Release 2021.12

Finance: samenvoegen van debet (storno) transacties

Je kunt vanuit het Procurios Platform een bestand met banktransacties (verrijkt met boekhoudkundige informatie, zoals grootboekrekeningen) downloaden om deze te importeren in je boekhouding.

In tegenstelling tot betalingen werden storneringen van incasso-opdrachten tot op heden niet samengevoegd in die export. Afhankelijk van de hoeveelheid storneringen kon dit voor veel handwerk in de boekhouding zorgen. Daarom worden vanaf nu waar mogelijk de debet-transacties samengevoegd bij het downloaden. Storneringen worden daardoor niet meer als losse items geregistreerd in je boekhoudpakket, maar samengevoegd op dezelfde manier als (inkomende) betalingen.

Finance: nieuwe versie van de facturenimport

Het importeren van facturen (meestal op het moment van een datamigratie) bood de mogelijkheid om één factuurregel te importeren. In de meeste gevallen is dat voldoende, maar niet altijd. Een factuur bestaat soms uit meerdere factuurregels.

Vanaf deze release is het mogelijk om meerdere factuurregels op één factuur te importeren. Daarbij is een aantal checks ingebouwd. De belangrijkste is of het totaalbedrag van de gezamenlijke factuurregels overeenkomt met het totaalbedrag van de factuur zelf.

Mailings, CMS & EngagementScore: kleine verbeteringen

Met deze release zijn enkele kleine wijzigingen doorgevoerd die het platform gebruiksvriendelijker maken. Sommige van deze wijzigingen zijn doorgevoerd op basis van de feedback die wij hebben ontvangen tijdens het release webinar van de vorige release.

Mailings template generator
In de mailings template generator, die in de vorige release notes is beschreven, kun je de url’s van afbeeldingen uit Library plaatsen. Dit was alleen nog wat foutgevoelig. De url’s worden nu in de meeste gevallen kloppend gemaakt, zodat de afbeelding op de juiste manier in het mailings template komt te staan.

Library link
Hoe vind je de Library links naar afbeeldingen om te gebruiken in de mailings template generator? 

Op veel plekken waar je in het Procurios Platform een afbeelding kunt selecteren hoef je de url helemaal niet te weten. In sommige gevallen, zoals bij  mail-templates, is het wel nuttig of noodzakelijk om de url te weten. Daarom vind je nu in Library onder de preview van het document de link (zonder domeinnaam van je platform) die je kunt gebruiken. Ook klikken op de preview opent nu een nieuw tabblad, zodat je ook daar de url vindt.

Datum- en tijdkiezer
Het Procurios Platform heeft eigen datum- en tijdkiezers. Deze hebben een update gekregen, zodat zij eenvoudiger zijn in gebruik. Zo is het in de datumkiezer makkelijker geworden om een geboortedatum te kiezen. De maand is nu te kiezen in een dropdownmenu en de jaartallen gaan verder terug in het verleden. 

De werking van de tijdkiezer spreekt nu meer voor zich. Met een eenvoudig keuzemenu kun je uren en minuten aanklikken. Verder zijn de kiezers makkelijker te sluiten en hebben ze een visuele update gehad. 

EngagementScore: nieuwe pictogrammen
EngagementScore bevat een tweetal pictogrammen. Deze pictogrammen zijn aangepast zodat zij beter aansluiten bij de functionaliteit.