Release 2026.06
In de loop van 2 juni maken alle klanten van het Procurios Platform gebruik van release 2026.06. In dit blogbericht lees je wat er nieuw is en wat er is verbeterd.
Memberships: IBAN automatisch opslaan bij
abonnementsregistratie
Bij het beheren van je ledenbestand wil je dat gegevens consistent en op de juiste plek worden opgeslagen. Bij donaties via een donatieformulier werd het IBAN van je relatie al opgeslagen op zowel de incasso-afspraak als de relatiekaart. Bij abonnementen via een registratieformulier was dit nog niet het geval. Daar belandde het IBAN alleen bij de incasso-afspraak, niet op de relatiekaart zelf.
Vanaf nu kan het IBAN ook op de relatiekaart worden opgeslagen wanneer iemand zich via een registratieformulier aanmeldt voor een abonnement en kiest voor automatische incasso. Je stelt dit eenmalig in via 'Finance' > 'Instellingen' > 'Algemene incasso-instellingen'
onder 'Standaard IBAN'. Daar kies je welk CRM-veld geldt als het standaard IBAN-veld. Zo staan alle gegevens op één plek en hoef je niet te zoeken in incasso-afspraken als je het
rekeningnummer van een relatie nodig hebt.
Als bonus geldt: is een ingelogde relatie een formulier aan het invullen waarop ook het IBAN-veld staat, en is het IBAN al bekend op de relatiekaart, dan wordt dit veld automatisch vooraf ingevuld. Dat scheelt een handeling en verkleint de kans op typefouten.
