Release 2025.11

CRM: filters verwijderen met één klik dankzij vernieuwde vormgeving van filters

Je werkt regelmatig met filters in het CRM om de juiste relaties te vinden. Soms wil je snel een filter verwijderen om de originele relatielijst weer te zien. Dan moest je eerst het filter openklappen, naar beneden scrollen en onderaan op 'Wis zoekfilter' klikken en de zoekopdracht opnieuw uitvoeren om tot een ongefilterde lijst te komen. 'Dat kan makkelijker', vertelden onze gebruikers op de Procurios Club.

Vanaf nu kun je filters direct verwijderen zonder ze eerst open te klappen. De knop 'Verwijder filter' is nu altijd zichtbaar als er een filter actief is. Hierdoor kun je met één klik verder. Ook de knop om de (on)gefilterde lijst op te slaan als nieuwe relatielijst is voortaan direct in beeld.

Daarnaast hebben we de functies voor zoeken en filteren visueel van elkaar gescheiden, zodat het verschil tussen beide duidelijker is. Hoewel dit inhoudelijk een kleine wijziging betreft, zal dit even wennen zijn voor veel gebruikers.

Ook vind je vanaf nu de titel van de relatielijst boven de zoekbalk en zijn de namen van de diverse actieknoppen duidelijker gemaakt. Kleine verbeteringen die het werken met relatielijsten net wat prettiger maken.

CRM/Platform: makkelijker zoeken door optielijsten in zoekfilter

Bij het samenstellen van filters in het CRM maak je keuzes uit verschillende onderwerpen om op te filteren: acties/campagnes, abonnementstypen, functies en meer. Afhankelijk van hoeveel opties jouw organisatie heeft, kan het soms lastig zijn om de juiste optie te vinden. Vooral als je door lange lijsten moet scrollen.

We hebben het zoeken door deze optielijsten verbeterd. Waar je voorheen alleen kon scrollen door uitgeklapte filteropties, kun je nu in bijna deze optielijsten zoeken door te typen wat je zoekt. Stel je voor je hebt 25 functietypen om uit te kiezen, dan hoef je alleen maar de eerste letters van de functie 'voorzitter' in te typen om deze snel terug te vinden en selecteren.

Ook bij het zoeken naar relaties of acties – waar het om duizenden opties kan gaan – zie je nu tot honderd resultaten in plaats van tien. Hierdoor krijg je een beter overzicht van je mogelijkheden. Als er geen resultaat wordt gevonden, krijg je daar een melding van. Je zoekwoord wordt bovendien gemarkeerd in de resultaten, zodat je direct ziet waarom een optie in de lijst staat.

CRM: vind relaties op basis van het jaar van een datum

Bij jouw organisatie heb je soms te maken met specifieke datums die belangrijk zijn. Denk aan het jaar waarin iemand lid is geworden, het geboortejaar voor jubileumacties, of het jaar van een eerste donatie. Je kon al filteren op datums door bijvoorbeeld te zoeken op 'na 1 januari 2020' en 'voor 31 december 2020'. Dat werkt, maar is omslachtig en vraagt om twee aparte filters.

Vanaf nu kun je bij datumvelden eenvoudig filteren op specifieke jaren. Selecteer gewoon het jaar en je vindt in één keer alle relaties die in dat jaar lid zijn geworden, geboren zijn of een andere belangrijke datum hebben. Dit maakt het veel makkelijker om gerichte acties op te zetten voor jubilea, herinneringen of andere jaargebonden campagnes.

Deze uitbreiding is door de gebruikersgroep aangedragen en maakt het werken met datums in het CRM een stuk praktischer.

Meetings & Events: eigen terminologie voor inschrijvingen

Bij het organiseren van evenementen gebruikt iedere organisatie net een iets andere manier van communiceren. De een heeft het over 'aanmelden' voor een bijeenkomst, de ander over 'inschrijven' voor een evenement of 'reserveren' voor een activiteit. Tot nu toe waren de teksten op de inschrijfpagina's van Meetings & Events vastgelegd in het systeem. Dat betekende dat bezoekers van jouw website mogelijk andere woorden tegenkwamen dan zij gewend zijn binnen jullie organisatie.

Vanaf nu kun je de belangrijkste teksten op de inschrijfpagina's zelf aanpassen naar de terminologie die bij jouw organisatie past. Denk hierbij aan teksten zoals 'Aanmelden', 'Deelnemers toevoegen', 'Bevestigen' en andere veel voorkomende elementen in het inschrijfproces. De aanpasbare teksten zijn per stap in het inschrijfproces gegroepeerd, zodat je gemakkelijk kunt vinden wat je wilt wijzigen. Bij elke tekst zie je ook de originele systeemtekst staan, voor de context.

Efficiënt werken met templates

Het is handig om deze teksten direct goed in te stellen in je bijeenkomst-templates. Dan kloppen de teksten meteen bij alle nieuwe bijeenkomsten die je op basis van dat template aanmaakt. Voor bestaande bijeenkomsten kun je de teksten natuurlijk ook nog aanpassen.

Let op: Als jouw organisatie gebruik maakt van een custom website-template waarin deze teksten zijn aangepast, dan hebben de nieuwe instellingen geen effect. Neem in dat geval contact op met onze consultants om jouw template aan te laten passen.

Platform: actieknoppen direct zichtbaar bij lijsten en tabellen

Je bent op zoek naar een specifieke relatie, factuur of abonnement in een van de vele lijsten in het platform. Je vindt de juiste regel, maar om de actieknoppen te bereiken moet je eerst helemaal naar rechts scrollen. Zeker bij lijsten met veel kolommen kan dit een irritant extra stapje zijn dat je workflow vertraagt.

Vanaf nu verschijnen de actieknoppen automatisch zodra je met je muis over een rij beweegt in lijsten en tabellen. Hierdoor heb je direct toegang tot de acties die je wilt uitvoeren, zonder dat je eerst naar rechts hoeft te scrollen. Dit maakt het werken in het platform efficiënter en aangenamer, vooral wanneer je veel gegevens doorloopt.