Release 2019.02
Vanaf woensdag 6 februari 2019 maken alle klanten op de stableversie van ons Procurios Platform gebruik van release 2019.02. In dit blog een overzicht van de wijzigingen die doorgevoerd zijn. Wil je meer informatie over de verschillende versies van ons platform, kijk dan op de releasepagina.
Zichtbaarheid deelnemerslijst en duidelijkheid e-mails voor Meetings & Events
Als beheerder van een evenement kun je aangeven of gebruikers wel of juist geen toestemming moeten geven om getoond te worden in het deelnemersoverzicht. Als bezoekers geen toestemming hoeven te geven worden ze áltijd getoond. Inmiddels is daar een derde optie aan toegevoegd. Beheerders hebben nu de volgende mogelijkheden:
- Ik vraag een bezoeker expliciet om toestemming op om de deelnemerslijst getoond te worden (opt-in).
- Ik vraag een bezoeker expliciet aan te geven om niet getoond te worden op de deelnemerslijst (opt-out).
- De bezoeker heeft geen keuze. De bezoeker wordt altijd getoond op de deelnemerslijst.
Als beheerder is het raadzaam om bij deze instellingen wel rekening te houden met de gevolgen in het kader van GDPR / AVG. Ons advies is om bij openbare bijeenkomsten te kiezen voor de ‘opt-in’ variant.
Op basis van klantfeedback rondom gekopieerde evenementen, hebben we een drietal wijzigingen doorgevoerd bij de e-mailinstellingen.
- We maken onderscheid tussen het versturen van e-mails op basis van een ‘gebeurtenis’ (bij de inschrijving van een deelnemer) en op basis van ‘tijd’ (bijv. nu of een week voor het evenement). Bij dit laatste laten we ook zien of een mail al is verzonden.
- Het aanpassen van de verzendvoorwaarde (‘gebeurtenis’ of ‘tijd’) voor e-mails die al zijn verzonden.
- Een extra melding bij het kopiëren van een evenement dat het aanpassen van het veld ‘van’ ervoor zorgt dat alle tijden binnen het evenement worden bijgewerkt.
Verbeteringen voor Profiel & Registratie
Na een profielwijziging zonder fiatteringsstap werd nooit een e-mail verzonden naar de gebruiker die zijn profiel had gewijzigd. Dit is nu wel in te stellen. Daarnaast is het nu mogelijk om bij het wijzigen van een profiel een contactmoment aan te laten maken. Dit is consistent met het contactmoment dat wordt aangemaakt tijdens het registratieproces. Er wordt alleen een contactmoment aangemaakt als er ook daadwerkelijk een e-mail naar de gebruiker wordt verstuurd.
Het is ook eenvoudiger geworden om de ingevulde formuliergegevens te gebruiken in de e-mails die worden verstuurd. De token die hiervoor gebruikt kan worden, is nu ook eenvoudig toe te voegen via de editor. Je vindt deze terug in het scherm dat je gebruikt om de berichten samen te stellen. Tot slot kunnen nu ook andere adrestypen worden gevuld tijdens de registratie, zoals bijvoorbeeld het factuuradres.
Nieuwe velden om de inhoud van een relatieweergave te beperken
In het CRM worden de weergaves gebruikt om relaties te bundelen die voldoen aan specifieke criteria. Op deze manier breng je relevante relaties samen. Bijvoorbeeld met een weergave voor alle klanten, alle eigen medewerkers of alle abonnees.
Het is nu ook mogelijk om hiervoor datumvelden te gebruiken, inclusief relatieve datums zoals ‘vandaag’ of ‘dit jaar’. Verder ondersteunen we nu ook het zoeken op basis van abonnementen.
De relatieweergaves worden iedere nacht bijgewerkt.
Dubbele relaties filteren op basis van selectie
Bij het werven van donateurs via een actie, of de registraties voor een nieuwsbrief, komen soms dubbele relaties in het CRM. Het is nu mogelijk om te filteren op die dubbele relaties waarvan er één in een bepaalde selectie zit.
Het voordeel hiervan is dat je die relaties bij het ontdubbelen voorrang kunt geven en zo sneller kunt zien hoeveel nieuwe donateurs de actie daadwerkelijk heeft opgeleverd. Of sneller een opgeschoonde adressenlijst hebt voor het versturen van de nieuwsbrief.
Eenvoudiger herstel van wachtwoorden
Het is al vervelend genoeg dat je het wachtwoord van je account vergeten bent. Je wilt dan niet ook nog een formulier moeten invullen waar je óf je gebruikersnaam, óf je e-mailadres, óf zelfs beide moet invullen.
We hebben nu één veld beschikbaar gesteld waarin je zelf kiest of je een gebruikersnaam of een e-mailadres invult. We versturen dan voor iedere gebruiker die een match oplevert een e-mail met daarin instructies om het wachtwoord te herstellen.
Zoeken in het CRM op ‘is niet één van de volgende’
Bij vrij veel velden in het CRM kon je al zoeken op de conditie ‘is één van de volgende’. Bijvoorbeeld om alle relaties te vinden met een e-mailadres in een reeks, die je vanuit Excel plakt in het filter.
Je kunt nu ook de andere kant op zoeken en relaties vinden die voldoen aan de conditie ‘is niet één van de volgende’.
Tot slot zijn er enkele kleine verbeteringen en voorbereidingen voor verbeteringen doorgevoerd in het fundament van het platform. Dit zijn wijzigingen die niet direct zichtbaar zijn, maar die wel op korte termijn bijdragen aan de stabiliteit en betrouwbaarheid van het platform.
Vragen?
Heb je vragen over de nieuwe functionaliteiten of verbeteringen, neem dan contact op met het Serviceteam. Ook als je niet zeker weet van welke versie van ons platform je gebruik maakt dan kun je contact opnemen. Het team helpt je graag verder.
