteld. Dat scheelt weer kliks! Ook hebben we de titels van de verschillende mogelijkheden verduidelijkt. Zo heet 'Vrije tekst invoegen' nu 'Zelf inhoud toevoegen' om te benadrukken dat het om jouw eigen inhoud gaat in tegenstelling tot de alternatieven: eerder gemaakte inhoud die wordt opgehaald vanaf andere plekken in het platform.

Mailings/Marketing Automation: veldcodes makkelijker in je tekst te plaatsen

Maak je graag gebruik van veldcodes om je e-mails te personaliseren of informatie van je relaties op te vragen? In de editor van Mailings/Marketing Automation moest je tot nu toe dan handmatig een veldcode selecteren en kopiëren. Vanaf nu is er, net zoals bij diverse andere mailtjes in het systeem, een uitklapmenu voor de standaard veldcodes. Voor andere veldcodes moet je nog steeds naar de lijst, maar daar kun je nu gewoon klikken op de veldcode, en dan wordt die gekopieerd naar je klembord en kun je die eenvoudig weer plakken in je e-mail.

Marketing Automation: een eerdere mail kopiëren

Heb je al een mooie mail klaargezet voor ergens in je journey, en wil je er nu nog een variant van maken? Dan kan je vanaf nu gewoon die eerdere mail kopiëren. Bij het aanmaken van een nieuwe mail krijg je nu eerdere mails uit dezelfde journey te zien om te kopiëren.

Marketing Automation: journeys kopiëren

Wil je een nieuwe journey aanmaken die erg lijkt op een journey die je al hebt? Dan kun je die vanaf nu gewoon kopieren. Scheelt weer een hoop werk!

Marketing Automation: journeys pauzeren

Wil je even iets veranderen aan een journey, maar wil je niet dat er ondertussen iets gebeurt? Dan kun je vanaf nu je journey pauzeren. De triggers blijven wel actief, en relaties wachten in de trigger tot de journey weer actief wordt. Zo kun je rustig aan je journey werken, zonder onderweg mensen te verliezen.

Marketing Automation: meer informatie in het overzicht

Ben je druk bezig journeys aan te maken? Dan wil je natuurlijk in één oogopslag zien welke journeys je allemaal hebt, en hoe die het doen. Daarom zie je nu in het overzicht naast de titel ook de beschrijving en vier kolommen met statistieken. Ook is er een zoekveld toegevoegd waar je op titel kunt zoeken, en is het aantal resultaten per pagina uitgebreid naar 50, zodat je journeys minder snel over meerdere pagina's verdeeld worden.

Platform: kleine extra wijzigingen

CRM: bij de activatiemail van een registratieformulier moet je een activatielink in je e-mail plaatsen. Als de gebruiker namelijk geen activatielink heeft, is het erg lastig om het e-mailadres te bevestigen. Vandaar dat er vanaf nu gecontroleerd wordt of deze verplichte veldcode wel in de e-mail is opgenomen.
Donations: het overzicht van e-mailsjablonen voor prenotificaties is uitgebreid met twee extra kolommen: 'Gebruik voor' en 'Actie'. Daardoor kun je makkelijker terugzien of het sjabloon wordt gebruikt in combinatie met een Fonds of een specifieke Actie.
Donations: het overzicht van Fondsen is uitgebreid met een extra kolom: 'Administratie'. Wanneer je gebruikmaakt van meerdere Administraties in het platform, zie je op deze manier sneller aan welke Administratie een specifiek fonds gekoppeld is. Je kunt het fondsoverzicht hier nu ook op filteren.
Meetings & Events: Het financiële gedeelte van Meetings & Events is daarom overzichtelijker gemaakt. De benamingen sluiten nu beter aan bij vergelijkbare processen elders in het platform, waardoor je sneller je weg vindt. Er zijn extra kolommen toegevoegd die meer informatie geven over de persoon die moet betalen. Ook kun je nu direct doorklikken naar de specifieke aanmelding, zodat je niet meer hoeft te zoeken.

Labels: release, CMS, Finance, Mailings, Platform, Marketing Automation

Release 2025.07

2025-06-30T08:44:57Z

API: extra gegevens voor Uit in Vlaanderen

Voor bezoekers van uitjes is het natuurlijk handig om te zien hoe goed je Nederlands moet zijn om van het uitje te kunnen genieten. Daarom kunnen we nu taal-taal-icoontjes meesturen bij bijeenkomsten voor Uit in Vlaanderen.

Daarnaast is het nu mogelijk om specifieke labels te kiezen om mee te sturen naar Uit in Vlaanderen.

CMS: afbeeldingen in RSS-feeds automatisch schalen naar een maximaal formaat

Bevat je RSS-feed een afbeelding uit de Library die eigenlijk te groot is? Je kunt nu eenvoudig instellen wat het maximale formaat mag zijn. Zo voorkom je dat afbeeldingen te groot worden weergegeven in externe toepassingen.

In de instellingen van de feed geef je een maximale breedte en/of hoogte op (bijvoorbeeld 1920x1080 pixels). Afbeeldingen die groter zijn, worden automatisch teruggeschaald. Kleinere afbeeldingen blijven gewoon zoals ze zijn. Laat je de velden leeg, dan worden alle afbeeldingen nog steeds in de originele grootte getoond.

Finance: factuuradres direct zichtbaar bij kiezen van een debiteur

Bij het aanmaken van een factuur zie je nu meteen het factuuradres van de te selecteren debiteur. Zo weet je direct of de juiste gegevens gebruikt worden – zonder extra klikken of controleren.

Meetings & Events: aangepaste detailpagina bijeenkomsten

Als je je hebt aangemeld voor een bijeenkomst, wil je natuurlijk relevante informatie zien over je aanmelding. In de zijbalk van de bijeenkomst-detailpagina zagen aangemelde deelnemers een knop 'Aanmelding annuleren'. Nu er meer wijzigingsopties zijn, is deze knop vervangen door 'Bekijk aanmelding'. Daarnaast hebben we een aantal teksten verbeterd. Zo is bijvoorbeeld ook de knop 'Ja, ik wil mezelf aanmelden' aangepast naar 'Aanmelden'.

Meetings & Events: debiteur nu zichtbaar in de lijst met aanmeldingen

Direct zien welke aanmeldingen zelf, en welke door iemand anders betaald moeten worden? In de lijst met aanmeldingen bij een bijeenkomst zie je nu ook een kolom met de debiteur. Zo heb je direct meer informatie over de aanmeldingen en alvast een heads-up over aan wie je gaat factureren.

Meetings & Events: wijzigen en annuleren bij groepsaanmeldingen

Bij jouw evenementen melden groepen zich soms samen aan. Voor iedere deelnemer van de bijeenkomst geeft de aanmelder door welke programmaonderdelen de deelnemer wil volgen en/of er bijvoorbeeld dieetwensen zijn. Regelmatig komt het voor dat een van de deelnemers later alsnog een programma-activiteit wil wijzigen of er pas later dieetvoorkeuren worden doorgegeven. Tot nu toe moest je dit bij groepsaanmeldingen handmatig oplossen.

Vanaf nu kunnen aanmelders hun groepsaanmeldingen zelf beheren, net zoals bij individuele aanmeldingen. Als aanmelder kunnen zij per deelnemer aanpassingen maken aan de gekozen activiteiten en extra gegevens. Ook kunnen zij individuele deelnemers annuleren of de gehele groepsaanmelding in één keer intrekken.

Deze mogelijkheden werken ook wanneer de groep op de reservelijst staat. Alle functionaliteiten voor het aanmelden van groepen zijn nu volledig gelijkgetrokken met individuele aanmeldingen. Alleen de oorspronkelijke aanmelder kan deze wijzigingen doorvoeren.

Platform: eenvoudiger delen van blogs en bijeenkomsten

Je hebt zojuist een inspirerend blogbericht geschreven over jullie laatste actie of een interessante bijeenkomst georganiseerd. Nu wil je dat zoveel mogelijk mensen hiervan horen via sociale media. Met de deelknoppen onder blogs en bijeenkomsten kun je pagina's direct delen op verschillende platforms.

BlueSky is nu toegevoegd aan de beschikbare sociale media platforms, zodat je ook dit groeiende netwerk kunt bereiken. Daarnaast is er een nieuwe optie 'Kopieer link' toegevoegd. Deze functie kopieert automatisch een nette, schone URL naar je klembord zonder extra parameters zoals utm-codes. Zo kunnen jouw bezoekers de link eenvoudig plakken in berichten, e-mails of gesprekken zonder eerst handmatig naar de adresbalk van hun browser te hoeven gaan.

Tot slot is de knop 'Nieuwe configuratie' hernoemd naar 'Nieuwe set aanmaken' voor meer duidelijkheid.

Lees hier meer over deelknoppen maken in het helpcenter

Platform: sneller en makkelijker labels kiezen

Labels selecteren gaat nu een stuk soepeler. De label-kiezer is visueel verbeterd en sluit beter aan bij de rest van het formulier. Ook werkt de toetsenbordnavigatie nu zoals je verwacht – handig voor wie graag snel werkt met Tab en pijltjestoetsen of daar zelfs van afhankelijk is.

Platform: verbetering toegankelijkheid door wegvallen accesskeys

Bij het beheren van jouw platform werken verschillende medewerkers met hun eigen hulpmiddelen. Sommige gebruiken screenreaders of andere toegankelijkheidstools. Tot nu toe had het Procurios Platform ook speciale sneltoetsen (zoals 'Control' + 'Option' + 'O' voor opslaan). Deze toetsen konden echter problemen geven met de hulpmiddelen van jouw medewerkers.

Om ervoor te zorgen dat het platform voor iedereen goed werkt, zijn deze sneltoetsen weggehaald. Hierdoor kunnen alle medewerkers het platform zonder problemen gebruiken, ongeacht welke hulpmiddelen zij nodig hebben.

Labels: release, API, CMS, Finance, Meetings & Events, Platform