Release 2025.05
In de loop van 6 mei maken alle klanten van het Procurios Platform gebruik van release 2025.05. In dit blog lees je wat er nieuw is en wat er is verbeterd.
CMS: iframesdie meeschalen met de paginalengte
Je website bestaat misschien uit verschillende onderdelen, waarvan sommige in een extern systeem zijn gebouwd. Toch wil je graag specifieke formulieren uit het Procurios Platform - zoals voor donaties of nieuwsbriefinschrijvingen - op die externe website tonen. Hiervoor gebruik je een iframe.
Een veelvoorkomend probleem bij iframes is dat de hoogte niet automatisch meegroeit met de inhoud. Dit kan leiden tot ongewenste scrollbalken of afgekapte content. Deze release introduceert een oplossing voor dit probleem.
In het CMS is nu een 'Embed'-knop toegevoegd die de exacte code genereert die je op je externe website kunt plaatsen. Deze code zorgt ervoor dat het iframe automatisch meegroeit met de inhoud. Simpelweg kopiëren, plakken (in de code) en klaar!
Deze functionaliteit werkt onder de volgende voorwaarden:
- In de website-instellingen is 'Toon deze site in frames' ingeschakeld
- De website heeft een primair domein
- De 'Embed'-knop is beschikbaar op pagina's (niet op categorieën of linkpagina's)
CRM: soepelere begeleiding bij het importeren van relaties
Bij het opbouwen van je relatiebestand wil je soms een grote hoeveelheid contacten in één keer toevoegen. Denk aan nieuwe inschrijvingen na een evenement of een ledenlijst die je van een externe bron hebt ontvangen. Het importeren van deze relaties moet natuurlijk zo eenvoudig mogelijk verlopen.
Het importproces is nu verbeterd met een duidelijkere gebruikersinterface die je stap voor stap begeleidt. Het verschil tussen een testimport (om te controleren of alles goed gaat) en de daadwerkelijke import is nu beter zichtbaar. Ook de veldkoppeling, waarbij je aangeeft welke kolom uit je bestand overeenkomt met welk veld in het CRM, is overzichtelijker geworden. Hierdoor kun je met meer vertrouwen grote hoeveelheden relaties importeren en bespaar je tijd bij het opbouwen en onderhouden van je database.
CRM: slimmere formulieren met zichtbaarheidsregels
Bij het inschrijven voor je vereniging of bij het updaten van profielgegevens kunnen sommige vragen alleen relevant zijn onder bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld, wanneer iemand aangeeft 'student' te zijn, wil je vragen naar de onderwijsinstelling. Of als iemand 'vrijwilliger' aanvinkt, wil je informeren naar beschikbaarheid.
Maar hoe zorg je ervoor dat die vragen alleen in deze gevallen verschijnen zodat relaties niet afhaken vanwege irrelevante vragen? Daarvoor kun je gebruikmaken van zichtbaarheidsregels. Met dank aan de gebruikersgroep zijn deze zichtbaarheidsregels nu beschikbaar voor profiel- en registratieformulieren. Hiermee bepaal je precies wanneer een veld of sectie zichtbaar moet zijn, gebaseerd op antwoorden die eerder in het formulier zijn gegeven. Zo toon je alleen relevante vragen, wat zorgt voor een betere gebruikerservaring en een hogere voltooiingsgraad van je formulieren.
Je kunt per veld eenvoudig regels opbouwen via de regelbouwer, of de zichtbaarheidsregels van een ander veld overnemen. In het helpcenter lees je hoe je dit kunt instellen.
E-commerce: meertalige keuzemogelijkheden
Je webshop heeft een internationaal bereik en klanten uit verschillende landen moeten een bestelling kunnen plaatsen in hun eigen taal. Bij het afronden van een bestelling in het winkelmandje worden bestellingvelden getoond, waaronder keuzevelden met ronde knoppen. Tot nu toe waren de titel en ondertitel van deze velden al meertalig, maar de keuzemogelijkheden zelf nog niet.
Vanaf nu zijn ook de opties van het veldtype 'Één uit meer radiobutton' meertalig te maken. Hierdoor kunnen internationale klanten het volledige bestelproces in hun eigen taal doorlopen, wat zorgt voor een betere gebruikerservaring en minder kans op verwarring.
Finance: makkelijker zoeken naar abonnementen bij transactieverwerking
Wanneer je een abonnement wil verlengen door middel van het verwerken van een banktransactie, is het prettig als je het juiste abonnement snel kan vinden. Daarom is het nu mogelijk om niet alleen op contractant te zoeken, maar ook op het betalingskenmerk. Ook is de lijst van de abonnementen in het zoekvenster een stuk overzichtelijker gemaakt.
Finance: type verwerking zichtbaar in lijst
Als boekhouder of penningmeester wil je precies weten wat er gebeurt met de transacties die je verwerkt uit je bankafschrift. Welke transacties worden gebruikt voor donaties, factuurbetalingen of abonnementsverlengingen? En welke worden juist genegeerd omdat ze niet relevant zijn voor het systeem?
Om dit inzichtelijk te maken hebben we een nieuwe kolom 'Verwerkt door' toegevoegd. Hierin zie je niet alleen welke transacties genegeerd zijn, maar ook wat er met alle andere transacties is gebeurd. De kolom toont zowel handmatig als automatisch verwerkte transacties. Het is mogelijk om de lijst op basis van deze kolom te sorteren, waardoor bijvoorbeeld alle genegeerde transacties eenvoudig in één overzicht getoond kunnen worden.
'Verwerkt door' werkt alleen voor transacties die vanaf nu worden verwerkt. Bij oudere transacties blijft de kolom leeg, omdat deze informatie niet met terugwerkende kracht beschikbaar is.
Memberships: abonnement vooruit betalen
Tijdens een evenement besluit iemand lid te worden van je vereniging. Jouw nieuwe lid betaalt direct. Een ander lid maakt zelf alvast zijn contributie over op een vast moment in het jaar. In deze gevallen wil je geen betaaluitnodiging meer aanmaken en versturen.
Bij het verwerken van banktransacties kun je daarom nu ook kiezen voor het betalen van een verlengbaar abonnement, ook als daar nog geen betaaluitnodiging voor is. Ook zullen abonnementen die gematcht kunnen worden aan een transactie nu ook voorgesteld worden als er nog geen betaaluitnodiging is.
Heb je een contante betaling ontvangen? Dan kan ook deze nu een verlengbaar abonnement betalen voordat er een betaaluitnodiging is gemaakt.
Memberships: individuele abonnementen verlengen
Bij een actieve vereniging verwerk je regelmatig verlengingen van abonnementen. Tot nu toe kon je alleen alle abonnementen tegelijk verlengen. Handig voor bulkverwerking, maar soms wil je specifiek één abonnement verlengen, bijvoorbeeld wanneer iemand alsnog besluit zijn lidmaatschap te continueren, terwijl de rest al is verwerkt.
Daarom is er nu een nieuwe knop waarmee je per abonnement direct kunt verlengen. Bij het gebruik van deze functie zie je meteen wat de nieuwe einddatum wordt en of het abonnement eventueel verandert naar een ander type. Dit maakt het beheren van uitzonderingen in je ledenbestand een stuk efficiënter.
Voor functioneel beheerders biedt deze nieuwe functie ook voordelen bij het testen van aanpassingen in abonnementsinstellingen. Je kunt nu eenvoudig de werking van één specifiek abonnement controleren zonder het hele verlengingsproces voor alle abonnementen te doorlopen. Zo zie je direct het effect van je instellingen, wat de kwaliteitscontrole vereenvoudigt voordat je wijzigingen op grotere schaal doorvoert.
Memberships: verwerking contante betaling verplaatst (BE)
In release 2025.04 kondigden we aan dat het nu mogelijk is om contante betalingen te verwerken bij abonnementen op basis van betaaluitnodiging. De knop om deze betaling te verwerken hebben we verplaatst naar het dialoogvenster van het abonnement. Dat heeft een aantal voordelen:
- Betalingen kunnen nu ook worden gedaan vanaf de relatiekaart (als je doorklikt naar het abonnement);
- Als je geen toegang hebt tot betaaluitnodigingen, maar toch betalingen verwerkt, dan kan dat nu;
- Je kunt in het CRM en de lijst van abonnementen iets makkelijker zoeken op de contractant en het abonnement dat je wil betalen.
Platform: verwijderen van originele importbestanden
Je import is geslaagd en je relaties zijn netjes opgeslagen in het CRM. Mooi! Je gaat verder aan de slag met het betrekken van de betreffende relaties. Maar wat gebeurt er nu met het originele importbestand? Tot voor kort werden deze bestanden niet (automatisch) verwijderd, terwijl je wel graag wilt voldoen aan (bijvoorbeeld) een verwijderverzoek van een van je relaties. Importbestanden worden vanaf nu na 60 dagen automatisch verwijderd. Het is ook mogelijk om het importbestand op een eerder moment al handmatig te verwijderen.
