2020.08

Profielfoto van Niels de Groot

Niels de Groot 20 juli 2020 3 minuten lezen

Vanaf woensdag 22 juli 2020 maken alle klanten op de productieversie van ons Procurios Platform gebruik van release 2020.08. In dit blog een overzicht van de wijzigingen die doorgevoerd zijn. Voor meer informatie over de verschillende versies van ons platform, kijk dan op de release pagina.

Mailings: Veldcode voor Profielformulieren

Gepersonaliseerde links
Binnen Mailings is er altijd een standaard uitschrijflink beschikbaar. Deze kun je via zogeheten regels koppelen aan verschillende Profielformulieren.

Dit onderdeel is verder uitgebreid, zodat je nu Veldcodes kunt aanmaken die gelinkt zijn aan één of meer Profielformulieren. Deze Veldcodes kun je als gepersonaliseerde links in je mailing opnemen. Als de ontvanger daarop klikt kan hij zijn profielgegevens bekijken en wijzigen. Afhankelijk van gekozen Relatiecollecties (lijsten, groepen of selecties) kun je beïnvloeden welk Profielformulier wordt gepresenteerd.

De functionaliteit kan nog steeds dienen voor het uitschrijven van een nieuwsbrief, maar óók voor het verrijken van je CRM-data. Daarmee wordt deze functionaliteit voor fondswervers en marketeers heel interessant!

Meer over het inrichten en gebruik van deze Veldcodes lees je hier. 

Mailingtoken

Finance: Payment interface update

De interface van Payments is gelijk getrokken aan onze huidige interface en bevat daarnaast de volgende verbeteringen:

  • Er zijn nieuwe lijsten met een vast indeling. Alleen de relevante kolommen worden getoond
  • Het filter is verplaatst naar het filter-panel aan de rechterzijde
  • De detailpagina van een betaling toont alle informatie van de betaling
  • Het beheer van betalingsmogelijkheden is verplaatst naar ‘Instellingen’ linksonder

Payment

Fundraising: Procesverbeteringen fiscale attesten (BE)

Om het werken met fiscale attesten minder foutgevoelig te maken hebben we de volgende aanpassingen gedaan.

Genereren van fiches
Fiches kunnen nu opnieuw worden gegenereerd voor een periode, als er nog geen batch voor is gemaakt. Hierdoor kunnen wijzigingen alsnog worden meegenomen, bijvoorbeeld wanneer er voor een persoon aanvullende giften geregistreerd worden in een periode.

Voorheen konden fiches alleen eenmalig worden aangemaakt voor de combinatie van ‘jaar’ en ‘rechtspersoon’. 

Preview / controle export
Voordat een batch gemaakt wordt en de fiscale attesten vastgelegd zijn, kun je nu een controle-export maken om alle gegevens te controleren die in de batch terecht komen. Deze export is in CSV-formaat.

Waarschuwing bij genereren batch
Tot slot is er een waarschuwing toegevoegd bij het generen van de batch. Hiermee wordt aangegeven dat het aanmaken van de batch definitief is en niet meer teruggedraaid kan worden.

Fiscaal attest

CRM: Contactmomenten aanmaken vanuit Outlook

Procurios for Outlook
Er is een Procurios add-in voor Microsoft Outlook beschikbaar gemaakt. Met deze add-in kun je vanuit e-mailberichten een Contactmoment in Procurios aanmaken. Dit add-in werkt zowel in de desktop-versie als in de browser-versie

Waarom een Outlook add-in?
Voor Gmail hebben we via onze Procurios Browser Extensie al enige tijd een oplossing om e-mails als contactmoment op te slaan in ons Platform. Naar aanleiding van klantvragen en de wens om bredere ondersteuning te bieden, hebben we de Outlook add-in ontwikkeld.

Hoe installeer ik de add-in?
De add-in is direct te downloaden in de store van Microsoft. Maar ook via Outlook zelf door op het Get Add-ins knopje te klikken en vervolgens te zoeken naar ‘Procurios’.

In welke versies van outlook werkt het?
Onze add-in werkt in deze versies van Outlook:

  • Outlook 2013 or later on Windows
  • Outlook 2016 or later on Windows
  • Outlook 2016 or later on Mac
  • Outlook on the web 

Alleen voor Microsoft mailboxen
De Outlook add-in werkt alleen als je een Microsoft mailbox hebt, bijvoorbeeld via een exchange of live account. Als je Outlook alleen gebruikt om een niet-Microsoft mailbox uit te lezen wordt de add-in niet ondersteund door Microsoft.

Outlook

 

CMS: Meertalige peilingen

Voor een betere ondersteuning van internationale content zijn de peilingen binnen Forms&Surveys meertalig gemaakt. Concreet betekent dit dat de vragen, antwoorden en diverse teksten in meer talen kunnen worden aangeboden. Deze talen corresponderen met de talen die staan ingesteld voor de website. Het is dus niet meer noodzakelijk om per taal een aparte peiling te maken.

Peilingen

Overige aanpassingen

  • Nieuwe error pagina’s: Door verbeteringen in de infrastructuur kunnen we relevantere foutpagina’s tonen. Deze zijn meteen voorzien van een nieuw design.
  • Sitemaps van nieuwsberichten: Voor een betere indexering van nieuwsberichten wordt iedere nacht een sitemap gegenereerd.

Lees meer over

Andere interessante artikelen

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Lees ook eens