Release 2020.01

Profielfoto van Niels de Groot

Niels de Groot 6 januari 2020 5 minuten lezen

Vanaf woensdag 8 januari 2020 maken alle klanten op de productversie van ons Procurios Platform gebruik van release 2020.01. In dit blog een overzicht van de wijzigingen die doorgevoerd zijn. Wil je meer informatie over de verschillende versies van ons platform, kijk dan op de releasepagina.

Community: de volgende stap

Producten: Community
Tags: /Universal

Wij zijn in 2019 een traject gestart om ons Community product beter te maken. ‘Beter’ kent in deze context veel vormen: van technische verbetering tot laagdrempelige en vernieuwende functionaliteit. 

Met deze release zul je merken dat Community in veel opzichten verandert. De deelnemer aan de community krijgt een centralere rol en de weergave van kanalen gaat de deelnemer beter helpen door de community te navigeren. 

Hieronder volgt een overzicht van wijzigingen die in deze release beschikbaar worden voor de beheerders:

 

Profiel biedt meer informatie; deelnemer kan profielfoto en biografie hier wijzigen.

Community-gebruikers zien contextgericht informatie over een ander community-lid. We leggen hierbij de nadruk op de reden waarom de gebruiker zich op de community bevindt: wat gebruikers met elkaar gemeen hebben en hoe je (eventueel) met elkaar in contact kunt komen. Zo bevorderen we interactie tussen deelnemers vanuit een gemeenschappelijk doel.

Het profiel van de community-gebruiker is opgedeeld in blokken met informatie. Naast de gegevens van het community-profiel (pasfoto en biografie) wordt het profiel uitgebreid met andere gegevens, zoals een naam, functie, gemeenschappelijke kanalen, contactdetails én extra velden die je zelf kunt inrichten.

 

Contact details

In de algemene community-instellingen kan nu worden gekozen om contactdetails van een gebruiker te tonen. Je kunt er voor kiezen een telefoonnummer, e-mailadres of beide te tonen. Standaard worden deze niet getoond.

Extra velden (functioneel)

In de algemene instellingen van een community kunnen extra velden aan het profiel worden toegevoegd. Standaard zijn dit vrije velden. Via (maatwerk) plugins (Alleen mogelijk voor Universal-klanten) kunnen hier eventueel ook nog andere (domeinspecifieke) velden aan worden toegevoegd.

Extra velden die je toevoegt, worden bij het profiel van de community-gebruiker getoond. Zo kun je bijvoorbeeld kunnen denken aan het geslacht van de gebruiker, of diens werkdagen.

Kanaalintroductie sidebar helpt gebruiker om kanalen te identificeren.

De rechterkant van de lijst met berichten binnen een kanaal is voorzien van een kanaalintroductie en coverfoto. Dit helpt de gebruiker bij het identificeren van het kanaal. Daarnaast is het mogelijk om spelregels toe te voegen aan het kanaal. Gebruikers krijgen zo de kans om te cureren of en waarom ze deel willen nemen aan een kanaal en leren tegelijkertijd iets over de normen en waarden van het betreffende kanaal.

Wil je deze sidebar in gebruik nemen, dan kun je bij de kanaalinstelling - in de sectie presentatie - kiezen om deze aan te zetten. Vervolgens kun je een coverfoto, introductietekst en/of spelregels instellen.

Navigeren naar kanalen en eigen profiel via navigatie-sidebar

Community bood nog geen manier om makkelijk naar je eigen profiel te navigeren. Dat hebben we met deze release opgelost. Daarnaast is de kanalenkiezer weer terug in de vorm van een lijst. We hebben hiervoor gekozen om de navigatie tussen kanalen eenduidiger te maken. Uiteindelijk resulteert dit in een linker sidebar met naam van de community, de bijbehorende kanalen en een je eigen profielkaart.

Lijstweergave berichten draagt bij aan overzichtelijke tijdlijn

Naast de reeds bekende kaartweergave van de berichten, introduceren we met deze release de lijstweergave. Deze weergave is met name geschikt als de community een overzichtelijke tijdlijn nodig heeft. In de community-instellingen kun je nu een default-weergave kiezen voor de community.

We bieden de volgende opties aan:

  • Kaartweergave: een grote weergave van berichten in een grid;

  • Lijstweergave: een middelgrote weergave van berichten in een lijst;

Gebruikersvoorkeuren

Deelnemers van een community kunnen vanaf nu hun eigen community-specifieke voorkeuren wijzigen. Dat betekent dat je per community waar je lid van bent, een andere profielfoto of biografie kunt instellen. Daarnaast kunnen gebruikers zelf kiezen welke weergave ze willen gebruiken: kaart- of lijstweergave. Dit kan uiteraard ook via het kanaal worden aangepast.

Importeren van bijlagen bij contactmomenten

Producten: CRM
Tags: /Universal, /Fundraising, /Members

Het is vanaf nu mogelijk om document-referenties voor bijlagen (één of meer) bij contactmomenten te importeren. Als referentie wordt het document-ID van het document in Library gebruikt. Het document-ID is te krijgen via een export vanuit Library, waarna het in het importbestand kan worden gekoppeld.

Vernieuwd beheer voor labels en tag-categorieën

Producten: CMS
Module: Weblog
Tags: /Universal, /Fundraising, /Members

We hebben een nieuwe beheer interface voor labels en tag-categorieën. De oude beheerschermen en -URLs zijn niet meer beschikbaar.

Het beheer van labels heeft ook een nieuwe feature: op het detailscherm van een label kan je zien aan welke objecten een label gekoppeld is.

Voorkomen ongeldige BIC codes bij incasso batches

Producten: Finance
Module: Direct Debit
Tags: /Universal, /Fundraising, /Members

Het is niet ongebruikelijk dat banken worden overgenomen en dat dit leidt tot het aanpassen van de zogenaamde Bank Identificatie Code (BIC). In veel gevallen blijven de IBAN nummers wel gelijk.

Om ongeldige codes te voorkomen wordt bij het genereren van een nieuwe incasso batch automatisch gecontroleerd op de geldigheid van de BIC. We houden voor een aantal landen de actuele codes bij en bepalen aan de hand daarvan wat de actuele BIC is. De actuele code wordt vooralsnog wel geëxporteerd, maar nog niet vastgelegd in het platform.

Aanpassingen verlengen abonnementen en verwerken factuuropdrachten

Producten: Membership, Invoice
Tags: /Universal, /Fundraising, /Members

Om het proces van het verlengen van abonnementen en het verwerken van factuuropdrachten makkelijk en overzichtelijker te maken, zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd:

  • De verwerking van de trage processen zijn naar de achtergrond verplaatst zodat we een indicatie kunnen geven over de voortgang en beter gebruik kunnen maken van de resources binnen ons platform.

  • De verschillende stappen in het proces zijn duidelijker gemaakt en ook de daarbij behorende instructies zijn verbeterd. Onnodige informatie en / of stappen zijn verwijderd.

Tot slot zijn er enkele kleine verbeteringen en voorbereidingen voor verbeteringen doorgevoerd in het fundament van het platform. Dit zijn wijzigingen die niet direct zichtbaar zijn, maar die wel op korte termijn bijdragen aan de stabiliteit en betrouwbaarheid van het platform.

Importeren van betalingskenmerken

Producten: Donations
Tags: /Fundraising

Het is nu mogelijk om betalingskenmerken te importeren. Hierdoor is het mogelijk om bestaande kenmerken te koppelen aan de juiste relatie en het juiste fonds. We voorkomen hiermee ook dat er per ongeluk een duplicaat kenmerk wordt uitgegeven.

Tot slot zijn er enkele kleine verbeteringen en voorbereidingen voor verbeteringen doorgevoerd in het fundament van het platform. Dit zijn wijzigingen die niet direct zichtbaar zijn, maar die wel op korte termijn bijdragen aan de stabiliteit en betrouwbaarheid van het platform.

Vragen?

Heb je vragen over de nieuwe functionaliteiten of verbeteringen, neem dan contact op met het Serviceteam. Ook als je niet zeker weet van welke versie van ons platform je gebruik maakt, dan kun je contact opnemen. Het team helpt je graag verder.

Lees meer over

Andere interessante artikelen

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Lees ook eens