CRM

Het CRM is het hart van de organisatie. Niet alleen voor sales, maar ook voor accountmanagement én marketing.

Relatiebeheer

Krachtig

Als organisatie heb je een groot netwerk met veel verschillende (typen) relaties. Voor het beheer van informatie van én over deze relaties heb je een krachtig (Customer) Relation Management systeem nodig zoals het Procurios CRM. Niet als losse softwareoplossing, maar als integraal onderdeel van jouw automatisering.

Download hier informatie over hoe het CRM systeem in te zetten voor jouw doelen

Geïntegreerd

Het Procurios CRM is het hart van jouw platform voor jouw relatiegegevens. Het werkt integraal samen met het Procurios CMS voor online bezoekersprofielen, Mailings voor jouw nieuwsbrieven, en elke andere module die jouw relatiegegevens gebruikt of verrijkt! Gefragmenteerde relatiedata behoren met Procurios CRM tot het verleden.

Alle features

De kracht van een CRM zit 'm in de vrijheid en flexibiliteit. Jij hebt de controle. Alle features zorgen ervoor dat jij een 360-graden beeld van jouw relaties krijgt.  

Definieerbare relatietypen

Binnen het CRM kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende typen relaties (bijv. bedrijven en personen). Jij kunt zelf bepalen welk type relatie je wilt zodat je goed jouw doelgroepen kunt segmenteren. Per relatietype kun je een eigen icoon kiezen zodat je heel snel kunt zien wat voor type relatie een relatie is.

Flexibele relatiekaart

De gegevens die per relatietype opgeslagen worden, verschillen. De relatiekaarten kunnen per relatietype worden ingericht en bestaan uit tabbladen, secties en invoervelden. Ons CRM biedt een grote vrijheid in het aantal, het type (standaard of zelf gedefinieerd) en de indeling van de velden op jouw relatiekaart.

Rechten

Het CRM kent veel mogelijkheden om gebruikersrechten toe te passen. Je bepaalt zelf welke gebruiker of gebruikersgroep welke secties van het CRM kan zien en of ze hier wijzigingen in aan mogen brengen.

Aanheffen

Met deze functionaliteit bepaal je de aanhef in jouw (digitale) nieuwsbrieven, afhankelijk van geslacht en/of titel. Met de flexibele syntax opties kun je zelf aanheffen definiëren voor verschillende typen (digitale) (nieuws)brieven. Deze functionaliteit wordt gebruikt in de modules Procurios MailMerge en Procurios Mailings.

Functies

Met relatie-functies leg je het verband tussen 2 relaties vast. Bijvoorbeeld:

  • Elise van Dijk is de voorzitter van de Tennisvereniging sinds 1 januari 2014
  • Hans is de secretaris van 1 juli 2013 tot 1 juli 2015. Daarna gaat hij met pensioen

In deze voorbeelden zijn 'voorzitter' en 'secretaris' de functies. Door het aangeven van de functies, kun je het CRM nóg makkelijker doorzoeken. Zo kun je bijvoorbeeld met een paar klikken alle voorzitters van verenigingen vinden en hen een mailing sturen.

Weergaven

Er zijn voor verschillende gebruikerscontexten eigen weergaven te maken. Zo zien de marketeer en de financieel medewerker enkel wat alleen voor hen relevant is. Ben je facilitair medewerker en op zoek naar iemands verjaardag? Dan zoek je op collega's en vind je de informatie die je nodig hebt. Selecteer je een weergave met het overzicht van debiteuren, dan zie je direct hoeveel openstaande posten er zijn.

De weergavefunctie zorgt ervoor dat je zo snel mogelijk een juist overzicht krijgt van dát gedeelte (eigenschappen en relaties) binnen het CRM waar jij naar op zoek bent. 

Lijsten

Binnen een weergave kunnen meerdere lijsten worden gemaakt. Een lijst kan persoonlijk zijn, maar ook gedeeld worden met alle gebruikers van de weergave. De weergegeven kolommen in een lijst kunnen zelf worden gekozen. Zo kun je precies de gegevens opvragen die voor jou relevant zijn.

Wil je van je klanten even snel zien wie een bepaald product heeft? Maak hier een persoonlijke lijst van. Wil jouw collega die lijst ook gebruiken? Dan deel je deze makkelijk en veilig binnen de omgeving van ons platform. 

Filters

Het CRM heeft een uitgebreide filterfunctie. Hiermee kun je jouw relaties segmenteren op alle velden van de relatiekaart (bijvoorbeeld op woonplaats, geboortedatum, contract of hun functie). Als organisatie bepaal je deze velden zelf, zodat je kunt filteren op voor jou interessante informatie. Daarnaast is het mogelijk de velden te combineren in de zoekopdracht, waarmee je een zeer specifieke selectie kunt uitdraaien.

Selecties

Via de filters kun je verschillende zoekopdrachten doen binnen jouw relaties in het CRM. Deze zoekopdrachten kun je opslaan als een selectie. Ook deze selecties kun je delen met andere gebruikers, zoals je collega's.

Importeren

Je kunt eenvoudig relaties importeren in het CRM. Dit doe je door een CSV-bestand met bepaalde kolommen te importeren en daarna aan te geven in welke groep in het CRM de relaties moeten komen.

Snelzoeken

Met de snelzoek-functie kun je eenvoudig met 1 druk op de knop zoeken in alle relaties in je CRM. Ook kun je instellen welke velden moeten worden doorzocht. Tot slot worden zoektermen automatisch aangevuld. Zoek je bijvoorbeeld op “Piet”, dan worden ook namen zoals “Pieter” of “Jan-Piet” gevonden.

Uitgebreide zoekfunctie

We hebben een handige zoekfunctionaliteit gemaakt waarmee je snel kunt zoeken in een lijst. Ook kun je gebruik maken van het uitgebreide zoekfilter, waarmee je precies kunt aangeven waaraan de getoonde relaties moeten voldoen.

Ontdubbelen

Ons CRM kan relaties ontdubbelen op basis van artificiële intelligentie. Deze feature herkent op een slimme manier dubbele relaties en geeft suggesties voor het samenvoegen van twee tot een relatie. Op die manier schoon je de database makkelijk op en voorkom je dubbele informatie.

Salesfunnel

Verkopers genereren veel leads. Systematisch omgaan met deze leads is de basis voor verkoopsucces. Door het vastleggen van het verkooptraject in het CRM, kunnen jouw buitendienstmedewerkers exact vastleggen wat de status is van elke lead. Het management heeft daardoor altijd zicht op de verwachte orderintake. Het organiseert jouw verkoopproces en geeft het management inzicht in het resultaat van de verkoopafdeling.

Koppeling met financiële administratie

Financiële informatie (openstaande facturen, betalingen, giften) kunnen een belangrijk onderdeel vormen van jouw relatiegegevens. De diverse standaard koppelingen maken het mogelijk om Procurios CRM te koppelen met het systeem van je financiële administratie. Zo kan deze informatie op een relatiekaart weergegeven worden om het beeld van jouw relaties nog vollediger te maken.