Release 2024.05

30 april 2024 7 minuten lezen

Vanaf 30 april 2024 maken alle klanten op de productieversie van het Procurios Platform gebruik van release 2024.05. In dit blog lees je wat er nieuw is en wat er is verbeterd. Kijk voor meer informatie over de verschillende versies van het platform op de release pagina.

CMS: exporteerbare velden in catalog

Bij het exporteren van velden uit een catalogus kun je nu zelf beter bepalen welke velden wel of niet meegenomen worden in de export. Hierdoor wordt je export overzichtelijker. Dit kan door bij de veldeigenschappen een vinkje te zetten bij de optie ‘Tonen in export’. Daardoor kun je andere velden opnemen in je export dan in je lijst.

We hebben de vinkjes bij bestaande Catalogs al aangevinkt, zodat je zelf kunt kiezen bepaalde velden uit te sluiten van de export. Je exports zijn nog ongewijzigd.

NL - Exporteerbare velden catalogus

CMS: nieuw veldtype voor bedragen in catalog

Om een bedrag vast te leggen in een catalogus-item hoef je niet langer een getalveld te gebruiken, maar is er nu een valutaveld beschikbaar voor bedragen.

NL - Valuta veld in catalogus

CRM: zoeken op iedereen behalve die ene relatie

In het CRM kon je al zoeken op 'Relatie is' en een specifieke relatie selecteren, maar wat als je iedereen wil hebben behalve die ene relatie? Vanaf nu is ook de optie om specifieke relaties uit te sluiten toegevoegd.

NL - Zoeken op iedereen behalve die ene relatie

Finance: factuur (niet meer) incasseerbaar

Binnen Finance wordt een onderscheid gemaakt tussen facturen die via incasso worden betaald en facturen die via overschrijving of online betaling worden voldaan. Het is een eigenschap waarop je facturen kunt filteren en waarop je het herinneringsproces kunt aanpassen, zodat je bijvoorbeeld in de herinnering kunt aangeven dat de incasso is mislukt maar dat je hem nogmaals gaat proberen te incasseren.

Om de vraag te beantwoorden of zo’n factuur incasseerbaar is, werd er gekeken naar de aanwezigheid van een gekoppelde incassoafspraak. Maar wat als deze incassoafspraak is ingetrokken en de factuur nog niet is betaald? Dan werd de factuur onterecht nog als incasseerbaar gezien. Een herinnering met de tekst dat je hem nogmaals gaat proberen te incasseren is dan niet kloppend.

Vanaf nu wordt er niet alleen gekeken naar of er een incassoafspraak is gekoppeld, maar wordt er ook rekening gehouden met de status van de incassoafspraak. Is deze ingetrokken? Dan wordt de factuur aangemerkt als niet incasseerbaar.

Finance: sneller bankafschriften verwerken en meer overzicht

Wanneer je bankafschriften inleest in ons platform zijn er daarna diverse opties om de verschillende transacties in het bankafschrift te verwerken. De manier waarop je dit doet, wordt vanaf deze release weer iets gemakkelijker door diverse wijzigingen:

Andere menutitel en download-knoppen

Je vindt de mogelijkheid om banktransacties te verwerken voortaan onder het menu-item ‘Bankafschriften’ in Finance (voorheen ‘Banktransacties’). Daar vind je het gebruikelijke overzicht met alle bankafschriften. 

Ook de opties om het bankafschrift en de verwerkte transacties te exporteren vind je nu onder één downloadknop bij het betreffende bankafschrift.  

NL - Verwerking van banktransacties 1

Wat moet er met de transactie gebeuren?

Wanneer je een transactie uit het bankafschrift opende om deze te verwerken, kreeg je diverse opties te zien. Je kon de transactie bijvoorbeeld koppelen aan een donatie, aan een factuur of aan een online betaling. Aangezien de mogelijkheden voor verwerken steeds verder worden uitgebreid, verdween het overzicht. Je kiest nu dus eerst wat je met de transactie wilt doen. Is er gebruikgemaakt van bijvoorbeeld een betalingskenmerk of factuurnummer, dan zal er automatisch een verwerking voorgesteld blijven worden. 

NL - Verwerking van banktransacties 2

Ontdek ook het vernieuwde helpcenter-artikel over het verwerken van banktransacties

Splitsen tijdens verwerking

Heb je een factuur gestuurd voor een abonnement van € 65 maar betaalt iemand bewust € 90 en is het resterende bedrag een donatie? Dan is het nodig om een transactie te splitsen. Waar je dit eerder deed met een ‘schaartje’ vanuit het overzicht van alle transacties, kun je dit nu ook doen tijdens het verwerken van de transactie zelf. Je selecteert eerst wat er met (het eerste deel van) de transactie moet gebeuren (bijvoorbeeld ‘factuur afletteren’) en geeft daarna aan dat je het bedrag wilt splitsen. Dan geef je aan welk bedrag je wilt verwerken (in dit voorbeeld: het factuurbedrag) en wat het restbedrag wordt. De gesplitste transactie met het restbedrag komt in beeld na het verwerken van het eerste deel. 

Finance: oplossing voor Betalingsverschillen

Betaalde iemand nét iets te veel of te weinig voor zijn factuur (bijvoorbeeld € 17,98 in plaats van € 17,89)? Een klein bedrag terugbetalen of alsnog proberen binnen te halen, kost naar verhouding veel moeite. Daarom wil je deze verschillen kunnen wegboeken als betalingsverschillen, zodat de factuur netjes betaald is en de administratie helemaal klopt. Vanaf nu kun je bij de instellingen van een administratie een grootboekrekening toevoegen voor dit soort betalingsverschillen. Nadat je de grootboekrekening hebt ingesteld, kun je de gesplitste transactie met het restbedrag (zie bovenstaande releasenote over het splitsen van transacties) verwerken naar ‘Betalingsverschillen’.

Marketing Automation: neem relaties mee in een journey

Het is zover! Na een jaar samen testen met gebruikers, is ons product Marketing Automation nu officieel uit de beta-fase. Dit betekent dat ook jouw organisatie het product nu kan aanvragen als add-on. Met Marketing Automation - het woord zegt het al - kun je veel van je processen automatiseren. Laat onbekenden zich bij je thuisvoelen door een reeks kennismakingsmails, help je verenigingsleden onboarden in je online community of zet een gepersonaliseerde wervingscampagne voor donaties op.

Ontdek meer over Marketing Automation en schrijf je in voor een introductiewebinar

Meetings & Events: meer-regelige tekst op Bewijs van deelname

In een release 2024.02 kondigden we de nieuwe feature Bewijs van deelname aan. Met het bewijs van deelname kun je deelnemers van bijeenkomsten een (fysiek) bewijs meegeven dat zij aanwezig zijn geweest.

Vanaf nu kun je aan dit deelnamebewijs ook meer-regelige tekstvelden toevoegen. De Meeting Manager vult dit veld eventueel in wanneer het bewijs van deelname wordt uitgegeven. Heb je al bestaande sjablonen voor deelnamebewijzen? Dan zul je wel een nieuwe sjabloonversie moeten uploaden met een plek voor dit meer-regelige tekstveld. 

NL - Meer-regelige tekst op bewijs van deelname 1

Platform: filterknoppen altijd zichtbaar

Op diverse plekken in het platform vind je aan de rechterkant van het venster de filteropties. We hebben een kleine aanpassing gemaakt, waardoor de knoppen om te filteren of het filter leeg te maken zichtbaar blijven, zelfs wanneer het filter hoger is dan het browservenster. Dit bespaart je weer wat scrollwerk!

NL - Optimalisatie van filterpaneel filterknoppen altijd zichtbaar

Platform & Mailings: instellingen voor e-mail verplaatst

Binnen Mailings bouw je prachtige e-mails op, gebaseerd op de boodschap die je hebt te brengen aan jouw achterban. Met handige blokken die zijn ingesteld met de huisstijl van jouw organisatie of vereniging, bouw je de mail op. Deze ‘e-mailbouwer’ wordt nu beschikbaar op meer plekken in het platform en is vanaf nu ook in te zetten vanuit ons nieuwe product Marketing Automation). Omdat we hiervoor één en ander moesten ombouwen en deze instellingen nu niet meer specifiek alleen voor de bekende Mailings gelden, zijn de instellingen voor e-mail samengevoegd met de andere plekken waar instellingen en logs voor e-mail staan. Voor ‘reguliere gebruikers’ verandert er niet veel, maar als je SuperUser bent, zul je deze wijzigingen zeker waarnemen. 

Platform: visuele melding van aanwezige problemen 

Zijn er bepaalde problemen met jouw implementatie gedetecteerd? Verkeerde instellingen, dubbel verwerkte transacties, dode links, ontbrekende SPF of DKIM-records? Dan verschijnen die in het overzicht met ‘Problemen’ dat SuperUsers via het ‘Admin dashboard’ (het tandwieltje rechtsbovenaan iedere pagina) in het platform kunnen vinden. Maar hoe weet je nu of er nieuwe problemen zijn zonder dat je daar dagelijks kijkt? Met een nieuwe gekleurde stip boven het tandwieltje, zie je voortaan direct dat er een actief probleem is dat om aandacht vraagt. In alle gevallen raden we aan om actief iets met de problemen te doen. Is de stip rood in plaats van oranje? Dan betreft het een kritiek probleem en adviseren we je direct actie te ondernemen. 

NL - Platform Issues meldingen nu prominenter in het admin-menu-1

Platform: SVG-bestanden niet meer uploadbaar via webformulieren

Vanwege veiligheidsredenen accepteren we op veel plekken geen upload van SVG-bestanden meer. Dit bestandstype kan namelijk javascript bevatten en dat feit kan worden misbruikt door de kwaadwillende die het bestand plaatst. Op een Community-profiel wil je bijvoorbeeld voorkomen dat iemand een 'profielfoto.svg' uploadt, die bij het bekijken van het profiel tot een veiligheidsprobleem leidt. Voor logo’s van je eigen organisatie op je website blijft het wel mogelijk om in de library SVG’s te uploaden.

Lees meer over

Andere interessante artikelen

Lees ook eens