Release 2020.13

Platform: Module icons

De gebruikersinterface is belangrijk voor de gebruikerservaring binnen software. Om meer consistentie te bieden in het navigeren tussen de verschillende modules en om  hogere resoluties te kunnen ondersteunen, hebben we de stijl van de module iconen aangepast en hebben we de module iconen omgezet naar vectorafbeeldingen.

Platform: Zoeken weer een stapje vooruit

Onze zoekmachine is het afgelopen jaar al op een aantal fronten verbeterd, toch blijven er steeds zaken die nog beter kunnen en in sommige gevallen ook moeten. In deze release hebben we de volgende zaken verbeterd:

• Configuratie: een deel van de instellingen is beschikbaar gemaakt voor SuperUsers. Hiermee kan je nu een deel van de configuratie zelfstandig doen.
• Nieuw artikel (Snippet): Het tonen van de zoekresultaten maakt gebruik van een nieuw artikel (snippet). Het oude snippet blijft werken, maar is niet meer te kiezen in het CMS. Klanten die sorteren en filteren aan hebben staan, gaan automatisch over op het nieuwe snippet.
• Rich Snippet Output: deze, voorheen optionele, rijkere output methode is nu standaard. Het blijft mogelijk om specifieke output aan of uit te zetten voor bepaald type content, zoals events en artikelen.
• Sorteren: sorteren is nu onderdeel van de zoekresultaten. Een eigen sortering kies je nadat je een zoekopdracht hebt gedaan.
• Inrichting: de mogelijkheid om de zoekopdracht naar een ‘generieke’ pagina te sturen is niet meer beschikbaar. In de praktijk betekent dit dat je op een website altijd een (of meer) zoek(resultaten)-pagina('s) moet maken.

Mailings: Kolommen in mailing statistieken aanpasbaar

Met ingang van deze release kunnen de mailing statistieken uitgebreid worden met aanvullende relatiegegevens. Relevante kolommen voor het overzicht van ontvangers van de mailing, worden gekozen in de instellingen van Mailings.

CRM: Publieke relatielijsten filteren

Het is nu mogelijk om relatiefilters toe te voegen aan een publieke relatielijst. Op deze manier kan er worden gefilterd op aanvullende waardes binnen het CRM. De relatielijsten worden bijvoorbeeld gebruikt om een overzicht van relaties te tonen op een website.

Indien je gebruik wilt maken van de nieuwe filters zijn daar mogelijk kosten aan verbonden. Neem contact op met een van onze consultants via een ticket. We kunnen dan een inventarisatie maken om de exacte werkzaamheden, de (eventuele) kosten en oplevertermijn met je door te spreken.

Je dient met de volgende twee aspecten rekening houden:

• Met oog op verdere doorontwikkeling is ervoor gekozen om de functionaliteiten onder te brengen in een nieuwe module. Het is hierdoor nodig om bestaande lijsten te vervangen.
• Voor een goede werking van de filters binnen een webpagina moet aanvullende styling worden doorgevoerd.

CRM: Mail merge resultaat downloaden als PDF

Naast het downloaden van de mail merge documenten in een zip-bestand, is het nu ook mogelijk om deze als een enkel PDF-bestand te downloaden. Via de instellingen van het mail merge sjabloon, kan die worden ingesteld.

Abonnementen: Contributie op basis van een vrij veld via een functiekoppeling

Bij het bepalen van de contributie op basis van een prijsberekening kon je de data al van de relatiekaart halen, of van een gekoppelde relatie via een relatiekoppeling. In beide gevallen wordt gebruik gemaakt van een vrij veld op de relatiekaart.

Nu kun je ook een vrij veld gebruiken van een relatiekaart dat gekoppeld is via een functie. Bijvoorbeeld als een deel van de contributie gebaseerd is op een eigenschap van een organisatie, waar de betreffende persoon een functie voor vervuld. Dit geldt momenteel alleen voor situaties waarin een relatie een enkele functie heeft.

Abonnementen: bedrijfsabonnementen

Nieuw in deze release is de mogelijkheid om bedrijfsabonnementen in te richten. Daarmee kan je inregelen dat wanneer (bijvoorbeeld) een bedrijf een abonnement afsluit, ook alle werknemers van dat bedrijf van de voordelen genieten. Deze uitbreiding bestaat uit drie onderdelen.

Instellingen

Via de instellingenpagina van de module kan je instellen of je gebruik wil maken van bedrijfsabonnementen. Als je dit aanzet, heb je twee opties: directe overerving (alleen werknemers van de organisatie erven het abonnement over) of indirecte overerving (werknemers van de organisatie of aangesloten dochterondernemingen van de organisatie erven het abonnement over). Je kunt instellen welke abonnementstypen hiervoor in aanmerking komen en welke functies een werknemer bij een bedrijf moet hebben (of een dochterbedrijf bij de hoofdonderneming) om te tellen als een bedrijfsabonnement.

Het is ook mogelijk om zelf termen te kiezen voor deze inrichting, die dan ook terugkomen in de rest van het platform. Op die manier kun je bijvoorbeeld ook kiezen voor een naamgeving als ‘groepsabonnement’.

Relatiekaart

Als bedrijfsabonnementen actief zijn, krijg je een nieuwe optie voor op de relatiekaart: ‘overgeërfde abonnementen’. Deze staat onder ‘abonnementen’. Als deze optie aan de relatiekaart is toegevoegd, zie je daar een overzicht van alle abonnementen die de relatie overerft via een functie bij een bedrijf. Ook zie je bij een (dochter)bedrijf alle abonnementen die het bedrijf heeft die overerfbaar zijn naar medewerkers.

Zoekopties

Als bedrijfsabonnementen actief zijn, krijg je ook nieuwe zoekopties in het CRM. Daarmee kan je zoeken op personen die een overgeërfd abonnement hebben. Deze zoekoptie bevindt zich ook onder 'abonnementen' en heeft de naam zoals die is opgegeven in de instellingen. Je kunt daarmee ook specifiek zoeken naar relaties met een overgeërfd contract via een specifiek bedrijf, een bepaalde functie of van een bepaald type.

Bonus feature!

Het is vanaf nu ook mogelijk om te zoeken op iedereen met een bedrijfsabonnement van een bepaald product of uit een bepaalde categorie.

Mobiele App 1.10.0

De nieuwe versie van onze mobiele app staat inmiddels weer in de App & Play store. Het gaat hierbij om versie 1.10.0 (37)

Verbeteringen die zijn doorgevoerd in deze versie:

• Foto’s en afbeeldingen uploaden wanneer je een nieuw community bericht schrijft
• De app is geoptimaliseerd voor tablets
• Terugkeren naar de verkeerde plek in de tijdlijn is opgelost
• Sommige vertalingen zijn verbeterd
• Op iOS is een notificatie geluid toegevoegd

Voor het inzetten van onze app voor jouw omgeving is aanvullende configuratie nodig. Neem hiervoor contact op met ons serviceteam om een inventarisatie te laten doen van de benodigde werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten.

Overige aanpassingen:

• OpenID Connect Additional Claims: De OpenID Connect via Oauth2 ondersteunt nu additionele claims voor het ophalen van aanvullende gebruikersinformatie. Inrichting en kostenoverzicht aanvragen? Neem contact op met serviceteam@procurios.eu.