Release 2020.05

CRM: Relatie aanmaken bij functietoekenning

Bij het toevoegen van een functie bij een relatie kom je er soms tijdens het opvoeren achter dat de tweede relatie nog niet bekend is in het CRM. Om te voorkomen dat je uit de huidige workflow moet om de relatie aan te maken, kan dit nu binnen de context van de functietoekenning.

Deze functie is alleen beschikbaar voor groeploze klantomgevingen. Bij een standaard opgeleverd platform is dit altijd het geval. Vraag het bij twijfel even na via een ticket. Om dit in te stellen moet het toevoeg-formulier van de basisweergave geschikt zijn voor alle relatietypen die de functie kunnen uitoefenen.

Bij het toevoegen van een relatie wordt er rekening gehouden met de relatietypen die bij de functie zijn ingesteld.

Bovendien is het nu mogelijk om in het functieoverzicht op de relatiekaart te zien hoe vaak elke functie vervuld wordt. 

Meetings & Events: ondersteuning voor online bijeenkomsten

Bij een bijeenkomst is aan te geven of deze online, offline of gemengd is. Wanneer de meeting niet uitsluitend offline plaatsvindt kan je een link toevoegen naar de online bijeenkomst.

Deze link is:

• Te gebruiken als token in e-mailcommunicatie
• Automatisch toegevoegd aan de .ics agenda-uitnodiging
• Zichtbaar voor ingelogde, aangemelde, gebruikers bij de bijeenkomst

Memberships: Alle abonnementen opzeggen

Vanaf nu is het mogelijk om via het abonnementenbeheer, binnen een bepaald type alle abonnementen tegelijkertijd op te zeggen. Dit is met name handig als een specifieke dienst beëindigd wordt.

Alle nog actieve abonnementen krijgen een nieuwe opzeg- en vervaldatum. Daarnaast worden alle toekomstige abonnementen, die niet meer ingaan vóór de nieuw opgegeven vervaldatum, verwijderd.

CMS: Uitgebreide zoekresultaten en zoeken op tags

Het is mogelijk om zogeheten ‘Rich Data’ toe te voegen binnen het Procurios Platform aan bepaalde content. Denk bijvoorbeeld aan de locatie van een bijeenkomst, de auteur van een artikel en de afbeeldingen die daarbij horen. Google gebruikt deze gestructureerde data bijvoorbeeld om hun zoekresultaten uit te breiden.

Wij gebruiken de gestructureerde data nu ook in onze zoekmachine om de zoekresultaten te kunnen verrijken. Standaard staat de optie uit voor deze uitgebreide resultaten. Zonder verdere aanpassingen aan de interface krijg je de generieke styling. In de meeste gevallen is aanpassing van de styling nodig om de resultaten op de juiste manier binnen de pagina te tonen.

Verder indexeert de zoekmachine nu ook tags die gekoppeld zijn aan blogberichten en bijeenkomsten. Tags zijn voor de zoekmachine belangrijker dan de 'gewone' content op de pagina en hoeven zelf niet in de output van de pagina voor te komen om gevonden te worden.

Overige aanpassingen 

• Mailings: TEST pre-fix bij onderwerp testmailing: Bij het versturen van een testmailing vanuit Mailings wordt nu het onderwerp voorzien van [TEST].
• Survey & Forms: Unieke reactie o.b.v. e-mailadres: Naast de controle op IP-adres kan er nu ook worden gecontroleerd op e-mailadres om meerdere reacties van hetzelfde adres te voorkomen.

Vragen?

Heb je vragen over de nieuwe functionaliteiten of verbeteringen, neem dan contact op met het Serviceteam. Ook als je niet zeker weet van welke versie van ons platform je gebruik maakt, dan kun je contact opnemen. Het team helpt je graag verder.